Сценарии мобильности – Как сегодняшние тенденции изменят

Сценарии мобильности –
Как сегодняшние тенденции
изменят пассажирский
транспорт завтра
Презентационные материалы
Санкт-Петербург, 25 мая 2015
Основа инновационной мобильности – объединение видов
транспорта в единую цепочку с единым интерфейсом
Составляющие инновационной мобильности
@
Источник: Roland Berger
ИННОВАЦИОННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ –
объединение нескольких видов транспорта в единую
оптимизированную цепочку с использованием цифровых
решений в соответствии с изменением потребительского
спроса в сторону удобных, интегрированных, эффективных
сервисов, предоставляемых через единый интерфейс
мобильного устройства
2
Текущие тенденций придают динамику и неопределенность рынку
мобильности – создавая вызовы для бизнес-моделей операторов
Рынок и глобальные тенденции
Тенденции рынка и потребителей
Улучшение
взаимосвязей
Потребители, транспорт
и инфраструктура
взаимосвязаны
Изменение потреб.
поведения
Потребители пользуются
автотранспортом, но не
владеют им
Рост значимости
индивидуальности
Появляются нишевые
сегментов – потребителям
нужна гибкость
Повышение уровня
комфорта
Потребители испытывают
дефицит времени, но
ожидания к уровню
комфорта растут
Исчезновение барьеров
Новые игроки выходят на
устоявшиеся рынки –
растет кооперация
> Меняются бизнес-модели и процесс создания стоимости компаний "мобильности"
> Появляются новые компании, ориентированные на передовые технологии, растет их рыночное
влияние
> Развивается потребительское поведение, требования и ожидания клиентов
Глобализация
Источник: Roland Berger
Урбанизация и рост
мегаполисов
Демографические
изменения
Дефицит ресурсов и
изменение климата
Глобальные тенденции
Технологический
прогресс
3
Тенденции и анализ неопределенности
Мы наблюдаем более 30 тенденций в развитии транспорта,
создающие неопределенность дальнейшего развития отрасли
Тенденции в развитии мобильности
Социальные
Технологические
Экономические
Окр. среды
Регуляторные
Владение автомобилем теряет
важность непременного атрибута
статуса
Использование беспилотных
автомобилей становится
реальностью
Новый тип игроков активно
интегрируется в рынок (напр. Google)
Экологические требования
пассажиров возрастают
Стремление к открытости и
стандартизации данных
Совместное пользование становится
все более массовым явлением
Вопросы безопасности данных и
конфиденциальности еще на стадии
решения
Широкое развитие "интеллектуальных помощников" для
управления мобильностью
Проблемы экологии в
густонаселенных городах стоят
наиболее остро
Регуляторные препятствия для
инновационной мобильности
остаются
Требования к мобильности постоянно
возрастают
Доступ к бесплатному и надежному
интернету возможен в любом месте
Автопроизводители могут
возобновить спрос на
индивидуальное владение авто
Перегруженность трафика в
густонаселенных городах ведет к
образованию смога
Субсидирование новых концепций
мобильности/ ограничение владения
авто
Рост благосостояния в
развивающихся странах
продолжается
Использование альтернативных
источников энергии наращивает
обороты
Вертикальная интеграция по
транспортной цепочке неуспешна
…
Включение новых концепций
мобильности в государственные
программы
Урбанизация продолжает рост
быстрыми темпами
Активное внедрение искусственного
интеллекта в развитие "Больших
Данных"
Традиционные транспортные
компании усиливают сотрудничество
Высокое качество услуг общ.
транспорта в условиях ограниченного
бюджета
Потребители склонны к более
частому обновлению продуктов
…
Политика протекционизма
традиционных игроков сдерживает
развитие мобильности
…
…
…
Наиболее сильный тренд с высокой неопределенностью
Источник: Roland Berger
4
Разработка сценариев
Основные тенденции подразделяются на два направления –
"совместная" мобильность и интеграция интерфейсов
Детализация ключевых трендов
Медленно
Развитие "совместной"
мобильности
Развитие альтернативных
источников энергии
Сдерживание развития
мобильности через скрытый
протекционизм
Потеря значимости владения
автотранспортом
Принятие идеи "совместного
пользования" на общественном
уровне
Высокая
Быстро
Агрессивный выход на рынок
нового типа игроков (напр. Google)
Государственная поддержка
открытых данных и новой
мобильности
Реализуемость технологии
беспилотных автомобилей
Рост требований к экологии в
густонаселенных городах
Нерешенность вопросов
безопасности данных и
конфиденциальности
Интеграция
интерфейсов клиента
Низкая
Усиление взаимовыгодного
сотрудничества традиционных
транспортных компаний
Опыт интеграции всей цепочки
транспортных услуг
Развитие управления "большими
данными" через искусственный
интеллект
Быстрые изменения
Источник: Roland Berger
5
Разработка сценариев
С учетом текущих тенденций мы видим четыре возможных сценария
развития пассажирского транспорта в Европе
Сценарии развития пассажирского транспорта в Европе
"Альянсы мобильности"
Интеграторы мобильности управляют
"классическими" видами транспорта
Владение
транспортным
средством
остается
важным
Источник: Roland Berger
Потребительское поведение:
Отношение к владению транспортом
"Ничего не изменится"
Участники развивают свои модели
бизнеса без кардинальных изменений
Создание стоимости:
Степень интеграции интерфейса с потребителем
Новые игроки меняют систему
взаимодействия с клиентами
"Новые лидеры"
Взаимодействие владельцев с
клиентами и массовый шеринг
коренным образом меняют
транспортную отрасль
"Второй подъем автопрома"
Шеринг как массовое явление еще
больше увеличивает долю
автомобилей среди других видов
транспорта
Система взаимодействия с клиентами
по-прежнему разрозненна
Шеринг –
массовое
явление
(отказ от
индивидуального
владения)
7
Разработка сценариев – Справочно
Каждый из сценариев – комбинация различных аспектов рынка
Описание сценариев развития пассажирского транспорта
Доля ж/д и общественного транспорта в
пассажирских перевозках
Рост
Стагнация
Сокращение
Рост доли частных автомобилей
используемых совместно
Рост
Стагнация
Сокращение
Поддержка государства и общественности
в инновационной мобильности
Высокий
Средний
Низкий
Гос. субсидии на ж/д и общественный
транспорт
Рост
Стагнация
Сокращение
Ключевой игрок, контактирующий
с клиентами
Новая экономика
Комбинация
Традиц.транспорт/
Производители
Технический прогресс в области
транспорта и искусственного интеллекта
Сокращающийся
Комбинация
Растущий
"Новые лидеры"
Источник: Roland Berger
"Альянсы
мобильности"
"Второй
подъем
автопрома"
"Ничего не
изменится"
8
Разработка сценариев
Влияние представленных сценариев на бизнес-среду ж./д. или
общественного транспорта и автопрома существенно отличается
Бизнес-среда в железнодорожном/общественном транспорте и автопроме
"Ничего не изменится"
"Второе дыхание" авто
"Альянсы мобильности"
> Феномен совместного
> Ж./д. и общественный транспорт > Новые игроки (напр., Google)
пользования будет расти, но все
уступают долю рынка личному
обеспечивают обмен
еще останется нишевым
транспорту, напр., в пользу каринформацией и бронирование
шэринга,
дающего
более
транспорта
> Лишь незначительные
высокую
гибкость
при
меньших
изменения доли ж/д и
> Ж/д и общественный транспорт
затратах
общественного транспорта
выполняют лишь функцию
>
Автомобильные
компании
перевозчика без функции сбыта
> Умеренные инвестиции в
активно
инвестируют
и
интерфейсы управления
> Доля собственников
участвуют в развитии бизнеса
инновационной мобильностью
автомобилей растет, но
совместного пользования
по всей цепочке мобильности
автомобильные компании все
Источник: Roland Berger
> Популярность совместного
использования растет,
остальная мобильность
вынуждена следовать этим
трендам
"Новые лидеры"
> Популярность совместного
пользования несильно
сказывается на доле ж/д и
общественного транспорта –
смещение к концу цепочки
поставки уже не остановить
> Автопром страдает от снижения
количества автомобилей
> Сильные и ориентированные на
клиента интеграторы из
больше зависят от интеграторов,
информационной сферы
производящих встроенные в
становятся однозначными
автомобили информационные
лидерами транспортной отрасли
системы
9
Определение стратегии
Изменения внешней среды создают риски и возможности для ж/д
компаний – необходимо быстро меняться, чтобы успеть за трендами
Возможности и риски для подразделений железнодорожных компаний
Дальние перевозки
Возможность
Вокзалы
Возможность
Источник: Roland Berger
> Повышение прозрачности и
сопоставимости различных модальностей в дальний перевозках –
потенциальное преимущество для ж/д
компаний по сравнению с авто и авиа
> Партнерства с интеграторами для
получения качественной клиентской
информации – лучше понимание
реальных потребностей клиентов
Продажи/дистрибуция
> Рост количества интермодальных
пересадок благодаря росту удобства и
предсказуемости
> Транспортные сети становятся
раздробленнее – роль и
привлекательность малых станций
возрастает, т.к. теперь они служат
транспортными хабами
Региональные перевозки
Риск
> Выручка переходит к интеграторам
данных – ж/д компании остаются с
высокими фиксированными издержками
на классические каналы сбыта
> Потеря прямого контакта с клиентами и
клиентской информации – доп. выручку
через CRM реализовать все труднее
> Экономика совместного пользования
предоставляет более гибкие и удобные
способы передвижения, что угрожает
сокращением доли в пассажиропотоке
региональных перевозчиков
Риск
10
Определение стратегии
Рынок мобильности быстро развивается, кардинально меняясь – ж/д
компаниям следует быть готовым ответить на ряд стратегических
вопросов
Стратегические вопросы для железнодорожных компаний
Как именно эти сценарии повлияют
на цепочку создания стоимости
железнодорожных компаний?
Каковы основные рычаги, доступные
ж/д компаниям в рамках этих
сценариев?
Какую долю информации ж/д
компаниям следует раскрывать
внешним игрокам?
В какие элементы услуги
"совместной" мобильности ж/д
компаниям стоит инвестировать?
Источник: Roland Berger
Повысится конкуренция за конечного
потребителя
CRM системы, продуманные продуктовые предложения, дополнительные
сервисы, активное позиционирование как
инновационная компания
Зависит от модели бизнеса, которую
выберет компания (быть оператороминтегратором системы мобильности или
участником)
Планирование, бронирование,
поездка
11
Пример
SNCF стремится предложить клиентам полноценные решения по
принципу "от двери до двери"
Услуги мобильности и цели SNCF
Охват
Цели
> Все услуги мобильности в рамках
концепции "от двери до двери"
Потребитель
> Предпочтительно новые услуги,
развивающиеся вокруг основного
бизнеса - железнодорожного
> Как туристические, так и деловые
поездки
> Основной фокус на Франции
Источник: пресса, Roland Berger
> Решения "от двери до двери" и персонализированные
решения, позволяющие полноценно пользоваться
цифровыми технологиями, станут доступны для пассажиров
к 2020 году
Зона обслуживания
> Расширение международной деятельности через
партнерства
> Текущий фокус на Франции
Организация
> Развитие деловой культуры, открытой для инноваций
> Для расширения предложения используются партнерства и
дочерние компании
12
Мария
Михайленко
Партнер – отрасль
"Транспорт и
Инфраструктура"
Спасибо за
внимание!
Телефон: +7 (495) 225-76-45
Mail:
maria.mikhaylenko@rolandberger.com
13