RF Drone Market Research - Ассоциация Малых Беспилотников
реклама
ИССЛЕДОВАНИЕ Р ОССИ ЙСКОГО РЫНКА КОММЕРЧЕСКИХ ДРОНОВ ПОДГОТОВЛЕНО ВСЕРОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ МАЛЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ Март 2015 СОДЕРЖАНИЕ Комментарий к исследованию 1 Используемые сокращения 3 Размеры рынка 4 Деятельность компаний 5 Предоставляемые услуги 6 Об Ассоциации 7 КОММЕНТАРИЙ К ИССЛЕДОВАНИЮ Исследование было проведено Всероссийской Ассоциацией Беспилотных Летательных Аппаратов (http://amb.aero/) в марте 2015г. Размеры рынка были определены на базе прямого опроса и экспертной оценки компаний, оперирующих на российском рынке коммерческих БПЛА. В опросе приняли участие 31 компания, еще по 140 участникам рынка была проведена экспертная оценка. Анкета рассылалась компаниям, которые производят беспилотные комплексы, продают аппараты и их комплектующие, предоставляют услуги с помощью дронов. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ БПЛА (БЛА) – беспилотный летательный аппарат АМБ – Ассоциация Малых Беспилотников Исследование российского рынка коммерческих дронов 1 РАЗМЕР РЫНКА На текущий момент объем рынка гражданских беспилотников составляет менее 10% от всего рынка БПЛА, оставляя большую часть общего рынка за военным и спецслужбами. Мы в своем исследовании сконцентрировались исключительно на гражданском секторе. По нашей оценке на гражданском рынке присутствует 190 ± 20 компаний. Среди этих компаний основными видами деятельности являются: • Производство и продажа собственных беспилотных комплексов и их комплектующих • Перепродажа иностранных беспилотников и комплектующих • Предоставление услуг Распределение по видам деятельности следующее: 30% 29% 41% Российское производство Продажа импортных товаров Услуги Исследование российского рынка коммерческих дронов 2 ВЫРУЧКА КОМПАНИЙ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ Суммарная выручка российских компаний, оперирующих на рынке коммерческих БПЛА, оценивается в 1400 ± 500 миллионов рублей. При этом выручка большинства компаний за 2014 год меньше одного миллиона рублей, и лишь 6% участников рынка получили выручку свыше 50 миллионов руб. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПАНИЙ ПО ВЫРУЧКЕ 50.0 % 37.5 % 25.0 % 12.5 % 0% < 1 млн. руб. 1 – 5 млн. руб. 5 – 20 млн. руб. 20 – 50 млн. руб. 50 – 200 млн. руб. Доля компаний данного сегмента Исследование российского рынка коммерческих дронов 3 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИСУТСТВИЯ НА РЫНКЕ Это объясняется тем, что отрасль еще находится в стадии зарождения, когда около 60% компаний присутствует на рынке менее трех лет. Основными препятствиями развития отрасли является неопределенность законодательства в сфере регулирования полетов малых беспилотников, что препятствует инвестициям в инфраструктурные проекты. На данный момент большинство компаний, производящих собственные БПЛА или перепродающие зарубежные дроны и комплектующие, оперируют по схеме B2C. Форматом B2B пользуются в основном компании, предоставляющие услуги с помощью беспилотников. Именно они чаще всего сталкиваются с проблемами в законодательной сфере. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИСУТСТВИЯ НА РЫНКЕ 40 % 30 % 20 % 10 % 0% < 1 года 1 – 3 года 4 – 7 лет 8 лет и более Присутствие на рынке Исследование российского рынка коммерческих дронов 4 КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ Более половины компаний российского рынка беспилотных аппаратов имеют не более 5 сотрудников, как правило, это компании предоставляют услуги по аэросъемке или занимаются перепродажей беспилотников и их комплектующих. Компании, насчитывающие более 50 сотрудников, разрабатывают и продают беспилотные системы и комплектующие собственного производства, а также предоставляют смежные услуги, то есть имеют несколько направлений деятельности. КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ 60 % 45 % 30 % 15 % 0% 1–5 6 – 15 16 – 30 31 – 50 > 50 Количество сотрудников Исследование российского рынка коммерческих дронов 5 ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ 30% компаний, присутствующих на российском рынке, предоставляют услуги с помощью беспилотников. Среди них можно выделить следующие категории: • аэросъемка • геолокация, картографирование • разработка программного обеспечения • услуги для сельского хозяйства • мониторинг протяженных объектов (ЛЭП, трубопроводы) • охранная деятельность • образовательные услуги • проектирование, сборка, настройка, ремонт ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ Аэросьемка Геолокация, картографирование Мониторинг протяженных обьектов Образовательные услуги Охрана Проектирование, сборка Разработка ПО Сельское хозяйство Другое 0% 15 % 30 % 45% 60 % Предоставляемые услуги Исследование российского рынка коммерческих дронов 6 ОБ АССОЦИАЦИИ Ассоциация Малых Беспилотников была создана в январе 2015 года для отстаивания интересов пользователей мультикоптеров, радиоуправляемых вертолетов и самолетов. В задачи АМБ входит: Регуляция и стандарты Юридическая поддержка Услуги по страхованию Тематические мероприятия Коммуникации с гос. органами Исследование рынка Bебсайт Ассоциации: www.amb.aero Исследование российского рынка коммерческих дронов 7
