бытовая холодильная техника россии: производство и рынок

Торговый и бытовой холод
БЫТОВАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА
РОССИИ: ПРОИЗВОДСТВО И РЫНОК
В.И. СМЫСЛОВ,
главный специалист ОАО
«ВНИИхолодмашХолдинг»
Объемы производства
и изготовители
Рассматривая последнее 20
летие, можно отметить опреде
ленные закономерности в дина
мике объемов производства бы
товых холодильников и моро
зильников, а также в изменении
состава их основных изготови
телей.
Объемы производства быто
вой холодильной техники дос
таточно четко реагируют на из
менение экономической ситуа
ции в стране, снижаясь в пери
оды кризисов (1998–2000 гг. и
2008–2010 гг.) и постепенно
восстанавливаясь в посткризис
ные годы. Следует также отме
тить, что последний кризис был
менее критичен, чем в 1998 г.
Минимальный суммарный
объем производства в 1998 г. был
1,048 млн шт. (по сравнению с
3,5 млн шт. в докризисном
1993 г.). Снижение объемов про
изводства составило почти
2,5 млн шт., или 70 %. Влияние
кризисных явлений 2008 г. нача
ло проявляться только с
IV квартала 2009 г. Минималь
66
Бытовые холодильники и морозильники, являясь конечным звеном
в «холодильной цепи», обеспечивают важную функцию сохранения
продуктов питания в каждой семье.
Среди огромного разнообразия холодильной техники бытовые
холодильники являются в определенной степени уникальным
изделием, способным работать в течение длительного периода
времени без технического обслуживания, сохраняя при этом
практически неизменными свои характеристики. Отдельные
образцы могут служить по 30–35 лет и даже более.
В течение всего периода существования бытовая холодильная
техника постоянно совершенствовалась для удовлетворения
растущих требований покупателей к ее потребительским
свойствам, экологической безопасности, энергопотреблению
и увеличивались объемы ее производства.
ный объем производства соста
вил 2,8 млн шт. в 2009 г. по срав
нению с 3,8 млн шт. до кризиса.
Выход из кризиса 2008 г. также
шел более быстрыми темпами, и
в 2011 г. был достигнут и пре
взойден докризисный уровень
производства (см. диаграмму).
За рассматриваемый период
значительно изменился состав
заводов, выпускающих быто
вую холодильную технику на
территории Российской Феде
рации. В 1990 г. холодильники
производились на 12 предпри
ятиях, созданных в советский
период. После распада Союза
некоторые из этих предприятий
прекратили существование, и
тут же появились новые дочер
ние структуры крупных зару
бежных производителей быто
вой техники.
На сегодняшний день сложи
лись две группы производителей:
первая – российские предприя
тия советского периода, сохра
нившие производство до насто
ящего времени; вторая – пред
приятия, возникшие в разные
годы текущего столетия, кото
рые, будучи российскими юри
Динамика производства бытовой холодильной техники на предприятиях
Российской Федерации в последнее 20летие (1990–2011 гг.)
№ 1/2012
Производство бытовой холодильной техники в 2010 г. по группам заводов
Объем
производства,
тыс. шт.
Заводизготовитель
Первая группа заводов
ОАО "Айсберг" (г. Смоленск)
200,9
ФГУП ПО "Завод имени Серго" (г. Зеленодольск, Татарстан)
305,6
ОАО "Kрасноярский завод холодильников "Бирюса"
(г. Kраcноярск)
427,3
ООО "Орский завод холодильников" (г. Орск)
42,2
ООО "СЭПОЗЭМ" (г. Саратов)
250,3
Всего
1226, 3
Вторая группа заводов
ООО "Beko" (г. Kиржач)
213,4
ООО "БСХ Бытовые Приборы" (г. СанктПетербург)
223,3
ЗАО "Индезит Интернэшнл" (г.Липецк)
1281,8
ООО "Логера" (г. Руза)
389,3
ООО "Океан" (г. Уссурийск)
90,2
ООО "ВестелСНГ" (г. Александров)
219,5
Итого
2417,5
Всего по стране
3643,8
дическими лицами, по существу
являются, как правило, дочерни
ми предприятиями крупных за
рубежных фирм. Общий объем
производства обеих групп в
2010 г. составил более 3,6 млн шт.
(см. приведенные выше данные).
Кардинально изменилось и соот
ношение объемов производства
изделий на предприятиях этих
групп: если в 1990 г. вся продук
ция выпускалась предприятия
ми, созданными в советский пе
риод, то в 2011 г. на их долю при
ходилось только 34 % общего
объема производства.
За этот период суммарные
производственные мощности
заводов выросли весьма значи
тельно, достигнув, по разным
оценкам, 5...5,5 млн шт. в год,
что существенно превышает
потребности российского рын
ка даже с учетом восстановле
ния объемов экспорта до уров
ня советского периода.
Типоразмеры и потребительские
свойства
Сегодня в России выпускает
ся более 350 основных типораз
меров бытовых холодильников,
различающихся по полезным
№ 1/2012
объемам, потребительским
свойствам, дизайну, темпера
турным уровням в камерах и т.д.
Кроме традиционных холо
дильников и морозильников на
заводах производится широкая
номенклатура изделий, кото
рые могут применяться в быту,
торговле, на предприятиях об
щественного питания, в гости
ницах и на других объектах, ис
пользующих холод для хране
ния продуктов.
К таким изделиям относятся
морозильные лари различной
емкости, холодильные витрины
с прозрачной дверью, двухка
мерные витриныморозильни
ки, имеющие морозильную ка
меру в сочетании с холодиль
ным отделением с прозрачной
дверью, винотеки, предназна
ченные для хранения элитных
вин в строго регламентирован
ных температурных условиях,
минибары для гостиничных
номеров и другие изделия «ма
лого» холода.
Диапазон полезных объемов
и набора потребительских
свойств и, соответственно, ди
апазон рыночных цен обеспе
чивают возможность приобре
тения этого необходимого из
делия бытовой техники всеми
слоями населения страны.
Вся выпускаемая продукция
сертифицируется в соответствии
с российскими стандартами, гар
монизированными с междуна
родными стандартами. Выполне
ние требований этих документов
обеспечивает подтверждение со
ответствия вступающему в дей
ствие с 1 июля 2012 г. Техничес
кому регламенту Таможенного
союза «О безопасности низко
вольтного оборудования» (ТР ТС
004/2011). Сами предприятия
имеют системы менеджмента ка
чества, сертифицированные на
соответствие международным
требованиям.
Абсолютное большинство в
этой номенклатуре занимают
компрессионные холодильни
ки, имеющие неоспоримые
преимущества перед холодиль
никами других типов.
Полезные объемы производи
мых в стране основных класси
фикационных типов холодиль
ников и морозильников по стан
дарту [1] указаны в табл. 1. Та
кая классификация может быть
распространена и на весь рос
сийский рынок этой продукции
с учетом расширения диапазона
полезных объемов в сторону уве
личения до 600...800 л за счет им
портируемых изделий и введе
ния позиции многокамерных
холодильников (имеющих более
двух камер, выдвижные ящики
для овощей и фруктов и отделе
ния для хранения продукции
при близкриоскопических тем
пературах с регулируемой влаж
ностью).
Производители российской
бытовой холодильной техники
сейчас используют только озо
нобезопасные хладагенты и
вспениватели, тем самым пол
ностью выполняя в этой облас
ти холодильной техники обяза
тельства государства по охране
озонового слоя.
67
Торговый и бытовой холод
Таблица 1
Основные типы выпускаемого холодильного оборудования
Обозначение
по ГОСТ
16317–87
Общий суммарный
объем камер, дм3
Холодильник однодверный
с низкотемпературным отделением (НТО)
KШ
80…290
Холодильник однодверный без НТО
Холодильное оборудование
KШ
80….300
Двухкамерный холодильник с верхним
расположением морозильной камеры
KШД
150…..510
Двухдверный холодильник с нижним
расположением морозильной камеры*
KШД
260…415
Морозильная камера напольная типа шкаф
МKШ
50..366
Морозильная камера напольная типа ларь
МKЛ
200…560
Морозильная камера напольная типа ларь
с прозрачной верхней крышкой
МKЛВ
200…480
ХKВ
120….400
Холодильная камеравитрина с прозрачной
передней стенкой, в том числе и с
низкотемпературным отделением
* K этой же группе условно отнесены и многокамерные холодильники
морозильники.
Общемировая проблема эко
номии электроэнергии приоб
рела в бытовой холодильной
технике конкретное норматив
ное воплощение в виде системы
классов энергетической эффек
тивности, основанной на евро
пейской директиве ЕN 153 с
последующими дополнениями.
Система включает 9 классов,
обозначаемых индексами от G
до А++ по мере сокращения
потребления электроэнергии, и
входит в разрабатываемый Тех
нический регламент Таможен
ного союза «О требованиях
энергетической эффективности
бытовых, иных энергопотреб
ляющих устройств и их марки
ровке».
В России стандартом [2] вве
ден запрет на производство
бытовых холодильников клас
сов «F» и «G», а постановлени
ем Правительства от 31 декабря
2009 г. № 1221 установлено, что
для федеральных и муници
пальных нужд должна разраба
тываться и приобретаться быто
вая техника, в том числе холо
дильная, только «двух высших
классов энергоэффективнос
ти». Информирование потре
бителя о классе энергетической
эффективности вместе с указа
68
нием годового потребления
электроэнергии обязательно, и
эта информация является од
ним из критериев выбора холо
дильника покупателем и эле
ментом конкуренции на рынке
продукции.
Для сравнения: годовое энер
гопотребление холодильником
класса «А++» в 3 раза ниже, чем
таким же холодильником клас
са «С». Покупателю предостав
ляется возможность при выбо
ре холодильника по внешним
параметрам дизайна и удобству
пользования оценить и будущие
затраты на оплату потребляе
мой холодильником электро
энергии.
Технические решения рос
сийских производителей со
ответствуют мировым тенден
циям развития бытовой холо
дильной техники. Это, на
пример, различные системы
«Nofrost», завесы холодного
воздуха для поддержания ста
бильной температуры в камере
при открывании дверей, анти
бактериальное покрытие, уд
линяющее период хранения
продукции, и др.
Большое внимание уделяется
увеличению сроков автономно
сти холодильников, т.е. способ
ности сохранять заданные тем
пературы в камерах при отклю
чении электроэнергии. Для
различных моделей этот пока
затель достигает 15 ч. Для мо
розильников и морозильных
камер важна высокая мощность
замораживания, которая дости
гает 24 кг/сут.
Размещение на внешнем дис
плее пульта регулирования и
всей информации о температу
рах в камерах сокращает часто
ту открытия дверцы, что суще
ственно снижает энергопотреб
ление и позволяет осуществлять
визуальный контроль состоя
ния холодильников.
Все выпускаемые в стране бы
товые холодильники и моро
зильники комплектуются со
временными высокоэффектив
ными компрессорами, в том
числе с регулируемой холодо
производительностью, извест
ных зарубежных фирм АСС,
Danfoss, Embraco.
Российские заводы, создан
ные в советский период, имеют
свою конструкторскую базу, ве
дут собственные разработки,
исследования и испытания но
вой техники, являясь в этом от
ношении самодостаточными
предприятиями. Большая часть
дочерних предприятий запад
ных фирм производит их же
продукцию, не внося в нее су
щественных изменений. В
структуре ООО «БСХ Бытовые
Приборы» имеется департамент
развития, занимающийся кон
структорской доработкой базо
вых моделей материнской фир
мы под российские условия и
с учетом особенностей запро
сов российских покупателей.
Исключением является ЗАО
«Индезит Интернэшнл», име
ющее мощную конструкторс
кую структуру, что позволяет
предприятию самостоятельно
вести систематическое обнов
ление и модернизацию выпус
каемых изделий.
№ 1/2012
превысивших, как указано
выше, предкризисный уро
вень.
Предложение на рынке стра
ны, определяемое как сумма
складских остатков холодильни
ков и морозильников на начало
года и всего объема изделий,
произведенных в России и им
портированных в течение года
(минус экспорт) за период 2005–
2010 гг., достаточно велико. Но
при этом имеется значительный
объем складских запасов, не ре
ализованных за предыдущий год
и резко увеличившийся в пери
од кризиса (табл. 2).
Доля импорта в общем пред
ложении холодильников на
рынке снижается, что вполне
закономерно, учитывая увели
чение в России объема произ
водства холодильников иност
ранных брендов. Объем же эк
спорта имеет определенную
тенденцию к росту (табл. 3).
Таким образом, предложение
на рынке бытовой холодильной
техники за весь рассматривае
мый период значительно превы
шает спрос. И, как следствие,
объемы складских запасов весь
Состояние рынка бытовой
холодильной техники
Потребность в бытовой холо
дильной технике определяется
ростом населения страны и по
вышением уровня его жизни.
Сегодня не самая лучшая ситу
ация с демографией и с матери
альным положением большой
части населения.
Опираясь на данные Ассоци
ации «Холодбыт» и [3], можно
сформулировать следующие
оценки положения на российс
ком рынке бытовых холодиль
ников в последний период.
Рассматривая объем спроса
как сумму объема продаж на
внутреннем рынке и объема
экспорта, следует отметить
рост спроса в предкризисный
период, падение в кризис и
последующее некоторое увели
чение к 2010 г. Эти изменения
соответствуют и динамике
объемов производства холо
дильников в стране. Прогноз
предполагает увеличение спро
са до докризисного уровня на
чиная с 2013–2014 гг., что так
же подтверждается и увеличе
нием объемов производства,
Таблица 2
Баланс спроса и предложения холодильников и морозильников
Показатели
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Предложение, млн шт.
5,55
5,58
Спрос, млн шт.
4,35
4,81
6,57
7,16
5,75
5,71
5,27
4,72
3,7
Динамика спроса по
отношению к предыдущему
году, %
4,1
–
10,6
9,6
–10,4
–21,6
10,8
Складские запасы на конец
года, млн шт.
0,966
0,775
1,134
1,964
2,199
1,727
Доля складских запасов на
конец года от спроса, %
22,2
16,1
21,5
41,6
59,4
42,1
Таблица 3
Структура предложения холодильников и морозильников на рынке
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Собственное производство,
млн шт.
Структурные составляющие
2,86
3,11
3,75
3,84
2,80
3,64
Импорт, млн шт.
2,05
2,18
2,21
1,82
1,18
0,79
Экспорт, млн шт.
0,33
0,49
0,52
0,46
0,43
0,45
Складские запасы, млн шт.
0,97
0,78
1,13
1,96
2,20
1,73
Предложение, млн шт.
5,55
5,58
6,57
7,16
5,75
5,71
№ 1/2012
ма существенны и в период кри
зиса достигают практически
60 % от величины спроса. Струк
тура предложения в подавляю
щем объеме состоит из отече
ственной продукции. Даже счи
тая, что складские запасы делят
ся поровну на отечественную и
импортную технику, доля отече
ственной продукции в предло
жении на рынке за рассматрива
емый период не опускалась
ниже 65 %.
На рынке страны представле
ны бренды практически всех ве
дущих мировых производите
лей бытовой холодильной тех
ники. Это относится как к про
дукции, производимой на
территории страны, так и к им
портируемой.
Следует отметить, что более
90 % всех проданных холодиль
ников составляют двух и мно
гокамерные изделия. Это явля
ется закономерным результа
том расширения потребитель
ских функций этой бытовой
техники. Тем не менее на рын
ке представлен и широкий ас
сортимент однодверных холо
дильников с низкотемператур
ным отделением, имеющим
температуру –12 и –18 оС.
Если говорить о типе испол
нения (отдельно стоящие или
встроенные), то доля отдельно
продаваемых встраиваемых хо
лодильников невелика (в 2009 г.
она составила 2,7 % в натураль
ном исчислении).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. ГОСТ 16317–87. Приборы хо
лодильные электрические быто
вые. Общие технические условия.
2. ГОСТ 51565–2000. Энергосбе
режение. Приборы холодильные
электрические бытовые. Эффек
тивность энергопотребления. Ме
тоды определения.
3. Фирма «BusinesStat». Анализ
рынка холодильников в России в
2005–2010 г.г., прогноз на 2011–
2014 гг.
69