Финансирование энергоэффективных проектов

Финансирование энергоэффективных
проектов банком «Центр
«Центр--инвест» на
Юге России
С.Ю.
С Ю Смирнов
Начальник отдела инвестиционного
кредитования, к.э.н.
ОАО КБ «Центр«Центр-инвест»
г. Казань
29-30 июня 2010 г.
Содержание
1 Банк «Центр-инвест»
1.
«Центр инвест» - партнер программ
энергоэффективности
2.
Финансовый
инжиниринг
энергоэффективности
проектов
3. Опыт финансирования энергоэффективности
4. Энергоэффективность в сфере ЖКХ
Банк «Центр-инвест» - партнер программ энергоэффективности
Структура акционеров
9,90%
3,58%
8,15%
0,83%
EBRD (c 2004)
9,80%
DEG (c 2005)
27,45%
В.В. и Т.Н. Высоковы
E t Group
Erste
G
Bank
B k AG ((c 2008)
US Fund Firebird (c 2005)
17,84%
Raiffeisen Landesbank
Renaissance Capital
22,45%
Прочие акционеры
Корпоративное управление
(с 2002)
08.06.2005
08
06 2005 на Общем годовом собрании акционеров
г-н Эрнст Вельтеке, бывший президент Deutsche
Bundesbank, был избран независимым директором
Совета директоров.
при участии
Независимый директор гарантирует клиентам банка,
сотрудникам
и
акционерам
прозрачность
деятельности банка и принятие независимых
решений.
й
Банк «Центр-инвест» - партнер программ энергоэффективности
С 1997 PricewaterhouseCoopers проводит аудит
банка «Центр-инвест» по международным
стандартам финансовой отчетности
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
млн.руб.
…
1997
Капитал
5 442
5 479
5 223
4 188
2 179
1 141
779
678
…
15
Активы
42 912
50 653
39 461
23 833
13 637
8 493
5 257
3 124
…
97
Кредиты и
лизинг
26 287
30 711
28 723
15 820
8 202
5 324
3 127
1 928
…
49
Депозиты
27 791
21 252
19 245
12 361
7 727
4 859
2 905
1 750
…
55
Прибыль
67
308
701
513
306
131
94
14
…
0.4
Независимые
рейтинги:
Moody’s investors
Service
B1*
Moody’s Interfax
A2.ru
RusRating
BBB-
* 15.06.2010 рейтинговое агентство Moody’s Investors
Service повысило прогноз глобального рейтинга банка
«Центр-инвест» B1 до уровня «Стабильный»
Банк «Центр-инвест» - партнер программ энергоэффективности
Филиальная сеть
 27 место в TOP-100 Российских банков по
развитию филиальной сети*
01 2010
01.2010
01 2008
01.2008
Филиалы
9
9
Представительства
2
2
Дополнительные офисы
77
58
Кредитно-кассовые офисы
6
12
Операционные
р ц
офисы
ф
9
0
Операционные кассы
24
29
ВСЕГО:
127
110
* Согласно исследованию сайта РБК (www.rbc.ru)
Банк «Центр-инвест» - партнер программ энергоэффективности
Финансирование проектов
энергоэффективности
Проект
Кол-во
проектов
Стоимость
проектов
(млн. руб.)
Объемы
финансирования
(млн. руб.)
Сокращение
эмиссии СО2
(тонн в год)
2005, январь
ЦИБ
53
830,9
766,5
14 963,9
2005, декабрь
р
IFC
18
166,5
164,0
19 456,5
2007, сентябрь
EBRD /
FMO
15
299,7
229,4
4 907,9
2007, декабрь
ТЭПТС
1
354,0
354,0
6 800,0
2008, июнь
KfW
56
302,9
217,6
8 616,8
2009, ноябрь
IFC
21
12,3
300,0
-
Начало
программы
в ноябре 2009 стартовал новый проект
«Энергоэффективность в сфере ЖКХ»
Банк «Центр-инвест» - партнер программ энергоэффективности
Динамика финансирования
энергоэффективных проектов
(нарастающим итогом),
итогом) млн.
млн руб.
руб
2 000
1 738
1 388
1 600
936
1 200
800
400
Общее сокращение выбросов CO2 сократилось на
54 тыс.
тыс тонн в год.
год
518
11
126
0
2005
2006
2007
2008
С 2005 года банк «Центринвест» профинансировал более 160 энергоэффективных проектов.
2009
2Q 2010
54 тыс. тонн CO2 эквивалентно выбросам 31
31’500
500
легковых автомобилей.
Финансовый инжиниринг проектов энергоэффективности
Проблемы энергоэффективности в РФ
- Отсутствие экономических стимулов;
- Затратное тарифообразование;
- Интересы социальных групп (непрозрачность инвестиций
в энергосбережение).
б
)
Опыт решения проблем энергоэффективности
- технический инжиниринг (современные, но
апробированные технологии);
- финансовый инжиниринг (включая лизинг, факторинг и
торговое финансирование);
- социальный инжиниринг (согласование тарифов,
стимулирование оплаты труда, переобучение персонала).
Финансовый инжиниринг проектов энергоэффективности
Механизмы кредитования энергосберегающих
технологий
1. Потребительские кредиты в целях энергосбережения
(на приобретение котлов, нагревателей, насосов и т.п.);
2. Факторинг установки приборов учета и
энергосберегающего освещения;
3. Лизинг оборудования (отсутствие залога, ускоренная
амортизация, отнесение затрат на себестоимость);
4. А
4
Аутсорсинг энергоэффективных
фф
технологий
й через
энергосервисные контракты (оплата за счет экономии);
5. Торговое финансирование закупок энергоэффективных
5
технологий (посредничество экспортных фондов).
Финансовый инжиниринг проектов энергоэффективности
Консалтинг – Экспресс диагностика
• консультанта – бесплатно (MVV decon GmbH)
• калькулятор энергоэффективности
фф
(IFC) позволяющий
(IFC),
й
банку оценить эффективность проекта на этапе
рассмотрения заявки
РЕЗУЛЬТАТЫ
Ежегодная экономия
Экологические показатели
527 200
руб.
б
Г
Годовое
сокращение выбросов
б
CO2 экв
Экономия энергозатрат
187 200
руб.
Всего снижений СО2 экв за проект
Дополнительные эффекты
340 000
руб.
Инвестиции / тонна СО2экв
Об
Общая
экономия, в т.ч.
Инвестиционные показатели
Простой срок окупаемости
Годовой аннуитетный платеж
Коэффициент покрытия обслуживания долга
52
520
т CO2 экв / год
т CO2 экв / проект
$163,7
/ т CO2 экв
51,0%
9,4%
СООТВЕТСТВУЕТ
СООТВЕТСТВУЕТ
Критерии энергоэффективности
3,8
705 000
75%
лет
руб.
Удельное энергосбережение
Рентабельность энергосбережения
>= 40%
>= 5%
Показатели энергосбережения
Снижение энергопотребления в год
Инвестиции / единица энергосбережения
291,7
$29,2
МВтч
МВтч
Вердикт:
СООТВЕТСТВУЕТ КРИТЕРИЯМ IFC
Финансовый инжиниринг проектов энергоэффективности
Схема работы совместных программ
банка «Центр-инвест» и МФИ
клиент
IFC /
EBRD /
KfW / …
Банк
«Центр-инвест»
клиент
клиент
Условия успеха
1. Долгосрочные ресурсы 5-7 лет
2. Стандартные технологии энергоэффективности
3. Инициатива банка
Финансовый инжиниринг проектов энергоэффективности
П
Перспективы
энергосбережения
б
1. Снижение рисков кредитования энергосберегающих
технологий
2. Агрессивный
й маркетинг энергосберегающего
б
оборудования
3 Reference-projects
3.
R f
j t энергоэффективности
фф
Опыт финансирования энергоэффективности
ТИМАШЕВСК,
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Приобретение
Кондитерским
комбинатом «Кубань» новой
автоматической
шоколадоотливочной линии
• Производство конфет возросло в 12,5
раз
«Мы и представить
р д
себе не
могли,
что
некоторые
российские банки начали
внедрять
р
энергоэффективр
фф
ные технологии», - Людмила
Еншина, зам. директора по
экономике
• Общее снижение энергозатрат на
41%, в том числе: электроэнергии на
34%, воды на 32%, охлажденной воды
на 55%, пара на 45%, горячей воды на
70%
• Экономия за счет снижения расходов
на энергоресурсы на 316,5 тыс. рублей
в год и заработную плату на 85%
• Срок окупаемости проекта 2 года
Стоимость проекта:
Финансирование:
6,3 млн. руб.
4,1 млн. руб.
Опыт финансирования энергоэффективности
БАТАЙСК,
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Реконструкция и техническое
перевооружение цеха по производству французского батона
ОАО «Батайский хлебокомбинат»
• Газовые печи позволили увеличить
объем выпуска продукции на 40%
• Замена электропечей дополнительно
экономит
предприятию
3,6
млн.
рублей
б й в год
«Программа IFC и банка
«Центр-инвест»
«Центр
инвест»
показала
нам горизонты успеха», Виталий Путилин, директор
• Печи на природном газе выделяют
вредных веществ в атмосферу всего
5% от общего количества сжигаемого
природного газа
• Удельная энергоемкость снизилась на
96%
Стоимость проекта:
Финансирование:
8,0 млн. руб.
8,0 млн. руб.
Опыт финансирования энергоэффективности
КРОПОТКИН,
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Реконструкция
котельных
и
установка
нового
экологичного
оборудования (котел на лузге) ООО
«ЮНК-Агропродукт»
р р ду
• Срок окупаемости проекта 4 года
• Снижение себестоимости 1 Гкал на 46%
• Организация
безотходного
сельскохозяйственного производства
р
• Сокращение выбросов СО2 на 10 тыс.
тонн в год
«Я очень рад, что у банка
оказалась
специальная
программа по финансированию энергоэффективных
фф
проектов», - Юрий Ковалев,
директор
• Сокращение расходов на утилизацию на
19 млн. руб. в год
• Экономия стоимости газа 12 млн. руб.
ежегодно
Стоимость проекта:
Финансирование:
39,3 млн. руб.
30,0 млн. руб.
Опыт финансирования энергоэффективности
ТИМАШЕВСК,
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Приобретение ООО «Бумага-Юг»
штамповочно
высекального
автомата для печати на бумаге,
картоне
р
и гофрокартоне
фр
р
• В зависимости от вида производимой
продукции
экономия
электроэнергии
составляет 40-50
40 50 процентов
• Снижение количества обслуживающего
персонала с 7 до 2 человек
Я и не ожидал, что мое
«Я
решение приобрести новое
энергоэффективное оборудование будет иметь столько
дополнительных плюсов», Алексей Шадрунов, директор
• Сокращение отходов производства в 3
раза за счет автоматизации
р
ц процесса
р ц
обработки краев
• Срок окупаемости проекта 1,5 года
• Расширение ассортимента продукции
за счет новых возможностей станка
Стоимость проекта:
Финансирование:
7,8 млн. руб.
7,8 млн. руб.
Энергоэффективность в сфере ЖКХ
Программа
ро ра
а кредитования
ред о а
«Энергоэффективность в сфере ЖКХ»
Заемщик – ТСЖ или УК;
Срок кредита – до 5 лет;
Объем финансирования – до 100% стоимости работ;
Максимальная сумма кредита – 3-4 млн. руб.;
Погашение кредита равными частями;
Условия предоставления – наличие решения общего собрания,
поручительство членов Правления;
Вид кредита – стандартный или
кредитная линия.
Энергоэффективность в сфере ЖКХ
Энергоэффективные мероприятия
модернизация системы энергоснабжения: установка общедомовых
электросчетчиков и электросчетчиков на лифты,
ф
замена в местах общего
б
пользования ламп освещения на энергосберегающие лампы, установка
таймеров включения и датчиков движения в местах общего пользования;
модернизация системы отопления, утепление: установка общедомовых
теплосчетчиков, замена труб отопления, установка теплообменников,
установка циркуляционных насосов, утепление крыш, утепление стен с
внешней стороны, установка дверей на чердаках, замена входных дверей
подъездов, установка окон в подъездах, утепление подвалов;
модернизация системы горячего и холодного водоснабжения:
установка общедомовых счетчиков воды, установка датчиков обратного стока
и системы рециркуляции трубопровода, замена и
модернизация котлов,
котлов установка тепловых насосов;
прочие энергоэффективные мероприятия.
Энергоэффективность в сфере ЖКХ
Пример расчета ежемесячного платежа
Сумма кредита
200 000,00
000 00 руб.
руб
Срок кредита
3 года
Годовая процентная ставка, включающая все
платежи и комиссии
14,0%
Ежемесячный платеж
6 835,53 руб.
Общая площадь многоквартирного дома
6 800 м2
Ежемесячный платеж с квадратного метра
1,01 руб.
Удорожание кредита в год
7,68%*
* за счет погашения кредита равными частями в течение
всего срока, переплата по нему сопоставима с величиной
ставки рефинансирования (7,75%)
Энергоэффективность в сфере ЖКХ
Пример расчета эффективности проекта
9-этажный дом, 4 подъезда, 144 квартиры.
Затраты на мероприятия – 1,5-2,0 млн. руб.
- установка общедомовых счетчиков тепла и воды;
- замена входных дверей в подъездах;
- замена окон на лестничных клетках;
- замена труб в подвале на теплоизолированные;
- установка датчиков включения освещения в подъездах;
- установка индивидуального теплового пункта.
Общая
б
экономия затрат на энергоресурсы – 20-30% в год
Ежемесячный платеж с квадратного
метра – 5-8 рублей.
рублей
Срок окупаемости инвестиций – 2-4 года
Спасибо за внимание!
Головной офис: г. Ростов
Ростов-на-Дону,
на Дону, пр. Соколова, 62
тел. (863) 200-00-00, 267-36-44
www.centrinvest.ru