КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ ДО 2025 ГОДА 21 Октября 2015 В рамках концепции 2014 были сформулированы 2 стратегические цели, которые подтвердили свою актуальность и в этом году МЕДИАКОММУНИКАЦИОННАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ 2025 2014 2015 Дорожная карта реализации 2 целей I II I II 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 I I I I I I I I I II II II II II II II II II 1* 6 2 Снижение уровня пиратского потребления и насыщение рынка востребованным контентом и сервисами 8 3 9 5 15 4 II Создание условий для устойчивого развития инфраструктуры доставки контента 12 7 13 10 14 11 2 На основе изменившихся в 2015 г. трендов сформулирован ряд факторов для актуализации сценариев развития отрасли Ключевые факторы, сформулированные в ходе актуализации Концепции в 2015 г. Макроэкономика • Замедление темпов роста • Умеренный прогноз долгосрочного роста ВВП • Структурные изменения на рекламном рынке Технологии Потребитель Регуляторика • • • Более быстрое проникновение БШПД Connected TV Кроссплатф. системы измерений и продаж рекламы • • Грань между линейным и нелинейным потреблением Рост популярности онлайн-видео • • • Пиратство Must carry Коллективное управление правами 3 Несмотря на кризис, ряд сегментов, рассматриваемых в Концепции, показывает хорошие темпы роста Среднегодовой темп роста ARPU БШПД 2015-2025 Среднегодовой темп роста ARPU спутникового ТВ 2015-2025 +0,2 п.п. 2,7% -0,4 п.п. 2,6% 3,1% Годовой ARPU-2025 3,5% ₽2340 ₽1775 Концепция 2015 Концепция 2014 Концепция 2015 Концепция 2014 Рост ARPU выше ожиданий • Потребность быть постоянно на связи в интернете, распространение 4G, высокое качество услуги подстёгивают увеличение ARPU услуг беспроводного доступа Годовой ARPU-2025 Монетизация аудитории • Игроки спутникового ТВ наращивают ARPU для монетизации аудитории, что приводит к наиболее высоким темпам роста ARPU в платном ТВ 4 Поколение «миллениумов» будет все больше определять тренды, наращивая потребление в интернете Для миллениумов, смартфон – не просто инструмент общения: он является платформой для развлечений У 87% миллениумов смартфон находится рядом 24/7: и днем, и ночью «Миллениумы» поколение 15-35- лет; Характеризуются высоким уровнем потребления технологий 93% миллениумов Онлайн-видео и онлайн-ТВ эволюционируют навстречу друг другу, линейный и нелинейный просмотр сливаются воедино Вторые «малые экраны» становятся неотъемлемым элементом потребления Стриминговые услуги наиболее полно отвечают требованиям пользователей, что ведет к их взрывообразному росту Жанровые предпочтения более стабильны; в онлайн-среде отечественный контент менее популярен ввиду специфики аудитории используют смартфон как средство от скуки Миллениумам свойственны индивидуализм и стремление получать максимум за минимум денег. Это определяет спрос на услуги a la carte и развитие value-for-money 5 Макроэкономическая ситуация в России и проблема пиратства сдерживают рост потребления на отечественном рынке Доля расходов на медиакоммуникационные услуги [%] В экономике замедление темпов роста 1,4% 1,5% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% Концепция 2015 (базовый) 2025 2024 2023 2022 2021 2019 1,2% 2018 1,1% 2016 1,1% 2015 1,0% 1,1% 2017 1,1% 2014 Несмотря на наличие рычагов по борьбе с пиратством, усилия отраслевых игроков пока не приносят существенных изменений в части легализации трафика , поэтому в обновленной Концепции запланировано смещение вправо по временной шкале прогнозов по сокращению пиратского потребления 1,5% 1,5% 1,3% 1,1% Пиратство 1,5% 1,5% 1,4% Неблагоприятная макроэкономическая среда ограничивает потребителя в расходах на медиа и коммуникации 2020 Макроэкономика Концепция 2015 (запасной) 6 Рынок ТВ рекламы сократился меньше первоначальных прогнозов в начале 2015 г. и будет плавно восстанавливаться Рекламные модели: эфирное ТВ Прогноз рынка эфирного ТВ [млрд руб.] -20% 222 214 205 +3,7% 156 154 158 162 169 176 183 190 197 +3,6% 178 169 161 Концепция 2015 Источник: Анализ PwC % Рынок ТВ-рекламы восстановится до уровня 2014 только к 2023 году, в основном, из-за снижения покупательной способности населения и отказа от потребительски ориентированной модели роста 2025 2024 2023 153 2022 146 2021 140 2020 136 2019 128 135 2018 124 2017 2015 2014 125 2016 152 Изначально (начало 2015г.) были разные оценки падения рынка, но мы видим, что рекламный рынок достиг минимума и в следующем году останется примерно на том же уровне Концепция 2014 - CAGR 2015-2025 % - изменение по сравнению с концепцией 2014 7 Видео-реклама в интернете будет активно развиваться Рекламные модели: AVOD Прогноз рынка AVOD [млрд руб.] +66% 27 21 AVOD-модель демонстрирует наиболее значительный рост среди всех прогнозируемых сегментов: • Опережающие темпы развития сетей и проникновения устройств увеличивают популярность цифровой среды • Под влиянием кризиса рекламный инвентарь в интернете (видео) становится более конкурентоспособным 16 16 12 10 2025 2024 +28,8% 2023 8 6 Концепция 2015 Источник: Анализ PwC 12 2022 2018 5 8 2021 4 6 2019 3 2016 1,3 2,3 2015 1,3 2014 4 1,7 2,1 2,7 2017 5 10 2020 +29,0% 14 Концепция 2014 % - CAGR 2015-2025 % - изменение по сравнению с концепцией 2014 8 Даже с учетом изменившейся макроэкономики, соотношение платной и рекламной моделей в 2025г. составит 0,8 к 1 Структура сегментов медиа по типам монетизации 4% 41% 41% 43% 5% 8% 4% 100 56 61 66 70 76 82 110 91 100 Концепция 2015 112 145 161 179 123 132 142 2025 3% 39% 91 131 2024 36% 64 82 2019 62 74 120 2023 417 2021 350 2020 303 2018 2% 259 2017 1% 34% 227 2016 1% 33% 204 2015 28% 192 2014 224 Динамика доходов по платной модели [млрд руб.] 2022 Структура доходов сегментов медиа [%, млрд руб.] Концепция 2014 Динамика доходов по рекламной модели [млрд руб.] 54% 52% 53% 161 155 160 Платная модель Онлайн-видео реклама ТВ-реклама 129 134 142 145 150 129 2016 2017 2018 2019 2020 172 2015 2014 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2025 (К-я 2014) 2014 153 165 Концепция 2015 % % 180 189 198 159 207 169 217 180 228 193 239 208 2025 58% 2024 61% 2023 64% 2022 66% 2021 71% Концепция 2014 - CAGR 2015-2025 - изменение по сравнению с концепцией 2014 9 В условиях изменений Концепция актуальна вдвойне – инициативы позволят увеличить доходы отрасли на ₽600 млрд за 10 лет БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ, объем рынка [млрд руб.] ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ [млрд руб.] 616 Разница CAGR 2015-2025 (К-ция 2014) 801 732 496 3 65 124 148 482 4 64 505 5 66 211 153 138 537 8 68 612 18 73 668 35 59 7.507 -4% 85 +37% +5% 88 +3% -26% 259 +7% +4% 213 83 78 226 242 60 170 173 182 187 191 152 157 163 156 125 124 128 136 146 161 178 2014 2015 2016 2017 2019 2021 2023 2025 Онлайн-видео Платное ТВ +2% +16% +4% -20% Доступ БШПД 343 2015-2025 ЭФФЕКТ 2015-2025 (Запасной) КОНЦЕПЦИИ (Базовый) Доступ ШПД Эфирное ТВ 10 Реализация Концепции будет осуществляться через 7 стратегических инициатив Наличие качественного, полномасштабного предложения сервисов Реализация программы по снижению уровня пиратского Стимулирование потребления развития платной модели потребления Объединение трех стратегических инициатив в единую программу по борьбе с пиратством - Реализуемые инициативы Установление диалога между МКС, ИКТ и интернет-игроками, для создания системы кроссплатформенных измерений Инфраструктурные барьеры зачастую прямо связаны с недобросовестными действиями «серых игроков» Объединить усилия МКС и Минкомсвязи; предложить механизмы поддержки производителей контента Проработка взаимодействия участников МКС по развитию БШПД и продвижению пользовательских технологий Рост качества Разработка БШПД, создание решения по кроссусловий для платформенному распространения измерению Устранение Развитие рекламы инфраструктурных технологий библиотек прав барьеров, и производства повышение контента прозрачности Предлагается законодательное определение всех участников процесса оказания услуг Повышение качества цифровых услуг населению 11 Выгоды от реализации Концепции получат не только игроки отрасли, но и потребители и государство Государство • Новые рабочие места • Диверсификация налоговой базы • Импортозамещение Медиакомпании Рост доходов Телеком-компании • Дополнительные услуги • Удержание абонентов Потребители Новый востребованный контент Концепция 12 Концепция развития медиакоммуникационной отрасли разрабатывалась при активном взаимодействии с РАЭК и ИРИ • Комментарии • Материалы • Экспертные мнения РОЦИТ – Региональный общественный центр интернет-технологий ИРИ – Институт развития интернета РАЭК – Российская ассоциация интернет коммуникаций 13