12 20 годовой отчет
реклама
годовой отчет 12 20 Дистрибьюция продуктов и собственная розница Транспортная логистика Складская логистика Мясопереработка и производство полуфабрикатов Свиноводство, производство говядины, производство птицы Производство комбикормов Наличие логотипа FSC означает, что бумага, на которой напечатана эта брошюра, происходит из лесов, где ведется ответственное лесное хозяйство Растениеводство Приумножая традиции Содержание Обращение Председателя совета директоров и Президента 2 О компании О Холдинге 5 Совет директоров 6 География деятельности 8 Основные этапы развития АПХ «Мираторг» 10 Бизнес-модель 12 Обзор рынка Обзор российского рынка 15 Цены 19 Эпизоотия 20 Дальнейшее развитие животноводства 20 Рейтинг крупнейших производителей свинины 23 Производитель свинины №1 в России Обзор финансовых показателей Обращение вице-президента по финансам АПХ «Мираторг» 24 Обзор финансовых показателей 25 Обзор результатов деятельности Растениеводство 28 Производство комбикормов 32 Свиноводство 36 Производство говядины 40 Производство птицы 44 Мясопереработка 48 Производство полуфабрикатов 52 Складская логистика 56 Транспортная логистика 60 Дистрибьюция продуктов питания 64 Более подробную информацию Корпоративная социальная ответственность смотрите на сайте 66 www.miratorg.ru Обращение Председателя совета директоров и Президента Уважаемые дамы и господа! 2012 год несомненно стал для агропромышленного холдинга «Мираторг» периодом продолжения активной реализации начатых проектов и уверенного роста по всем направлениям деятельности. В прошедшем году АПХ «Мираторг» продолжил уверенно лидировать среди российских производителей свинины и комбикорма. Совокупный объем реализованных инвестиций Холдинга составил более 90 млрд рублей, а количество рабочих мест, созданных АПХ «Мираторг», превысило 13 тыс. Слаженная работа команды «Мираторга» и правильно выбранная стратегия способствовали достижению высоких результатов и активному развитию холдинга. Безусловно, в этом нам помогла та политика, которую в отношении аграриев осуществляло государство. И сейчас мы ведем конструктивный диалог с Правительством РФ в части поддержания необходимых условий развития для российских сельхозтоваропроизводителей в рамках вступления в ВТО. Подтверждением устойчивого роста всех подразделений Холдинга, безусловно, являются производственные показатели. По итогам 2012 года Президент АПХ «Мираторг» В. В. Линник совокупный объем производства комбикорма АПХ «Мираторг» составил 772 тыс. тонн, что на 82 % превышает показатель 2011 года (425,5 тыс. тонн). В 2013 году Холдингом запланирован ввод в эксплуатацию четвертого комбикормового завода с элеватором в Брянской области с производственной мощностью – 360 тыс. тонн комбикорма в год. Расчетная производственная мощность 4-х комбикормовых заводов составит 1,46 млн тонн в год. Объем производства свинины в 2012 году составил 281 тыс. тонн в живом весе, что на 65 % превышает показатель аналогичного периода 2011 года (170 тыс. тонн). Поголовье свиноматок (основное стадо) по итогам 2012 года составило 121 тыс. голов, что на 34 % больше, чем в 2011 году (90 тыс. голов). План производства на 2013 год составляет 363 тыс. тонн в живом весе, что на 83 тыс. тонн больше, чем в 2012 году, и на 193 тыс. тонн больше, чем в 2011 году. Объем производства мясоперерабатывающего предприятия АПХ «Мираторг» ЗАО «СК Короча» (Белгородская область) в 2012 году составил 182 тыс. тонн, что на 42 % больше, чем в 2011 году (128 тыс. тонн). Весной 2013 года компания планирует запуск высокотехнологичного проекта Case ready (производство свинины в потребительской упаковке) мощностью 72 тыс. тонн на базе ЗАО «СК Короча». Доля продаж продукции собственного производства через дистрибьюторское подразделение Холдинга составила 214 тыс. тонн, что на 75 % превышает показатель 2011 года (121,5 тыс. тонн). Совокупный объем продаж дистрибьюторского подразделения Холдинга за 12 месяцев 2012 года составил 367 тыс. тонн, что на 15 % превышает аналогичный показатель по итогам 2011 года (319 тыс. тонн). В течение 2012 года Холдинг активно развивал собственный птицеводческий проект в Брянской области, а также проект по созданию поголовья высокопродуктивных мясных пород крупного скота в Брянской и Калининградской областях. В рамках реализации проекта Холдинга по производству говядины на территории Брянской области в 2012 году завершено строительство 24 ферм для содержания КРС, 21 из которых заселена животными породы Абердин-Ангус, прибывшими из Австралии и США, а совокупный объем поголовья КРС составляет 75 000 голов (из которых 4 200 – это телята, рожденные на брянских фермах «Мираторга» в период весна – осень 2012 года). В Озёрском районе Калининградской области Холдингом введены в эксплуатацию 3 фермы для содержания КРС, а совокупный объем племенного поголовья составляет 12 тыс. голов. В прошлом году успешно завершилось восстановление производственного комплекса ООО «Мираторг Запад», расположенного в Калининградской области. На сегодняшний день это крупнейшее в стране, ориентированное на экспорт предприятие по производству готовых изделий и полуфабрикатов из свинины, говядины и птицы, не имеющее аналогов в России по уровню организации производственных процессов, стандартам санитарно-гигиенической безопасности и применяемым технологиям. Производственные мощности предприятия составляют 60 тыс. тонн в год. Еще одним амбициозным проектом Холдинга, стартовавшим в 2012 году, стало развитие сети фирменных магазинов «Мираторг». В течение года было открыто 25 супермаркетов в Москве и Московской области, а также во Владимирской, Тульской, Ростовской областях и Чувашии. Развитие собственной розничной сети должно позволить Холдингу полностью контролировать процесс сбыта фирменной продукции, а также предлагать ее потребителям по оптимальным ценам и в соответствии с высокими стандартами качества «Мираторга». Уже в 2013 году Холдинг планирует открыть около 300 новых магазинов. В 2013 году перед нами стоит целый ряд интересных и непростых задач, предусмотренных стратегией развития АПХ «Мираторг», решение которых позволит нам укрепить статус ведущего агропромышленного холдинга России. Председатель Совета Директоров АПХ «Мираторг» А. В. Линник 3 О компании «Мираторг» является безоговорочным лидером среди производителей свинины и комбикорма, а также одним из ведущих операторов российского рынка продуктов питания Земельный банк Холдинга в 2012 г. увеличился до 316 тыс. га О Холдинге Агропромышленный Холдинг «Мираторг» (далее по тексту «Холдинг») был основан в 1995 г. Сегодня это одна из крупнейших сельскохозяйственных компаний страны, которая осуществляет полный цикл производства продукта — от поля до прилавка. «Мираторг» является безоговорочным лидером среди производителей свинины и комбикорма, а также одним из ведущих операторов российского рынка продуктов питания. Проекты компании получают поддержку Правительства Российской Федерации и региональных властей в тех субъектах Федерации, где находятся производственные мощности Холдинга. «Мираторг» участвует в Госпрограмме развития сельского хозяйства и играет большую роль в реализации стратегии импортозамещения на рынке качественного мяса в России. Благодаря работе компании повышается уровень продовольственной безопасности страны. Достичь успеха в агропромышленной отрасли сегодня невозможно без активного использования новейших достижений науки и технологий. В полной мере осознавая это, «Мираторг» применяет на своих предприятиях наработки ведущих мировых компаний аналогичного профиля, новейшие технологии производства и современную систему управления бизнес-процессами. Большое внимание уделяется кадрам — сегодня в «Мираторге» работает более 13 тыс. квалифицированных сотрудников, обеспеченных комфортными условиями труда и стабильной заработной платой. Более 17 лет Холдинг стабильно демонстрирует высокие производственные и финансовые результаты и по праву занимает место в одном ряду с крупнейшими мировыми агропромышленными компаниями. «Мираторг» является одним из ключевых работодателей и основных налогоплательщиков в бюджеты регионов, где реализуются проекты Холдинга. В числе активов «Мираторга»: • Зерновые компании • Комбикормовые заводы • Элеваторы • Крупные автоматизированные свинокомплексы • Современные фермы для содержания мясных пород крупного рогатого скота • Уникальное по уровню автоматизации и роботизации мясоперерабатывающее предприятие • Высокотехнологичное предприятие по производству полуфабрикатов • Транспортная компания • Современные низкотемпературные автоматизированные распределительные центры • Дистрибьюторская компания с филиалами в крупных городах страны • Розничная сеть фирменных магазинов «Мираторг» Производитель свинины и комбикорма №1 в России Объем реализованных инвестиций более 90 млрд рублей Более 13 000 сотрудников География деятельности 16 регионов Более 16 000 клиентов 5 АПХ «МИРАТОРГ» | Годовой отчет 2012 Совет директоров 6 ЛИННИК Виктор Вячеславович ЛИННИК Александр Вячеславович Президент АПХ «Мираторг» Председатель Совета Директоров АПХ «Мираторг» Родился в 1967 г. Родился в 1967 г. Инженер-энергетик по образованию Инженер-энергетик по образованию Имеет трудовой опыт в сфере FMCG с 1992 г. Лауреат Национальной премии им. Петра Столыпина «Аграрная Элита России» 2007 г. в номинации «Агроуспех Года». В АПХ «Мираторг» занимается вопросами стратегического развития, планирования деятельности предприятий Холдинга, развития новых направлений бизнеса, взаимодействия с государственными структурами и общественными организациями. Работает в сфере FMCG с 1992 г. Курирует вопросы оперативного управления АПХ «Мираторг», осуществляет организацию эффективного взаимодействия структурных подразделений, контроль реализации бизнес-планов, формирование эффективной управленческой команды, управление системой риск-менеджмента. НИКИТИН Александр Александрович ХОЛОПОВ Игорь Александрович САРТУЕВ Александр Алексеевич Вице-президент АПХ «Мираторг» Вице-президент АПХ «Мираторг» Вице-президент АПХ «Мираторг» Родился в 1961 г. Родился в 1968 г. Родился в 1968 г. С 1991 г. работает в области информационных технологий. С 2005 г. работает в АПХ «Мираторг» в должности ИТ-директора. В сферу ответственности входит: разработка и реализация стратегии развития информационных систем Холдинга, организация функционирования ИТ-инфраструктуры Холдинга, ее модернизация и совершенствование. Трудовую деятельность начал с 1988 г. С 1992 г. работает в сфере продаж FMCG. С 2005 г. работает в АПХ «Мираторг» в должности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам. В настоящее время – Вицепрезидент АПХ «Мираторг». В сферу ответственности входит: формирование сбытовой и маркетинговой политики, ценообразование, управление ассортиментом, закупками, складская и транспортная логистика. Специальность – инженер-физик В 1984 г. окончил факультет технической физики Московского инженернофизического института (МИФИ). С 1986 по 1992 г. работал инженером-конструктором. С 1991 по 1997 гг. занимал руководящие позиции в торгово-логистических компаниях в сфере FMCG. С 1997 г. работает в структуре АПХ «Мираторг», с 2000 по 2007 гг. – генеральный директор АПХ «Мираторг». С 2007 г. по настоящее время – Вице-президент АПХ «Мираторг». В сферу ответственности входят вопросы развития Холдинга, анализ возможных направлений развития бизнеса, мониторинг основных факторов, влияющих на реализацию стратегии развития компании, взаимодействие с инвесторами. 7 АПХ «МИРАТОРГ» | Годовой отчет 2012 География деятельности Cанкт-Петербург Калининград Тверь Ярославль Калуга Владимир МОСКВА Тула Липецк Нижний Новгород Екатеринбург Воронеж Ульяновск Рязань Тюмень Тольятти Ростов-на-Дону Краснодар Волгоград Самара Новосибирск Челябинск В числе активов «Мираторга»: Производство говядины Транспортная и складская логистика Дистрибьюция Производство свинины 8 Производство птицы Мясопереработка • • • • • • Производство комбикорма Производство зерна • • • • • Зерновые компании Комбикормовые заводы Элеваторы Крупные автоматизированные свинокомплексы Современные фермы для содержания мясных пород крупного рогатого скота Уникальное по уровню автоматизации и роботизации мясоперерабатывающее предприятие Высокотехнологичное предприятие по производству полуфабрикатов Транспортная компания Современные низкотемпературные автоматизированные распределительные центры Дистрибьюторская компания с филиалами в крупных городах страны Розничная сеть фирменных магазинов «Мираторг» Дубровинский р-н Рогнединский р-н БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ Жуковский р-н Клетнянский р-н БРЯНСК Жирятинский р-н Суражский р-н Мглинский р-н Почепский р-н Выгоничский р-н Унечский р-н Трубчевский р-н Стародубский р-н Погарский р-н Климовский р-н КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ КУРСК Пристенский р-н Обоянский р-н БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Ивнянский р-н Прохоровский р-н Яковлевский р-н Корочанский р-н 15 регионов России БЕЛГОРОД Более подробную информацию смотрите на сайте www.miratorg.ru 9 АПХ «МИРАТОРГ» | Годовой отчет 2012 Основные этапы развития АПХ «Мираторг» 1995 АПХ «Мираторг» начал свою деятельность в Московском регионе как оператор рынка продуктов питания (мясосырье, мясопродукты и молочные продукты). 1997 Открытие филиала в Калининграде позволило организовать эффективное управление товарными потоками через Калининградский морской рыбный порт. 2009 Начало строительства второго комбикормового завода с проектной мощностью 360 тыс. т и объемом единовременного хранения 90 тыс. т. Открытие 15 новых филиалов. Объем производства свинины: 116 тыс. т. 10 1999 Установление эксклюзивных договорных отношений с крупнейшим бразильским производителем мяса и мясных полуфабрикатов – компанией Sadia. 2010 Запуск торговых марок «Willma» и «Gurmama». Холдинг становится поставщиком сети ресторанов «Макдоналдс» в России. Развертывание крупнейшего в России проекта по производству говядины в Брянской области. Строительство 11 новых автоматизированных свинокомплексов в Белгородской и Курской областях. Объем производства свинины: 137,6 тыс. т. 2000 Заключение эксклюзивного договора с компанией Minerva, ведущим производителем говядины в Южной Америке. 2003 После введения квотирования импорта мяса в РФ разработана новая стратегия развития компании «от поля до прилавка», в рамках реализации которой началось создание вертикальноинтегрированного агропромышленного Холдинга. 2011 Завершение строительства и заселение первых ферм КРС в Брянской области. Получение рейтинга от международного агентства Fitch Ratings. Завершение строительства новых складских комплексов в Екатеринбурге и Самаре. Совокупный объем произведенного Холдингом комбикорма превысил 1 млн т. 2004 Первые значительные инвестиции в сельскохозяйственную отрасль. Создание зерновой компании и начало реализации проектов в свиноводстве в Белгородской области. 20052006 Проектирование и начало строительства 3 свинокомплексов, комбикормового завода и элеватора, уникального комплекса по убою и переработке мяса в Белгородской области. 2007 Ввод в строй комбикормового завода мощностью 240 тыс. т, элеватора объемом единовременного хранения 45 тыс. т зерна. Запуск автоматизированных низкотемпературных дистрибьюторских центров в СанктПетербурге и в Домодедовском районе Московской области. Открытие филиалов в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. 2008 Подписание инвестиционного соглашения с администрацией Брянской области о стратегическом партнерстве, по которому АПХ «Мираторг» было передано 35 тыс. га сельхозземель. Объем производства свинины: 62,9 тыс. т. Начало тестового производства на предприятии по убою и первичной переработке мяса мощностью 2 млн голов в год. Открытие филиалов Холдинга в Челябинске и Краснодаре. 2012 Площадь обрабатываемых земель Холдинга в 2012 г. увеличилась на 101 тыс. га, и составила 316 тыс. га. Запуск 3-го комбикормового завода в Белгородской области. Ввод в эксплуатацию 4-х свинокомплексов в Курсков области. Завершено строительство 24 ферм для содержания КРС в Брянской области и 3 ферм для содержания КРС в Калининградской области. Совокупный объём поголовья КРС составляет более 80 тыс.голов. Полностью восстановлено предприятие по производству полуфабрикатов ООО «Мираторг Запад» в Калининградской области. 11 АПХ «МИРАТОРГ» | Годовой отчет 2012 Бизнес-модель Покупка сырья Продажа зерна 1 2 Собственное производство Растениеводство Производство комбикормов Сырье для производства комбикормов Собственное производство Хранение собственной продукции Складская логистика 4 Услуги по ответственному хранению Продажа собственной продукции: мясоперерабатывающие предприятия, торговые сети, HoReCa Покупка продукции российских производителей Собственная розничная сеть «Мираторг» Дистрибьюция Импорт – Собственная транспортная логистика 12 5 3 Производство племенного поголовья а Свиноводство Комбикорма для собственных хозяйств Убой и мясопереработка Интенсивный откорм (фидлоты) Производство товарного поголовья Производство племенного поголовья б Производство говядины Производство товарного поголовья Убой и мясопереработка Выращивание бройлеров Закупка ремонтного молодняка в Птицеводство Убой и мясопереработка Родительское стадо Покупка мяса и птицы г Производство полуфабрикатов Мясо и птица собственного производства Обзор рынка Обзор российского рынка мяса и мясопродуктов Обзор подготовлен на основе данных Холдинга и Национальной мясной ассоциации 22 августа 2012 г. Российская Федерация официально стала 156-м членом Всемирной торговой организации. Для всех компаний, работающих в АПК и перерабатывающей промышленности, вступление стало ключевым событием и определило «правила игры» на долгий срок – до 2020 г. Российское животноводство и промышленность теперь будут развиваться в условиях глобальной конкуренции. Неэффективные производства не спасут никакие меры господдержки, размеры которой теперь ограничены и регламентированы. С другой стороны, для крупных и эффективных компаний появляются возможности роста, развития и выхода на зарубежные рынки. В прошлом году закончилась реализация «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг.». Как отмечают эксперты, программа реализована с хорошими итогами. Основным направлением поддержки стало субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам. На российском рынке индустрия производства мяса в последние годы активно развивается. Основным драйвером роста традиционно является мясо птицы, однако в последнее время мощную динамику со множеством инвестиционных проектов демонстрирует свиноводство. В то же время активизировались инвестиции в создание средних и крупных комплексов по выращиванию КРС. Ситуация в молочной отрасли позволяет сделать прогноз растущей востребованности данного направления. Производство По официальным данным Росстата, в 2012 г. общий объем производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в пересчете на убойный вес составил 8 007 тыс. т мяса, что на 6,5 % или на 488 тыс. т больше, чем в 2011 г. Из них производство мяса птицы составило 45 %, свинины – 31 %, а доля мяса КРС в общем объеме составила чуть более 20 %. Столь значительный прирост производства в прошедшем году был достигнут благодаря росту производства в промышленном секторе, как в птицеводстве, так и в свиноводстве. Одновременно с этим хозяйства населения в этих секторах демонстрируют устойчивую тенденцию сокращения доли в общем объеме производства. В секторе производства говядины наблюдается противоположная ситуация: доля хозяйств населения составляет почти 62 % от общего объема производства и в последние годы не снижается. Динамика производства мяса по категориям хозяйств, тыс. т* 2 330,8 133,9 18,5 2 330,8 1 727,3 1 625,5 1 646,8 1 033,9 1 080,8 1 024,8 1 020,1 69,0 1 228,0 81,2 565,3 2010 86,5 514,1 2011 Сельскохозяйственные организации 2 427,6 2 512,2 1 003,2 913,8 69,7 1 354,8 1536,0 2 427,6 134,7 27,1 2 858,0 2 512,2 138,6 34,1 3 233,3 2 515,7 62,4 96,0 530,7 2012 2010 2011 2012 2010 Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели * Данные Федеральной службы государственной статистики 2011 Хозяйства населения 2012 АПХ «МИРАТОРГ» | Годовой отчет 2012 Производство говядины в 2012 г. осталось на уровне прошлого года и составило 1 647 тыс. т в убойном весе. В хозяйствах населения объем производства в последние годы в целом остается на одном уровне и составляет чуть более 1 000 тыс. т говядины, при этом ежегодно отмечается незначительное снижение объемов, а доля личных хозяйств в общем объеме производства остается на уровне 62–63 %. В крестьянскофермерских хозяйствах производство говядины в прошедшем году выросло на 11 % к 2011 г., но их доля в общем объеме остается крайне низкой – всего 5,8 %. На промышленное производство говядины приходится немногим более 32 %. Низкая доля индустриального производства в этом секторе не позволяет ему быть конкурентоспособным наравне с импортом. До сих пор производство говядины в России в целом остается побочным продуктом от производства молока. По официальным данным, в 2011 г. удалось остановить снижение поголовья крупного рогатого скота в РФ, чего в 2012 г. повторить не получилось. Примечательно, что поголовье КРС в 2011 г. удалось сохранить в условиях нехватки кормов в ряде регионов, во многом благодаря решению Правительства РФ о выделении 5 млрд руб. регионам, которые по итогам 2010 г. после аномальной засухи не допустили снижения маточного поголовья скота. Производство свинины в убойном весе всеми категориями хозяйств в 2012 г. составило 2 512 тыс. т, что всего на 3,5 % превышает прошлогодний показатель. Однако еще несколько лет назад ежегодные темпы роста в секторе свиноводства составляли не менее 5–8 % и даже 13 %, при этом темпы роста промышленного производства были еще выше – 15–20 %. В 2012 г. производство свинины в промышленном секторе увеличилось на 13,4 % к прошлому году. В прошлом году продолжилась структурная модернизация отрасли свиноводства: с 2006 по 2012 гг. доля сельскохозяйственных организаций в объеме производства свинины постоянно увеличивается и в течение 7 лет выросла с 35 % до 61 %, что стало возможным благодаря реализации множества инвестиционных проектов. Одновременно с этим доля хозяйств населения неуклонно падает и в прошлом году составила всего 36,4 %, в то время как в 2005 г. их доля составляла 64 %. 16 Новые объемы индустриального производства свинины закрывают выпадающие объемы в других категориях хозяйств, поэтому общий рост рынка свинины последние два года остается небольшим и не превышает уровень 3–4 %. Снижение объемов производства в хозяйствах населения и в малых фермерских хозяйствах в 2012 г. составило 9–10 %. Виной тому несколько причин: распространение африканской чумы свиней (АЧС) и расширение географии заболевания, увеличение себестоимости производства свинины вследствие резкого скачка цен на комбикорма. Также в третьем-четвертом квартале 2012 г. произошло 30-процентное снижение цен на товарных свиней после присоединения России к ВТО. По состоянию на 1 января 2013 г. поголовье свиней во всех категориях хозяйств России составило 18,841 млн голов, что на 9,2 % или на 1,582 млн голов больше, чем годом ранее. При этом численность животных в сельхозорганизациях возросла на 19,6 % до 13,668 млн голов, в хозяйствах населения – сократилась на 10,8 % до 4,605 млн голов, в крестьянско-фермерских хозяйствах – сократилась на 14,9 % до 0,567 млн голов. Такое резкое увеличение индустриального производства свинины преимущественно в Центральном регионе было достигнуто благодаря одновременному вводу в действие большого количества современных свинокомплексов. Объем производства мяса птицы во всех категориях хозяйств России в 2012 г. составил 3 587 тыс. т в убойном весе, что на 12,0 % или на 378 тыс. т больше, чем было произведено в 2011 г. Стоит отметить, что птицеводство в 2012 г. оставалось лидером по росту производства. В этот период производство мяса птицы в сельхозорганизациях возросло на 13 %, в хозяйствах населения – на 3 %, в крестьянско-фермерских хозяйствах – на 26 %. На долю промышленного сектора в птицеводстве приходится порядка 90 % всего производства мяса птицы, что, безусловно, является позитивным фактором с точки зрения конкурентоспособности с импортной продукцией. При этом доля подсобных хозяйств ежегодно снижается и в 2012 г. составила 3,9 %. Наряду с ростом производства эксперты отмечают и рост потребления мяса птицы. Так, Обзор рынка | Производство если в 2011 г. потребление мяса птицы на душу населения составило немногим более 27 кг, то в 2012 г. этот показатель увеличился на 3 кг до 30,4 кг на душу населения. Но на фоне общего роста потребления мяса и мясных продуктов эксперты отмечают снижение покупательской активности в третьем и четвертом кварталах 2012 г. В этот период индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, постоянно снижался. Кроме того, засуха в 2012 г. и рекордный рост цен на зерно с 5–6 тыс. руб. за тонну до 11–12 тыс. руб. за тонну нанесли значительный урон российскому животноводству. В 2012 г. было собрано всего около 70 млн т зерна, что на 20 млн т ниже прошлогоднего урожая. Стоимость комбикормов напрямую зависит от цен на зерновые, доля которых в структуре себестоимости мяса составляет для КРС около 30–40 %, для свинины и птицы – от 50 % до 70 %. Соответственно, удорожание кормов привело к снижению рентабельности всей животноводческой отрасли и увеличению дефицита оборотных средств у производителей. Между тем каждая отрасль животноводства на сегодняшний день имеет как минимум свои серьезные проблемы, которые будут сказываться на ее развитии. Проблема птицеводства сейчас заключается в том, что рынок является насыщенным, и производители уже не могут дальше расти внутри страны. Теперь для дальнейшего роста компаниям необходимо вытеснение импорта, включая поставки из Белоруссии и Украины, активная борьба за долю на рынке с российскими конкурентами и развитие экспорта. В 2012 г. российские производители начали серьезную экспансию в Казахстан. Объем поставок мяса птицы в эту страну из РФ превысил 40 тыс. т. Россия обладает очевидным логистическим преимуществом по сравнению с Белоруссией в борьбе за рынок РК. Кроме того, представителям Россельхознадзора удалось в кратчайшие сроки (менее чем за 2,5 г.) провести переговоры, подготовить и подписать документы, организовать проведение инспекций контролирующих организаций ЕС на российских птицеводческих и мясоперерабатывающих предприятиях, добиться признания компетенции российских производителей и права экспортировать мясо птицы и яйцо в страны Евросоюза. Предстоит еще многое сделать, но знаменательно, что российский государственный ветеринарно-санитарный надзор признан в ЕС как соответствующий европейским критериям. Однако следует помнить, что возможности поставок мяса птицы в ЕС не столь велики, и экспорт из России вряд ли будет превышать 20 тыс. т продукции в год, учитывая тарифные ограничения и наличие на этом рынке таких поставщиков, как Бразилия и Таиланд, имеющих тарифные квоты, в рамках которых поставляемое мясо птицы облагается минимальным таможенным платежом. Еще одним важным для российских производителей направлением могут стать страны Азии и Ближнего Востока, однако и здесь есть свои нюансы – мясо птицы для экспорта в мусульманские страны должно быть стандартизировано как «халяль», а сделать это довольно непросто. Также на рынках мусульманских стран активно работают конкуренты из Бразилии. Таким образом, сегодня птицеводческие предприятия стоят перед серьезной проблемой открытия новых рынков сбыта. Проблемы свиноводства главным образом сегодня обусловлены резким ростом предложения товарных свиней в условиях недостаточной развитости отрасли убоя и переработки, логистики и дистрибьюции. Также негативно на свиноводство влияет общий рост мясных ресурсов в результате увеличения производства и импорта мяса. Вступление России в ВТО и снижение таможенных пошлин на ввоз свинины также увеличивают риски производителей товарных свиней и свинины. Пошлина на ввоз живых свиней снизилась с 40 %, но не менее 0,5 евро за 1 кг, до 5 %. Импорт свинины в рамках квоты теперь не облагается таможенной пошлиной (до присоединения РФ к ВТО поставщики платили 15 %, но не менее 0,25 евро за 1 кг). На импорт свинины вне квоты ставка снижена с 75 %, но не менее 1,5 евро за 1 кг, до 65 %. Однако ситуацию выравнивает снижение цен на товарных свиней в России почти на 30 %, а также низкий уровень оптовых цен на импортные отруба. Отказ от применения тарифных преференций в отношении свинины и мяса птицы с 26 апреля 2013 г. делает поставки свинины по высокой ставке сверх квот нерентабельными. 17 АПХ «МИРАТОРГ» | Годовой отчет 2012 В сложившихся условиях, когда свиноводы не могут точно прогнозировать развитие рынка в краткосрочной перспективе, некоторые из них приостанавливают свое развитие или вовсе отказываются от дальнейших инвестиций в свиноводство. Другая проблема отрасли – африканская чума свиней (АЧС), распространение которой в прошлом году практически полностью вышло из-под контроля. Свиноводческая отрасль в отличие от других отраслей животноводства в 2012 г. оказалась в особенно сложной ситуации, попав в «ценовые ножницы». На фоне роста цен на корма произошло обвальное падение цен на товарных свиней с начала сентября 2012 г., которое не корректировалось даже в период высокого предновогоднего спроса. Это стало следствием одновременного влияния нескольких факторов. Ниже перечислены только основные из них: • общее резкое увеличение ресурсов мяса на рынке РФ (около 9 %); • частичная переориентация мясоперерабатывающей промышленности со свинины на мясо птицы, что поддержало цены на птицу; • локальное перепроизводство свиней в ЦФО на фоне дефицита мощностей по убою и первичной переработке; • резкий рост импорта свинины внутри тарифной квоты по ставке 0 % и увеличение объемов сверхквотного ввоза свинины (в основном из Бразилии по льготной ставке 48,75 %) сразу после снижения уровня тарифной защиты в связи со вступлением в ВТО. Объем ввоза свинины сверх установленной тарифной квоты, которая в 2012 г. составила 430 тыс. т, по данным НМА, был на уровне 161 тыс. т, что является рекордом последних четырех лет. Инвестиции в производство мяса крупного рогатого скота по-прежнему ограничены из-за долгих сроков окупаемости проектов (не менее 10 лет), а также в связи с недоступностью кредитов на такие сроки. Импорт Несмотря на существенный рост отечественного производства мяса птицы и свинины, за прошедший год поставки мяса, пищевых мясных субпродуктов и свиного шпика из всех стран, включая данные по торговле внутри Таможенного союза, выросли на 8 % по сравнению с предыдущим годом. Наибольшие темпы роста импорта были у продукции птицеводства – порядка 20 %. По оценке НМА, в 2012 г. было ввезено порядка 570 тыс. т мяса птицы. Причин столь значительного увеличения импорта мяса птицы было несколько: • рекордно высокие цены на свинину до сентября 2012 г.; • высокая внутренняя цена на мясо птицы в мае-октябре 2012 г.; • рост импорта мяса птицы из Республики Беларусь на 40 %. Импорт свинины в прошедшем году, без учета пищевых субпродуктов и шпика, увеличился почти на 9 % и составил не менее 750–760 тыс. т. Стоит отметить, что больше свинины Россия импортировала лишь в 2008 г. и считалась тогда одним из крупнейших импортеров свинины в мире. Если же учитывать также импорт пищевых субпродуктов и шпика, то суммарный объем импорта, но без учета 18 непищевых позиций, составил 1 200 тыс. т в переводе на убойный вес, что также превышает уровень 2011 г. почти на 4 %. Начиная с 23 августа 2012 г. при присоединении России к ВТО таможенные ставки на импорт мясной продукции претерпели изменения. Особенно сильно они затронули отечественное свиноводство. Наиболее спокойная ситуация зафиксирована в отношении говядины. Здесь импортные поставки охлажденной и замороженной говядины за год увеличились всего на 4 % до 717 тыс. т. Относительно высокие цены на говядину как внутри страны, так и на мировом рынке ограничивают экономическую доступность и активное вытеснение российских конкурентов этого мяса. К тому же более дешевые свинина и мясо птицы вытесняют говядину в рационе потребителя. Кроме того, мясоперерабатывающие предприятия также переходят с более дорогой говядины на более доступное по цене сырье. Все более заметную роль на российском рынке начинает играть Беларусь. Ежегодно поставки всех видов мяса из этой страны в РФ увеличиваются, и если импорт охлажденной и замороженной говядины к 2011 г. Обзор рынка | Импорт Динамика импорта свинины и продукции свиноводства глубокой переработки, тыс. т* 767 287 148 22 19 1 243 2012 717 270 170 20 38 1 215 2011 682 268 177 24 49 1 200 2010 644 256 188 24 83 1 195 2009 Импорт свинины Субпродукты непищевые Живые свиньи в убойном весе** Импорт шпика Субпродукты пищевые говядина свинина мясо птицы до ВТО в ВТО до ВТО в ВТО до ВТО в рамках квоты 15 % 15 % 15 % 0% 25 % 25 % сверх квоты 50 % 50 % 75 % 65 % 95 % 80 % увеличился незначительно – на 5 % – и составил 100 тыс. т, то импорт свинины из Беларуси вырос на 17 % до 60 тыс. т, и по итогам года доля Беларуси в общем объеме импорта свинины составила 8 %. C 23 августа 2012 г. при присоединении России к ВТО • пошлина на свинину внутри квоты снизилась с 15 % до 0 %, вне квоты – с 75 % до 65 % • пошлина на товарных свиней снизилась с 40 % до 5 %, • пошлина на субпродукты стала дифференцированной: вместо 25 %, но не менее 0,35 евро/кг стало 20 %, но не менее 0,2/ 0,35 евро/кг на охлажденные субпродукты и 15 %, но не менее 0,15 евро/кг – на замороженные в ВТО А вот импорт мяса птицы в прошлом году на фоне уверенного роста цен и опережающего спроса со стороны потребителей и перерабатывающей промышленности вырос с 74 тыс.т до 103 тыс. т, т. е. на 40 %. В 2012 г. доля Беларуси в импортных поставках мяса птицы составила 18 %. Цены Средневзвешенная цена на мясо птицы в России в 2012 г. достигла рекордных показателей за последние десять лет, взлетев с 73 руб. в мае до 93 руб. за 1 кг в августе (тушка). Главной причиной роста цен стало расширение использования мяса птицы в качестве сырья в мясопереработке и рост спроса на мясо птицы развивающихся розничной торговли и сетей общественного питания. Однако рост цен в октябре сменился резким падением, которое продолжалось до конца года. Одновременно с этим на российском рынке увеличились импортные поставки мяса птицы, а также произошло резкое падение внутренних цен на товарных свиней, что стало еще одним ударом для птицеводов. При этом падение цен происходило на фоне резкого удорожания кормов во 2 полугодии 2012 г. В 2012 г. в свиноводстве впервые за шесть лет упала цена на товарных свиней. Как отмечают специалисты, закончился период, когда продавать живых свиней было выгодней, чем осуществлять забой. С сентября по декабрь 2012 г. цены на товарных свиней I категории снизились с 88 руб./кг до 69 руб./кг без учета НДС, что составило ровно 21 %. Свиные полутуши в этот период подешевели со 130 руб./кг до 113 руб./кг без учета НДС, или на 13 %. Основное падение цен (до 30 %) произошло в Центральном федеральном округе РФ, где производится более 50 % всей отечественной товарной свинины. В других регионах падение было не столь существенно. Одновременно со снижением внутренних цен на живой скот в сентябре-декабре 2012 г. на российском рынке стали снижаться оптовые цены на импортные свиные отруба. Цены в оптовом звене в этот период упали в среднем на 7 %, хотя более востребованные позиции, такие как окорок и лопатка, снизились в цене менее значительно, на 4–6 %. Другие позиции, такие как свиные полутуши производства Бразилии и стран ЕС, за 4 месяца упали в цене на 11 %. Однако * Оценка Национальной Мясной Ассоциации ** В марте 2012 г. введен запрет на импорт товарного скота и свиней (кроме чистопородных) 19 АПХ «МИРАТОРГ» | Годовой отчет 2012 для потребителей цены в магазинах до конца года продолжали расти. Резкое снижение цен на свинину не могло не затронуть и другие рынки. Как уже было сказано, в октябре 2012 г. резко упала цена на мясо птицы, а на рынке говядины оптовые цены на импортную продукцию снижались не так быстро – 2–4 % в сентябре-декабре 2012 г. Эпизоотия В прошедшем году справиться с угрозой АЧС не удалось, распространение вируса практически полностью вышло из-под контроля. Вспышки заболевания продолжаются, а ареал выявленных случаев растет. Наблюдается резкое увеличение выносных случаев, формируется эндемичная по АЧС зона в Центральном Федеральном округе. Российское свиноводство в 2012 г. пережило крупнейшие вспышки АЧС за все годы распространения заболевания в РФ. В начале года на кубанском племзаводе «Индустриальный» было уничтожено более 30 тыс. свиней, летом из-за вспышки АЧС еще одно краснодарское предприятие «Данкуб» ликвидировало около 16 тыс., агрохолдинг «Копитания» на своем племзаводе «Заволжское» в Тверской области уничтожил более 33 тыс. свиней. Более 35 очагов АЧС зафиксировано в ЮФО. За год поголовье свиней в Южном регионе сократилось на 316 тыс. голов, причем наибольшие потери в Краснодарском крае. Также была зафиксирована вспышка АЧС в Московской области. Что касается распространения АЧС, то сегодня ведутся широкомасштабные мероприятия по предупреждению заноса и дальнейшего распространения вируса. Вместе с этим в некоторых регионах РФ разработаны и действуют программы по снижению поголовья свиней в малых хозяйствах и хозяйствах населения за счет выкупа животных крупными агрохолдингами и перехода на альтернативные виды животноводства. В некоторых областях свиней в хозяйствах населения практически не осталось. С момента заноса вируса АЧС на территорию РФ в 2007 г. до неполного 2012 г. эта болезнь зафиксирована в 26 регионах страны. Общий убыток бюджетов всех уровней, сельхозпредприятий и подсобных хозяйств населения составил более 30 млрд руб. Уничтожено и отчуждено 600 тыс. голов свиней. По другим заболеваниям наиболее тревожные факты в условиях ухудшения общей ветеринарной эпидобстановки в стране вызывают хронические инфекции, такие как бруцеллез, по которым эпидситуация продолжает ухудшаться. По субклиническим заболеваниям, таким как лейкоз КРС, положительных изменений в 2012 г. нет. По природно-очаговым/синантропным заболеваниям (лептоспироз) ситуация также не улучшилась. Вызывают обеспокоенность случаи выявления серопозитивных животных по вирусу блютанга и Шмаленберг на территории РФ. Дальнейшее развитие животноводства в РФ Важнейшим решением в 2012 г. стала бессрочная пролонгация нулевой ставки налога на прибыль сельхозтоваропроизводителей, что, безусловно, является дополнительным инструментом обеспечения финансовой устойчивости отрасли животноводства. Принятая в 2012 г. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования продовольственных рынков в 2013–2020 гг. предусматривает продолжение государственной поддержки мясного животноводства. В частности, предусмотрены субсидии процентных ставок по 20 долгосрочным и краткосрочным кредитам в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ для птицеводства и свиноводства и 100 % ставки рефинансирования ЦБ для мясного скотоводства. Стоит отметить, что в новой программе отрасль мясного скотоводства выделена в отдельную статью. Кроме того, как и в предыдущие годы, производители смогут получать поддержку и в рамках экономически значимых региональных программ. Учитывая растущую конкуренцию и снижение рентабельности, в ближайшие годы темпы роста птицеводства будут замедляться и Обзор рынка | Дальнейшее развитие животноводства в РФ снизятся с 12 % до 3–5 %. При этом продолжатся процессы консолидации. Выход на рынок новых крупных игроков будет сопровождаться вытеснением неэффективных производителей с маленькими объемами производства. Ожидается, что более привлекательным в плане инвестиций и динамично развивающимся сектором птицеводства будет производство индейки. Согласно ряду экспертных прогнозов, объем рынка индейки в России до 2020 г. может вырасти в три раза. Будущее многих малых и средних предприятий отрасли свиноводства, которое стало разменной монетой при присоединении к ВТО, остается под вопросом. Недостаток современных мощностей по убою и разделке, неналаженные каналы и инфраструктура сбыта, низкая себестоимость свинины, поступающей в рамках тарифных квот, будут препятствовать восстановлению цен на товарных свиней в ближайшее время. Учитывая существенный инерционный рост промышленного производства свиней в 2013 г. и дальнейшее обострение конкуренции в Центральном федеральном округе, заметной коррекции цен на товарных свиней и свинину не ожидается. «Ценовые ножницы», в которых оказалось свиноводство, приведут к еще более существенному снижению рентабельности производства в первой половине 2013 г. по сравнению со второй половиной 2012 г. и опасному ухудшению финансовых результатов деятельности даже эффективных хозяйств, находящихся в инвестиционной фазе и не имеющих собственной переработки и дистрибьюции. Особые сложности в настоящий момент испытывают предприятия, впервые вышедшие на рынок товарных свиней в IV квартале 2012 г. Не исключено, что они будут вынуждены сокращать поголовье свиноматок и свиней на откорме в связи с недостатком оборотных средств на закупку кормов. Возможно, что с новым урожаем и снижением цен на корма отрасль вернется к позитивным показателям рентабельности и будет планомерно наращивать уровень производства, однако великолепные финансовые результаты предыдущих двух лет уже не повторятся. Ближайшие годы будут характеризоваться ускоренным уходом с рынка немодернизированных хозяйств, не встроенных в вертикальные товарно-распределительные цепочки. Темпы снижения производства свинины в личных подсобных хозяйствах также будут выше средних за последние три года (до 6–10 % в год). Это позволит более сильным игрокам, прежде всего имеющим собственную кормовую базу, переработку и дистрибьюцию, занять высвобождающееся место на рынке. Косвенный положительный эффект от сокращения производства свинины в ЛПХ – снижение биологических и эпизоотических рисков. В последнее время было анонсировано несколько проектов в сфере промышленного производства крупного рогатого скота мясного направления. Однако далеко не во всех случаях намерения потенциальных инвесторов подкреплены выделенными кредитными ресурсами, также не решены вопросы с землей под пастбища, кадрами и пр. Учитывая ситуацию с более строгим подходом банков к финансированию новых проектов в животноводстве в связи с ухудшением экономики производства, можно с уверенностью сказать, что проект АПХ «Мираторг» в Брянской области останется единственным и уникальным по масштабу. По данным компании, АПХ «Мираторг» до 2014 г. планирует инвестировать более 24 млрд руб. в пастбища, наращивание маточного стада, строительство животноводческих ферм, откормочных площадок, мясоперерабатывающего предприятия. Объем производства уже в 2015 г. составит более 100 тыс. голов скота мясных пород. В 2012 г. был назначен новый министр сельского хозяйства РФ – Федоров Н. В. Президент поставил перед министром две ключевые задачи: • сделать привлекательными условия жизни и работы в сельском хозяйстве; • обеспечить конкурентоспособность российского АПК на мировом рынке и его адаптацию к условиям ВТО. В МСХ РФ для определения стратегии развития на ближайшую перспективу разработаны и приняты новые программы: «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.», «Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на период до 2020 г.». Срок действия программ совпадает с переходным периодом по ВТО. Их реализация должна привести к увеличению объемов производства, модернизации и наращиванию мощностей предприятий, повышению конкурентоспособности продукции, созданию условий для обеспечения импортозамещения и наращивания экспортного потенциала России. 21 АПХ «МИРАТОРГ» | Годовой отчет 2012 Выделена целевая подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» с бюджетом 65 млрд руб. Принято также множество региональных программ развития отрасли, которые будут стимулировать ее развитие. В Государственной программе развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг. отдельной строкой предусмотрены меры по предотвращению распространения и ликвидации АЧС на территории России. Рейтинг крупнейших производителей свинины* Общий объем промышленного производства свинины в РФ в 2012 г. составил 2 108 тыс. т в живом весе. Уже не первый год лидирующую позицию в рейтинге крупнейших агрохолдингов – производителей свинины занимает АПХ «Мираторг». Всего в 2012 г. АПХ «Мираторг» реализовано 241,1 тыс. т в живом весе, а доля холдинга в прошлом году увеличилась до 11,4 % от индустриального производства, в то время как в 2011 г. доля компании «Мираторг» была намного ниже – 8,1 %. 20 крупнейших агрохолдингов России произвели в 2012 г. 52,7 % от общего объема промышленного производства свинины. Доли ТОП-5 импортеров говядины замороженной в общем объеме ввоза за 2012 г., %* Доли ТОП-5 импортеров свинины в общем объеме ввоза за 2012 г., %* 6,9 10,2 6,4 3,4 2,8 2,5 2,4 4,3 4,2 3,2 78,7 76 АПХ «Мираторг» ГК «Стронг» АПХ «Мираторг» ГК «Пулковский» ТД «Резервная продовольственная компания» ГК «Глобэкс Фудс» ГК «Газрезерв» ГК «Радинко» Другие импортеры ООО «Зевс» Другие импортеры МК «Евросервис» * Без субпродуктов, без учета Беларуси и Казахстана 22 Обзор рынка | Рейтинг крупнейших производителей свинины Доля АПХ «Мираторг» среди крупнейших импортеров мяса птицы в общем объеме ввоза за 2012 г., %* Удельный вес (%) крупнейших импортеров мяса (без субпродуктов) и мяса птицы, %* 8,9 8,6 4,0 8,3 3,2 6,6 3,0 2,3 5,9 2,1 2,1 1,7 1,6 1,5 1,1 50,5 5,3 65 АПХ «Мираторг» ООО «Зевс» МК «Евросервис» ГК «Газрезерв» Корпорация «Стерх» ГК «Пулковский» ГК «Глобэкс Фудс» «Союзконтракт» ГК «Радинко» АПХ «Мираторг» ГК «Пулковский» ГК «Газрезерв» ГК «Радинко» ТД «Резервная продовольственная компания» ООО «Зевс» Другие импортеры ГК «Стронг» Другие импортеры ТОП-10 крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2012 г., %** 11,4 АПХ «Мираторг» ООО «ГК АГРО-БЕЛОГОРЬЕ» ГК «ЧЕРКИЗОВО» ООО «КоПИТАНИЯ» 22,4 ГК «Русагро» 5,6 ООО «ПРОДО Менеджмент» ЗАО «Аграрная Группа» ГК «КОМОС ГРУПП» ЗАО «Эксима» 5,5 ООО «Камский бекон» Другие поизводители 1,7 3,0 1,9 1,9 2,5 2,6 2,7 * Без субпродуктов, без учета Беларуси и Казахстана ** По имеющимся данным на 07.03.2013 г. 23 Обращение вице-президента по финансам АПХ «Мираторг» Уважаемые партнеры и коллеги! Главным итогом 2012 года несомненно можно считать существенное увеличение мощностей по всем направлениям деятельности Холдинга. международным рейтинговым агентством Fitch, повысившим на одну ступень рейтинг корпоративных бумаг АПХ «Мираторг» с уровня «В-» до «B». Консолидированные финансовые результаты АПХ «Мираторг» в прошедшем году вышли на новый качественный уровень и в свою очередь стали подтверждением эффективности выбранной компанией стратегии. Чистая прибыль увеличилась на 87 % до 11,2 млрд руб. При этом показатель EBITDA вырос более чем в 1,5 раза до 15,2 млрд руб. Отдельного внимания заслуживает деятельность Холдинга в рамках дальнейшего развития используемой ERP-платформы, которая охватывает все новые направления деятельности АПХ «Мираторг». Беспрецедентный для отрасли охват ERP всех сегментов деятельности компании позволяет иметь прозрачную, стандартизированную систему учета, осуществлять глубокий контроль, а также постоянно оптимизировать бизнес-процессы. Несмотря на значительное удорожание кормов, снижение цен на основную продукцию животноводства – «живок», Холдингу удалось добиться высоких финансовых и производственных показателей за счет вертикальной интеграции и диверсификации бизнеса. Уже в начале 2013 года динамичное и стабильное развитие АПХ «Мираторг», а также высокие финансовые результаты были по достоинству оценены инвесторами, выкупившими в апреле трехлетние облигации Холдинга на сумму 5 млрд руб., а также Вице-президент по финансам АПХ «Мираторг» В. А. Котенко Говоря о дальнейших перспективах Холдинга и рынка в целом с учетом новых условий работы, сложившихся после вступления России в ВТО, мы видим потенциал для дальнейшего развития отрасли за счет повышения собственной эффективности, внедрения новых технологий, а также ухода с рынка неэффективных игроков. Обзор финансовых показателей* Некоторые консолидированные финансовые показатели за 2012-2011 гг., млн руб. 2012 год 2011 год Изменение, % 41 341 38 928 6,2 Биологические активы внеоборотные 3 732 3 194 16,8 Биологические активы оборотные 4 795 4 147 15,6 8 176 4 170 96,1 11 264 7 139 57,8 Основные средства Запасы Авансы выданные, торговая и прочая дебиторская задолженность Финансовые вложения 9 491 8 889 6,8 Долгосрочные кредиты и займы 34314 35 487 -3,3 Краткосрочные кредиты и займы 24 022 14 196 69,2 Авансы полученные, торговая и прочая кредиторская задолженность 14 832 6 311 135,0 Валюта баланса 89 862 75 148 19,6 Выручка 48 136 38 006 26,7 Себестоимость (40 251) (33 140) 21,5 Прибыль от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и от изменения справедливой стоимости биологических активов 10 227 7 448 37,3 Валовая прибыль 18 112 12 314 47,1 Рентабельность по валовой прибыли, % 37,6 32,4 16,1 Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (4 896) (4 142) 18,2 Прибыль от продаж 13 216 8 172 61,7 Финансовые расходы, нетто (1 883) (1 457) 29,2 (196) (412) -52,4 11 137 6 303 76,7 62 (303) 11 199 6 000 Прочие расходы, нетто Прибыль до налогообложения Налог на прибыль Прибыль за период 86,7 Расчет показателя EBITDA**: Прибыль до налогообложения 11 137 6 303 76,7 Процентные расходы 2 815 2 037 38,2 Процентные доходы (932) (580) 60,7 Амортизация 2 167 1 682 28,8 15 187 9 442 60,8 31,55 24,84 27,0 EBITDA** Рентабельность по EBITDA**, % Выручка, млн руб. 27 % 2012 48 136 2012 38 006 2011 2010 EBITDA, млн руб. 2010 15 187 9 442 34 367 6 000 3 230 Рентабельность по EBITDA, % 2012 2011 87 % 11 199 2011 34 367 2010 Чистая прибыль, млн руб. 60 % 2012 31,55 24,84 2011 2010 27 % 18,31 * Обзор финансовых показателей приведен на основании аудированной консолидированной финансовой отчетности компании ООО «АПХ Мираторг» и ее дочерних предприятий, подготовленной в соответствии с МСФО. Финансовая отчетность аудирована международной аудиторской компанией ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». ** EBITDA – прибыль до налогообложения, амортизации и финансовых расходов и доходов. Расчет Группы может отличаться от расчета, применяемого другими компаниями, и, соответственно, сопоставимость данных может быть ограничена. 25 Растениеводство В Западной Европе и Америке урожайность зерновых культур в 1909-1913 гг. составляла около 14-20 ц с гектара. В Канаде на душу населения в среднем тогда производилось около двух тонн, в Аргентине – около полутора тонн, в США – свыше тонны зерна в год. В России урожайность зерновых культур была в среднем 7 ц с га, а на душу населения производилось 455 кг в год. На мировом рынке зерновой экспорт из России составлял до 28,1 % всего мирового экспорта. При общей посевной площади примерно 80 млн га (105 млн га в 1913 г.) урожайность зерновых, однако, была одной из самых низких в мире. АПХ «МИРАТОРГ» | Годовой отчет 2012 Растениеводство В сферу деятельности Холдинга входит выращивание пшеницы, ячменя, кукурузы, гороха, подсолнечника, сои, овса и рапса. Урожай зерновых, тыс. т 2012 Общая площадь земель, тыс. га 297 +30 % 228 2011 В 2012 г. заготовлено 421 тыс. т незерновых культур (сена, силоса, сенажа) 131 Компания «Мираторг» является одним из лидеров среди 20 крупнейших российских агрохолдингов в рейтинге «Самые эффективные землепользователи России» Земельный банк Холдинга в 2012 г. увеличился до 316 тыс. га Доля сегмента в консолидированной EBITDA 2 239 +93 % 1 163 2011 2010 +46 % 216 2010 Выручка, млн руб. 2012 316 2011 176 2010 2012 887 7,8 % Рентабельность по EBITDA 53,2 1 192 40,2 38,5 2 239 447 357 887 2010 1 163 2011 2012 Выручка, млн руб. EBITDA, млн руб. Рентабельность по EBITDA, % 28 Обзор результатов деятельности | Растениеводство Производственный цикл агропромышленного холдинга «Мираторг» начинается с растениеводства. В рамках данного направления деятельности Холдинг выращивает широкий перечень зерновых и незерновых культур на полях Белгородской, Брянской, Курской и Калининградской областей. Площадь обрабатываемых земель Холдинга в 2012 г. увеличилась на 100 тыс. га и составила 316 тыс. га, что превышает показатель 2011 г. (216 тыс. га) на 46 %. В зерновых компаниях «Мираторга» применяются новейшие сельскохозяйственные технологии, используется современное высокопроизводительное оборудование, системы GPS-навигации. Обработка почвы ведется по технологиям, которые применяются ведущими мировыми компаниями и позволяют значительно экономить ресурсы, а также повышать рентабельность производства. Высокий уровень качества продукции также помогают обеспечивать квалифицированные специалисты. В 2012 г. совокупный объем собранных АПХ «Мираторг» в рамках уборочной кампании зерновых культур составил 297 тыс. т, что на 30 % превышает показатель 2011 г. (228 тыс. т). Помимо этого в 2012 г. заготовлено 421 тыс. т незерновых культур (сена, силоса, сенажа), что в 3,5 раза превышает количество кормов, заготовленных в 2011 г. (123 тыс. т). В 2012 г. совокупный объем собранных АПХ «Мираторг» в рамках уборочной кампании зерновых культур составил 297 тыс. т Правильность выбранной стратегии в сфере производства зерна доказывает тот факт, что в последние годы «Мираторг» является одним из лидеров среди 20 крупнейших российских агрохолдингов в рейтинге «Самые эффективные землепользователи России», составленном на основе исследований агентства «РосБизнесКонсалтинг». 29 Производство комбикормов В США и европейских странах специализированные установки, предприятия по изготовлению комбинированных смесей появились в конце XIX в. Тогда же возникли и машиностроительные фирмы по производству измельчающих и прессующих машин, смесителей, просеивателей, дозаторов, транспортного оборудования для кормопроизводства. Первые упоминания об изготовлении в России кормовых смесей относятся к 1877 г. (это были смеси для воинских лошадей). Вырабатывали их в виде галет на сухарных заводах в Петербурге, Москве, Киеве и др. Первые кустарные комбикормовые установки появились в Москве, Киеве, Полтаве, Бердичеве, Рыбинске и др. с 1917 по 1920 гг. по инициативе Северного сельскохозяйственного общества. 31 АПХ «МИРАТОРГ» | Годовой отчет 2012 Производство комбикормов АПХ «Мираторг» – крупнейший производитель комбикормов в России Производство комбикормов, тыс. т 2012 772 425 2011 2010 32 278 +82 % Мощности комбикормовых заводов, тыс. т 2012 1 100 630 2011 2010 1,4 млн т комбикорма составит 3 комбикормовых завода общей производственной производственная мощность после запуска 4-го завода мощностью 1,1 млн т комбикорма в год +75 % 278 В 2012 г. производство комбикормов составило 772 тыс. т Обзор результатов деятельности | Производство комбикормов Производство комбикорма – важный элемент производственной цепочки АПХ «Мираторг». От качества и цены комбикорма существенно зависят качество и себестоимость мяса. На сегодняшний день Холдинг является крупнейшим производителем комбикорма в России и поставляет на рынок все виды кормов – как рассыпные, так и гранулированные корма для разных возрастных групп животных. В Белгородской области работают три комбикормовых завода холдинга «Мираторг», совокупная производственная мощность которых составляет 1,1 млн т комбикорма в год. Заводы оснащены современным оборудованием последнего поколения. Производство полностью автоматизировано и может обслуживаться минимальным количеством сотрудников. По итогам 2012 г. совокупный объем производства комбикорма АПХ «Мираторг» составил 772 тыс. т, что н а 82 % превышает показатель 2011 г. (425,5 тыс. т). В 2013 г. запланирован ввод в эксплуатацию четвертого комбикормового завода с элеватором в Брянской области с производственной мощностью 360 тыс. т комбикорма в год. Расчетная производственная мощность 4-х комбикормовых заводов составит 1,46 млн т в год. Совокупный объем единовременного хранения зерна составляет 575 тыс. т. Запланированный объем производства комбикорма в 2013 г. составляет 1,12 млн т, что позволит полностью обеспечить комбикормами 2,7 млн голов свиней на свинокомплексах холдинга, а также 9 млн голов птицы на птицеводческих комплексах АПХ «Мираторг». В 2013 г. ожидается ввод в строй 4-го комбикормового завода в Брянской области, что повысит производственную мощность до 1,46 млн т и полностью покроет внутренние потребности Холдинга 33 Свиноводство Первые успешные шаги в целенаправленном разведении свиней сделали в XVIII веке англичане. Они начали продуманную селективную работу и стали разрабатывать основные правила интенсивного разведения свиней. В условиях мягкого климата, благоприятного к разведению, англичане скрестили местные породы свиней со свиньями из Восточной Азии и из Средиземноморья. В результате такой селекции свиней возникла быстрорастущая, плодовитая порода английского Ландрасса, послужившая основой для всех последующих европейских пород свиней. 35 АПХ «МИРАТОРГ» | Годовой отчет 2012 Свиноводство Производство свинины, тыс. т Среднесуточный привес свиньи, г/сут. 182 281 2012 +40 % 130 +65 % 766 760 170 2011 828 141 138 2010 Убойный вес 334 Живая масса Рост поголовья свиноматок, тыс. голов 2012 Россия EC США 55 23 автоматизированных свинокомплекса входят в структуру Холдинга 280,2 11,4 % доля Компании в живом весе составил объем произведенной Холдингом свинины в 2012 г. Выручка, млн руб. в производстве свинины на российском рынке Доля сегмента в консолидированной EBITDA* 2012 20 540 +75 % 11 729 2011 2010 Мираторг 90 2011 2010 +34 % 121 8 524 71,8 % Рентабельность по EBITDA* 59,7 10 908 20 540 7 000 55,5 4 729 11 729 53,1 8 524 Выручка, млн руб. EBITDA, млн руб. 2010 2011 2012 Рентабельность по EBITDA, % * В финансовые показатели данного дивизиона включены показатели дивизиона Производство комбикормов 36 Обзор результатов деятельности | Свиноводство АПХ «Мираторг» – крупнейший производитель свинины в России. В 2012 г. Холдинг увеличил долю на российском рынке промышленного производства свинины с 8,4 % до 11,4 % и продолжает укреплять свои позиции. Современные автоматизированные свинокомплексы «Мираторга» располагаются в экологически чистых районах Белгородской и Курской областей. Это предприятия мирового уровня, которые соответствуют самым высоким стандартам качества, оснащены оборудованием от ведущих производителей, исследовательскими лабораториями. Особое внимание на свинокомплексах «Мираторга» уделяется биобезопасности и соблюдению экологических норм и требований. Объем произведенной Холдингом свинины в 2012 г. составил 281 тыс. т в живом весе, что на 65 % превышает показатель аналогичного периода 2011 г. (170,2 тыс. т). Рост производства обусловлен повышением эффективности работы свинокомплексов, выходом на производственные мощности новых свинокомплексов, а также запуском производственных площадок в Курской области. Поголовье свиноматок (основное стадо) по итогам 2012 г. составило 121 тыс. голов, что на 34 % больше, чем в 2011 г. (90 тыс. голов). План производства на 2013 г. составляет 363,2 тыс. т в живом весе, что на 83 тыс. т больше, чем в 2012 г., и на 193 тыс. т больше, чем в 2011 г. Рост производства планируется достичь за счет выхода на проектную мощность свинокомплексов, введенных в эксплуатацию в 2012 г., а также за счет роста производственных показателей. В 2013 г. запланировано заселение и введение в эксплуатацию четырех свинокомплексов замкнутого цикла в Курской области. Производитель свинины № 1 в России Объем произведенной Холдингом свинины в 2012 г. составил 281 тыс. т в живом весе, что на 65 % превышает показатель аналогичного периода 2011 г. 37 Производство говядины С начала XIX века в связи с развитием товарного скотоводства началось выведение новых пород крупного рогатого скота на основе скрещивания местного малопродуктивного скота с породами, отличающимися повышенными продуктивными качествами. Традиционно наиболее распространенным и популярным был мясной скот британских пород. Порода Абердин-Ангус широко используется для производства говядины. Этот изначально комолый крупный рогатый скот создан на северо-востоке Шотландии – в областях Бречин (графство Форфаршир) и Бакан (графство Абердин) путем скрещивания двух похожих друг на друга линий, называвшихся ангус-доддис и бакан-хамлис. Селекция началась еще до 1800 г., но окончательно порода сформировалась в период с 1800-го до примерно 1875 г. Шотландская племенная книга по ней заведена в 1879 г. Следуя по стопам своей бабушки королевы-матери, покровителем Общества абердин-ангусской породы крупного рогатого скота является Его Королевское Высочество Принц Чарльз. Если не считать созданной в США красной линии, масть типичных абердин-ангусов – сплошная черная (допускается белый низ брюха). Порода славится быстрым созреванием, хорошей упитанностью и высоким качеством туши. Эти животные в больших количествах экспортировались в континентальную Европу, Северную и Южную Америку, Австралию, Новую Зеландию, Южную Африку и Японию. Их использовали для создания многих новых пород, в частности брангуса, ямайской черной, муррейской серой, вокалапа, африкангуса, барзоны и т. д. 39 АПХ «МИРАТОРГ» | Годовой отчет 2012 Производство говядины Основой маточного поголовья в рамках проекта является порода Абердин-Ангус – самая популярная мясная порода крупного рогатого скота в мире. Урожай зерновых, тыс. т 2012 2011 Урожай незерновых (сено, силос, сенаж), тыс. т +57 % 36 56 70 000 Более голов крупного рогатого скота – совокупный объем поголовья на фермах Холдинга в 2012 г. 314 +151 % 125 2011 23 2010 2012 2010 0 В 2012 г. урожай незерновых составил 27 ферм для содержания КРС построено в Брянской 324 тыс. т и Калининградской областях Проект является крупнейшим в мире по объемам единовременного содержания маточного поголовья породы Абердин-Ангус Объем племенного поголовья, тыс. голов 2012 2011 2010 0 40 70 20 +250 % Обзор результатов деятельности |Производство говядины В 2009 г. агропромышленный холдинг «Мираторг» при поддержке Правительства Российской Федерации начал реализацию крупнейшего в России проекта по производству высокопродуктивных мясных пород крупного рогатого скота. Проект призван дать импульс развитию отечественного производства качественной говядины. Регионом реализации проекта выбрана Брянская, а также Калининградская области. Проект включает в себя организацию пастбищ, строительство кормохранилищ, ферм, откормочных площадок (фидлотов), мясоперерабатывающего комплекса, жилья для сотрудников ферм и других объектов. Основой маточного поголовья в рамках проекта является порода Абердин-Ангус – самая популярная мясная порода крупного рогатого скота в мире. В природно-климатических условиях Брянской области абердин-ангусов можно круглый год содержать на пастбище. В 2012 г. в рамках реализации проекта АПХ «Мираторг» по производству говядины на территории Брянской области завершено строительство 24 ферм для содержания КРС, 20 из которых заселено животными породы Абердин-Ангус, прибывшими из Австралии и США, а совокупный объем поголовья КРС составляет более 70 тыс. голов (из которых 4 200 – это телята, рожденные на брянских фермах «Мираторга» в период весна – осень 2012 г.). В течение 2013 г. в планах Холдинга завершение строительства и заселение 27 ферм, а запланированный объем племенного поголовья к концу года – 120 тыс. голов. В Озёрском районе Калининградской области Холдингом введены в эксплуатацию 3 фермы для содержания КРС, а совокупный объем племенного поголовья составляет 12 тыс. голов. 41 Производство птицы Первые инкубаторы были построены еще в XVIII в., но отличались громоздкостью и сложностью регулировки. Во второй половине XIX в. в США и Западной Европе почти одновременно появился ряд систем небольших переносных инкубаторов (инкубатор англичанина Хирсона). Несколько позднее появились инкубаторы, вмещавшие десятки тысяч яиц и обеспечивающие почти полную автоматизацию работы. К этому времени относится и начало механизации откорма птицы. Особенных успехов в этой области достигли Франция и Англия. Здесь были заложены основы клеточного метода содержания птиц на глубокой подстилке. Для откармливания использовалась машина О. Лефтина, обеспечивавшая в течение часа кормление 200 кур. 43 АПХ «МИРАТОРГ» | Годовой отчет 2012 Производство птицы Выход проекта на производственную мощность запланирован в первом квартале 2014 г. До конца 2014 г. планируется произвести 50 млн бройлеров 100 000 т мяса и полуфабрикатов составляет плановая мощность производств компании к 2014 г. 2014 На начало г. запланирован запуск бойни птицы В конце 2010 г. АПХ «Мираторг» приступил к реализации проекта по выращиванию и убою цыплят-бройлеров и последующей переработке их мяса в Брянской области. Проект предусматривает максимально возможную в птицеводческой отрасли вертикальную интеграцию: от выращивания зерновых для производства комбикормов из собственного сырья до готовой, преимущественно охлажденной, продукции в потребительской и промышленной упаковке и ее полной дистрибьюции собственными силами компании. Запланированный годовой объем выпускаемой продукции при выходе на проектную мощность составляет 100 тыс. т в год мяса цыплят-бройлеров (в убойном весе) и полуфабрикатов из него. Концепция проекта предусматривает применение новейших идей и самых последних достижений в мировой практике птицеводства и птицепереработки. 44 Обзор результатов деятельности |Производство птицы В рамках проекта птица будет выращиваться по технологии «патио», являющейся настоящим прорывом в области птицеводства. Данная технология предполагает создание многоярусных корпусов с уникальной системой микроклимата, автоматизированной подачи корма, воды и отлова птицы. В корпусах созданы идеальные условия освещения и вентиляции. Условия содержания птицы в системе «патио» максимально приближены к естественным: практически неограниченная свобода перемещения по территории корпуса, наличие подстилочного материала в виде опилок. Данная технология позволяет проявить максимально гуманное отношение к птице. Такой подход к содержанию птицы значительно улучшает качество мяса, делая его максимально натуральным. Выход проекта на производственную мощность запланирован в первом квартале 2014 г. До конца 2014 г. планируется произвести 50 млн бройлеров. Инвестиции в проект составят более 20 млрд руб. В 2013 г. запланирован ввод в эксплуатацию 10 из 12 запланированных площадок по выращиванию и содержанию родительского стада В рамках реализации проекта по выращиванию и убою цыплят-бройлеров и последующей переработке их мяса в Брянской области будет обеспечено работой более 2,5 тыс. специалистов. 45 Мясопереработка В середине XIX века в США начали завозить английских герефордов и шотландских абердинских ангусов, на которых начала развиваться мясная промышленность. Кроме США, стейки получили широкое распространение во всех бывших британских колониях, а также в Латинской Америке, Германии, Италии и Франции. Собственно культура стейка и стейкхаусов родилась в конце XIX века в Америке – в Чикаго. Существуют документы, регламентирующие процесс разделки туши и детально описывающие, как правильно срезать жир и как должен выглядеть каждый кусок. В США стандарты, касающиеся разделки, прописаны в справочнике, который называется Meat Buyer’s Guide. У австралийцев есть аналогичный Australian Beef Product Guide, в Канаде – Meat Cuts Manual. 47 АПХ «МИРАТОРГ» | Годовой отчет 2012 Мясопереработка Объем производства мясоперерабатывающего предприятия Холдинга в 2012 г. составил 182 тыс. т, что на 42 % больше, чем в 2011 г. Производство в убойном весе, тыс. т 2012 2011 182 +42 % Крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие в России мощность ЗАО «СК Короча» Выручка, млн руб. 2010 +45 % 137 152 72 тыс. т/год емкость высокотехнологичного проекта Case ready на базе ЗАО «СК Короча» Доля сегмента в консолидированной EBITDA 2012 2011 198 2010 152 3 млн голов в год производственная 2012 2011 128 2010 Производственная мощность, тыс. т 23 093 +46 % 15 870 14 676 4,7 % Рентабельность по EBITDA 6,0 721 23 093 880 14 676 535 15 870 3,4 3,1 2010 2011 2012 Выручка, млн руб. EBITDA, млн руб. Рентабельность по EBITDA, % 48 Обзор результатов деятельности | Мясопереработка На предприятии осуществляется полный технологический цикл переработки мяса: от приемки животного до упаковки конечного продукта. Входящий в состав Холдинга мясоперерабатывающий комплекс ЗАО «СК Короча» в Белгородской области – самое большое и высокотехнологичное мясоперерабатывающее предприятие России, способное производить широчайший спектр продукции. В 2011 г. Комиссия Европейских содружеств включила ЗАО «СК Короча» в список предприятий, которые имеют право поставлять продукцию в страны Европейского союза. На предприятии осуществляется полный технологический цикл переработки мяса: от приемки животного до упаковки конечного продукта. Завод отличается уникальным для России уровнем автоматизации производства. Самое пристальное внимание здесь уделяется соблюдению всех санитарных и ветеринарных норм и требований, что позволяет обеспечивать повышенные сроки хранения конечной продукции в охлажденном виде и высокий уровень гигиенической безопасности. Предприятие планомерно снижает объемы закупки сторонних свиней в живом весе, делая ставку на использование собственного поголовья АПХ «Мираторг». с собственных комплексов АПХ «Мираторг» и завершением модернизации основной линии убоя ЗАО «СК Короча» . Объем производства мясоперерабатывающего предприятия Холдинга в 2012 г. составил 182 тыс. т, что на 42 % больше, чем в 2011 г. (128 тыс. т). Рост производства обусловлен увеличением поставок животных Весной 2013 г. компания планирует запуск высокотехнологичного проекта Case ready (производство свинины в потребительской упаковке) мощностью 72 тыс. т на базе ЗАО «СК Короча». 49 Производство полуфабрикатов Мука, которую намалывали заранее и в больших количествах – первый полуфабрикат, изобретенный человечеством. К древнейшим полуфабрикатам относятся также высушенные, измельченные чайные листья и все традиционные пищевые добавки и приправы, которые люди научились добывать или изготавливать в незапамятные времена: соль, сахар, уксус, соевый соус. Следующий шаг в изготовлении полуфабрикатов – это изделия из теста. Еще в XIV веке в итальянских деревнях варили макароны. Но первыми лапшу из рисовой муки научились делать китайцы. Историки утверждают, что тонкие трубочки из теста впервые привез в Италию Марко Поло. В странах Ближнего Востока и Средней Азии практически повсеместно распространены мясные блюда с лапшой: лагман, бешбармак, шима, манпар, умар. Эти блюда имеют различные вариации у турок, узбеков, таджиков, казахов, монголов. У северокавказских народов широкая лапша, отваренная вместе с бараниной с разными приправами, называется хинкали. К полуфабрикатам, используемым практически всеми народами, относятся соленые мясо и рыба, которые после предварительного вымачивания идут на приготовление первых блюд или начинки для пирогов. У европейских народов мясные полуфабрикаты — это прежде всего колбасные изделия и копчености, которые перед употреблением подвергаются дальнейшей обработке: тушатся с овощами (например, венгерские колбаски), отвариваются в воде (баварские колбаски) или поджариваются на гриле (нюрнбергские колбаски). Причем даже сельские жители обычно покупают их в магазине, а не изготавливают в домашних условиях из собственноручно заколотой свиньи. 51 АПХ «МИРАТОРГ» | Годовой отчет 2012 Производство полуфабрикатов На сегодняшний день ООО «Мираторг Запад» – крупнейшее в стране, ориентированное на экспорт предприятие по производству широкого ассортимента готовых изделий и полуфабрикатов, не имеющее аналогов в России по уровню организации производственных процессов. р реализации р у , продукции, тыс. т Объем 2012 2011 12,5 5,2 13,4 2010 Предприятие производит продукцию под брендами «Мираторг» и «GurMama» 60 тыс. т производственная мощность предприятия Выручка, млн руб. 2012 2011 2010 +140 % Ключевой поставщик говяжих и куриных полуфабрикатов McDonald’s в России Доля сегмента в консолидированной EBITDA +133 % 1 607 691 1 851 1,9 % Рентабельность по EBITDA 75,0 311 290 1 851 1 607 518 18,1 16,8 2010 691 2011 2012 Выручка, млн руб. EBITDA, млн руб. Рентабельность по EBITDA, % 52 Обзор результатов деятельности | Производство полуфабрикатов В 2012 г. успешно завершилось восстановление производственного комплекса ООО «Мираторг Запад», расположенного в Калининградской области. На сегодняшний день это крупнейшее в стране, ориентированное на экспорт предприятие по производству широкого ассортимента готовых изделий и полуфабрикатов, не имеющее аналогов в России по уровню организации производственных процессов, стандартам санитарно-гигиенической безопасности и применяемым технологиям. Производственные мощности составляют 60 тыс. т в год. Объем инвестиций в предприятие составляет 4,7 млрд руб. Благодаря высокотехнологичному автоматизированному оборудованию количество сотрудников предприятия составляет всего 507 человек. Помимо выпуска продукции под собственными торговыми марками «Мираторг» и «GurMama», предприятие является ключевым поставщиком говяжьих и куриных полуфабрикатов для сети ресторанов «McDonald’s» в России, а также успешно развивает сотрудничество с сетями ресторанов «Burger King» и «Karlos Junior». Параллельно с этим «Мираторг Запад» активно занимается расширением рынка сбыта продукции как за счет новых клиентов внутри страны, так и в странах Прибалтики и СНГ. 53 Складская логистика Слово «логистика» существует во всех основных европейских языках, но имеет различные значения. Термином «логистика» пользовались в своих работах известные ученые, философы, военачальники. Немецкий математик Г. В. Лейбниц (1646–1716) использовал этот термин в значении «математическая логика». В XIX в. этот термин использовал в своих работах Антуан-Анри Жомини – военный теоретик и историк, швейцарец по происхождению (1779–1869). Жомини определил логистику как практическое искусство управления войсками, включающее широкий круг вопросов, связанных с планированием, управлением и снабжением, определением мест дислокации войск, транспортным обслуживанием армии и т. п. В 1884 г. американский институт военно-морского флота ввел понятие «логистика» для нужд навигации. В 1904 г. на философском конгрессе в Женеве было утверждено определение логистики как математическая логика. 55 АПХ «МИРАТОРГ» | Годовой отчет 2012 Складская логистика Расширение сети складов планируется за счет новых объектов, которые компания планирует построить в Новосибирске и Волгограде. Калининград Санкт-Петербург Москва Грузооборот, тыс. т 2012 624 Самара 601 2010 Грузооборот в 2012 г. составил 5 современных низкотемпературных 624 тыс. т автоматизированных распределительных центров Выручка, млн руб. В 2012 г. начато строительство новых складских комплексов в Воронеже, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде, запуск которых планируется в 2014 г. Доля сегмента в консолидированной EBITDA 2012 565 559 2011 2010 Екатеринбург 638 2011 552 2,4 % Рентабельность по EBITDA 69,9 386 364 65,1 559 552 2010 2011 366 64,7 565 2012 Выручка, млн руб. EBITDA, млн руб. Рентабельность по EBITDA, % 56 Обзор результатов деятельности | Складская логистика Для хранения продукции «Мираторг» использует собственную сеть низкотемпературных автоматизированных складских комплексов, оборудованных с учетом самых современных технологий. Дистрибьюторские центры класса «А» находятся в Домодедовском районе Московской области, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге и Самаре. В 2012 г. начато строительство новых складских комплексов в Воронеже, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде, запуск которых планируется в 2014 г. Расширение сети складов планируется за счет новых объектов, которые компания планирует построить в Новосибирске и Волгограде. Начало строительства запланировано на конец 2013 г. 57 Транспортная логистика 58 Транспортная логистика как отдельная отрасль известна с давних времен. Самым известным примером во всемирной истории является Великий шелковый путь (караванная дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем). Он был важен для формирования экономических связей не только для Азии, но и для многих стран мира. В 1895 г. были организованы первые перевозки замороженной птицы теплоходами из Канады в Великобританию. В 1897 г. на судах впервые применяют рефрижераторные установки. В начале XX века увеличение количества хладокомбинатов и рост объемов перевозок с помощью рефрижераторов привели к росту объемов производства птицы и яиц. История автохолодильника началась в 1908 г. в Японии. Первыми промышленными холодильниками были оснащены автомобили и вагоны поездов, которые использовались для транспортировки рыбы. Многие из них были оснащены обычными бункерами, набитыми льдом, или рыбу просто упаковывали в деревянный ящик с дробленым льдом. Введение уже электрооборудования началось позже, в 1919 г. Одними из первых в Российской империи вагоны-ледники для перевозки мяса, птицы, рыбы, масла, фруктов стали использовать Московско-Казанская и Рязано-Уральская железные дороги. Обе дороги имели в Москве свои холодильные склады для приема грузов. Для обеспечения вагонов-ледников льдосоляной смесью вдоль линий курсирования вагонов через каждые 250-300 км устраивались льдопункты и льдозаводы. Обычно льдопункты имелись на тех станциях, где производилась смена или экипировка паровозов. Охлажденная рыба в вагоне-леднике могла перевозиться на значительные расстояния, поскольку сохранялась в таких вагонах до 12 суток. Общий парк вагонов-ледников в России на 1907 г. оценивался в 2 тысячи. Значительное количество вагонов-ледников было занято для перевозки сли-вочного масла, производимого в Сибири, в европейскую часть страны и в Европу. 59 АПХ «МИРАТОРГ» | Годовой отчет 2012 Транспортная логистика В транспортном парке «Мираторга» насчитывается более 700 единиц современной техники. Грузооборот, тыс. т Количество специализированного транспорта, шт. 2012 1 698 +40 % 1 210 2011 Выручка в 2012 г. составила 1 698 тыс. т 2 050 млн руб. Выручка, млн руб. +2 % 709 637 2010 Грузооборот в 2012 г. составил Высокое качество оборудования и эффективная система логистики позволяют обеспечивать своевременную перевозку груза, в том числе – требующего особого, низкотемпературного режима Доля сегмента в консолидированной EBITDA 2012 2 050 +67 % 1 229 2011 2010 724 2011 871 2010 2012 873 3,5 % Рентабельность по EBITDA 27,6 25,6 526 21,9 2 050 569 241 873 2010 1 229 2011 2012 Выручка, млн руб. EBITDA, млн руб. Рентабельность по EBITDA, % 60 Обзор результатов деятельности | Транспортная логистика Перевозку продукции АПХ «Мираторг» обеспечивает собственное транспортное подразделение компании. В транспортном парке «Мираторга» насчитывается более 700 единиц современной техники. Это автопоездарефрижераторы различной грузоподъемности, оснащенные мощными холодильными установками, поддерживающими температуру от -25 до +25 градусов, автопоезда для комфортабельной перевозки животных, оборудованные поилками и системой вентиляции, и другие транспортные средства. Высокое качество оборудования и эффективная система логистики позволяют обеспечивать своевременную перевозку груза, в том числе – требующего особого, низкотемпературного режима. Качественную работу на этом направлении обеспечивают опытные водители с многолетним стажем, а также высококвалифицированные логисты. 61 Дистрибьюция продуктов питания В начале XX века (до начала 20-х гг.) в ряде университетов США (прежде всего в Гарвардской школе бизнеса) начались разработки теории об инструментах управления рынком. Первоначально предполагалось организовать систему рыночного сбыта на научных основах, которая получила название дистрибьюция. Дистрибьюция – это распределение на рынке. В ходе своего развития теория начинает охватывать процесс продвижения товара, изучение спроса и его удовлетворение и т. д. И поэтому в начале 1920-х гг. экономистом А. Коксом было предложено другое название – «маркетинг». А дистрибьюция превратилась в систему управления продажами, которая основывается на управлении и планировании продаж в различных каналах продаж (сбыта). 63 АПХ «МИРАТОРГ» | Годовой отчет 2012 Дистрибьюция продуктов питания Каналы продаж собственной продукции, тыс. т 12 2 13 123 Итого 64 Холдинг реализует программу импортозамещения, наращивая объем собственной продукции в структуре дистрибьюторских продаж. 214 Опт тыс. т Сети Традиционная розница Рынки Рестораны Совокупный объем продаж, тыс. т 2012 2011 367 Объем продаж собственной продукции, тыс. т +15 % 319 338 2010 16 000 клиентов постоянная 300 Выручка, млн руб. 122 2010 123 +75 % 25 супермаркетов было открыто в 2012 г. в Москве и Московской области Доля сегмента в консолидированной EBITDA 2012 2010 214 2011 наименований высококачественной продукции клиентская база 2011 2012 40 858 +17 % 35 050 31 154 9,3 % Рентабельность по EBITDA 3,4 367 35 050 400 31 154 1 408 40 858 1,3 1,0 2010 2011 Выручка, млн руб. EBITDA, млн руб. Рентабельность по EBITDA, % 64 6 4 2012 Обзор результатов деятельности | Дистрибьюция Дистрибьюция продуктов питания – финальное звено в производственной цепочке компании. Сегодня агропромышленный холдинг «Мираторг» является ведущим дистрибьютором мяса и полуфабрикатов в России. Сеть дистрибьюции «Мираторга» насчитывает более 16 000 клиентов, в нее входят все крупнейшие розничные сети, ведущие мясоперерабатывающие предприятия и предприятия общественного питания. Торговые марки компании присутствуют в большинстве торговых точек Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга, Челябинска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Нижнего Новгорода и других городов. Холдинг выпускает более 300 наименований высококачественной продукции. Охлажденное мясо и полуфабрикаты под торговыми марками «Мираторг» и «GurMama» пользуются заслуженной любовью российских покупателей. Круглый год радуют покупателей своим разнообразием замороженные овощи и фрукты, выпускаемые компанией под торговой маркой «Vитамин». Технология шоковой заморозки позволяет сохранять в овощах и фруктах максимальное количество витаминов. Продукция компании неоднократно получала награды специализированных выставок и конкурсов. Компания постоянно изучает запросы потребителей и расширяет ассортимент, чтобы предоставлять покупателям качественный востребованный товар по доступным ценам. В 2012 г. АПХ «Мираторг» продолжил реализацию стратегии импортозамещения. Доля продаж продукции собственного производства через дистрибьюторское подразделение Холдинга составила 214 тыс. т. Совокупный объем продаж дистрибьюторского подразделения Холдинга за 12 месяцев 2012 г. составил 367 тыс. т. Еще одним амбициозным проектом Холдинга, стартовавшим в 2012 г., стало развитие сети фирменных магазинов «Мираторг». В течение года было открыто 25 супермаркетов в Москве и Московской области, а также во Владимирской, Тульской, Ростовской областях и Чувашии. Развитие собственной розничной сети должно позволить Холдингу полностью контролировать процесс сбыта фирменной продукции, а также предлагать ее потребителям по оптимальным ценам и в соответствии с высокими стандартами качества «Мираторга». В 2013 г. Холдинг планирует открыть около 300 новых магазинов. 65 Корпоративная социальная ответственность 4 235 млн руб. – объем налоговых выплат Холдинга в 2012 г. 106 млн руб. объем инвестиций в строительство коттеджного поселка для сотрудников «Олимпийский» Корпоративная социальная ответственность Ключевые факторы социальной ответственности бизнеса: достойная оплата труда и налоговые выплаты в федеральный и региональные бюджеты. Рост заработной платы сотрудников предприятий АПХ «Мираторг» напрямую связан с увеличением производительности труда. Уровень заработной платы на предприятиях АПХ «Мираторг» существенно превышает средний уровень оплаты труда во всех регионах присутствия Холдинга. Динамика роста заработной платы на примере предприятия ЗАО «СК Короча» (Белгородская область) в сравнении с аналогичными показателями в масштабах Корочанского района и Белгородской области, тыс. руб. Динамика увеличения совокупных налоговых выплат Холдинга в 2010-2012 гг., млн руб. 35 2012 4 235 30 2 337 2011 25 2010 1 786 81 % 20 15 10 5 0 2010 ЗАО «СК Короча» 2011 Корочанский район 2012 Белгородская область 67 АПХ «МИРАТОРГ» | Годовой отчет 2012 Образовательные программы АПХ «Мираторг» считает своих сотрудников главным и самым ценным активом компании. Руководствуясь данным принципом, Холдинг прикладывает необходимые усилия для создания максимально комфортных условий труда, в том числе организует доставку сотрудников на работу корпоративным транспортом, обеспечивает работников предприятий питанием и рабочей одеждой, а также осуществляет единовременные выплаты сотрудникам в различных жизненных ситуациях. Параллельно с этим компания активно реализует образовательные программы как в рамках компании, так и за ее пределами, с целью подготовки квалифицированных молодых специалистов в сфере АПК. Компании-партнеры в области повышения квалификации в рамках производственных стажировок: • McDonald’s • Burger King • IKEA • OSI Food Solutions • BRF • Marfrig • Minerva • Danish Crown Учащиеся одного из старейших специализированных учебных заведений Брянской области – Почепского профессионального лицея №32, участвуют в образовательной программе АПХ «Мираторг» 68 Высшие и средне-специальные учебные заведения, сотрудничающие с АПХ «Мираторг» в рамках образовательных программ: • Белгородская государственная сельскохозяйственная академия • Курская государственная сельскохозяйственная академия • Брянская государственная сельскохозяйственная академия • Воронежский государственный университет инженерных технологий • Почепский профессиональный лицей № 32 • Россошанский колледж мясо-молочной промышленности Компания принимает участие в разработке специализированных обучающих программ для студентов, привлекая ведущих российских и зарубежных преподавателей, организует практику для студентов на предприятиях холдинга, выплачивает наиболее талантливым учащимся стипендии, а также предлагает им гарантированное трудоустройство после завершения учебы. Корпоративная социальная ответственность Строительство жилья для сотрудников Ключевыми социальными обязательствами АПХ «Мираторг» является обеспечение своих сотрудников стабильной работой, предоставление им широких возможностей для самореализации, выплата конкурентоспособной заработной платы, уровень которой всегда превышает средний уровень дохода в каждом из регионов присутствия Холдинга. В последние годы АПХ «Мираторг» приступил к активной реализации программы по строительству жилья для сотрудников Холдинга в Белгородской и Брянской областях. Белгородская область: 2012 г. – сдан в эксплуатацию жилой коттеджный поселок «Олимпийский» для сотрудников Холдинга в Прохоровском районе: 27 домов площадью 100 кв. м. Объем инвестиций 106 млн руб. Коттеджный поселок для сотрудников «Олимпийский», Белгородская область 2013 г. – планируется завершение строительства второго коттеджного поселка для сотрудников Холдинга: 49 одно- и двухэтажных домов, четырех 8-квартирных домов, детского сада на 100 мест. Объем инвестиций 405 млн руб. Брянская область: 2011–2013 гг. – построено 56 домой для персонала ферм КРС. Сумма инвестиций 180 млн руб. Строительство второго коттеджного поселка для сотрудников – «Уютный», Белгородская область Проект корпоративного детского сада АПХ «Мираторг», Белгородская область 69 АПХ «МИРАТОРГ» | Годовой отчет 2012 Защита окружающей среды Очистные сооружения мясоперерабатывающего предприятия ЗАО «СК Короча» Многоступенчатая система очистки промышленных стоков – одна из лучших в России Одним из ключевых принципов деятельности АПХ «Мираторг» является защита окружающей среды и строгое соблюдение существующих экологических стандартов на всех производственных объектах компании. Руководствуясь опытом ведущих мировых компаний, а также используя передовые технологии, АПХ «Мираторг» оснащает собственные предприятия высокотехнологичными очистными сооружениями, исключающими попадание в окружающую среду вредных веществ, а также неизменно придерживается существующих санитарных норм и стандартов утилизации отходов производства. Многоступенчатые системы очистки стоков, установленные на мясоперерабатывающем предприятии холдинга в Белгородской области, а также на предприятии по производству полуфабрикатов в Калининградской области практически не имеют аналогов в России. Автоматизированные свинокомплексы АПХ «Мираторг», расположенные в Белгородской и Курской областях, отвечают самым высоким требованиям биобезопасности, а отходы производства, благодаря использованию современных технологий, эффективно используются холдингом в качестве удобрений в области растениеводства. 70 Ключевые цифры: Строительство очистных сооружений на мясоперерабатывающем предприятии ЗАО «СК Короча» – 563 млн руб. Строительство очистных сооружений на предприятии по производству полуфабрикатов ООО «Мираторг Запад» – 227 млн руб. Затраты на поддержание экологических норм на предприятиях холдинга (свиноводство, кормопроизводство, мясопереработка) – 142 млн руб. Строительство ветеринарно-санитарного утилизационного завода в Пристенском районе Курской области – 796 млн руб. Строительство ветеринарно-санитарного утилизационного завода в Брянской области – 503 млн руб. Строительство очистных сооружений на предприятии по экструдированию сои – 4 млн руб. Данные инвестиции стали возможными благодаря оказанию поддержки со стороны государства в рамках экономически значимых программ на федеральном и региональном уровнях, которые необходимо развивать в дальнейшем. годовой отчет 12 20 Дистрибьюция продуктов и собственная розница Транспортная логистика Складская логистика Мясопереработка и производство полуфабрикатов Свиноводство, производство говядины, производство птицы Производство комбикормов Наличие логотипа FSC означает, что бумага, на которой напечатана эта брошюра, происходит из лесов, где ведется ответственное лесное хозяйство Растениеводство Приумножая традиции
