Международные финансы 38.03.01

Аннотация
рабочей программы дисциплины
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ
по направлению подготовки
38.03.01 – «Экономика»
профиль (программа) подготовки
«Финансы и кредит»
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Международные финансы»
является обучение навыкам логически и экономически правильных рассуждений о
международных потоках капитала, следствиях для национальной экономики, а также
знаниям об эмпирической работе в этих областях с учетом современного уровня развития
международных экономических отношений.
1.2. Задачи изучения дисциплины:
− закономерностей современных процессов глобализации финансовых рынков;
− факторов, определяющих направление и объем мировых финансовых потоков;
− структуры и принципов организации важнейших финансовых центров мира, в том
числе оффшорных центров;
− механизма функционирования рынка евровалюты и еврорынков капитала;
− взаимосвязи мировых рынков денег, капиталов и финансов;
− проблем, стоящих перед правительством и финансовыми институтами, в связи с
глобализацией финансового рынка;
− проблем участия России в международной финансовой экономике.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
2.1. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Программа курса «Международные финансы» относится к вариативной части
профессионального цикла дисциплин блок Б.3 направления 080100 – «Экономика»
профиль «Финансы и кредит».
2.2. Концептуальный подход к изучению данной дисциплины предполагает
существование логических связей с другими образовательными дисциплинами в области
международного финансирования. Изучение данного курса базируется на знаниях
студентов, полученных ими в процессе изучения таких дисциплин, как «Деньги, кредит,
банки», «Банковское дело», «Финансовые рынки», «Инвестиции». Вместе с тем,
дисциплина «Международные финансы» является базовой для изучения других
специальных дисциплин: «Финансы корпораций».
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля, практики):
Код соответствующей
Наименование
компетенции по ФГОС
компетенций
ОК-1
— владеть культурой
мышления,
способность к
обобщению, анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и
выбору путей ее
достижения
ПК-2
— способность
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость избранной
темы научного
исследования
ПК-8
—
способность
готовить аналитические
материалы для оценки
мероприятий в области
экономической
политики и принятия
стратегических
решений на микро- и
макроуровне
ПКП-5
— способен готовить
мотивированные
обоснования принятия
управленческих
Результат освоения
(знать, уметь, владеть)
Знать:
— основные понятия, теории и
подходы в области социальных,
гуманитарных и естественных
наук
Уметь:
—
применять
получаемую
информацию при рассмотрении
явлений социальной реальности
Владеть:
— анализом событий и фактов
Знать:
–
основные
характеристики
международного
финансового
рынка, особенности современной
мировой
финансовой
деятельности.
Уметь:
– выявлять проблемы при анализе
конкретной ситуации, предлагать
способы их решения и оценивать
ожидаемые результаты.
Владеть:
–
навыками
самостоятельной
работы
с
литературой
и
нормативными документами в
сфере международных финансов
Знать:
– особенности развития мировой
экономики
и
глобализации
финансового рынка.
Уметь:
– разрабатывать и обосновывать
варианты эффективных решений в
сфере международной финансовой
деятельности
Владеть:
– методами анализа финансовой
отчетности
и
финансового
прогнозирования,
инвестиционного
анализа
и
анализа
международных
финансовых рынков.
Знать:
–
основные
направления,
механизм
и
особенности
функционирования
Код соответствующей
компетенции по ФГОС
ПКП-7
Наименование раздела
дисциплины
Характеристика и
особенности
современной мировой
валютной системы
Наименование
Результат освоения
компетенций
(знать, уметь, владеть)
решений
по
кругу международной
финансовой
выполняемых операций деятельности
на
макрои
микроуровнях;
Уметь:
–
предлагать
обоснованные
управленческие
решения
по
важнейшим
направлениям
международной
финансовой
деятельности;
– разрабатывать предложения по
повышению
конкурентоспособности компаний,
занятых
в
международной
финансовой деятельности.
Владеть:
– понятийным аппаратом в
области
международных
финансов.
— способен
Знать:
использовать
– основы зарубежного опыта
зарубежный опыт в
развития
международных
целях
финансов,
базовые
понятия
совершенствования
международного
финансового
финансово-кредитного менеджмента,
механизма в
особенности
международных
Российской Федерации финансов.
Уметь:
– систематизировать и обобщать
информацию,
использовать
зарубежные статические данные
для
анализа
международных
финансов.
Владеть:
– навыками самостоятельного
приобретения
новых
знаний,
используя
современные
образовательные технологии
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание раздела
Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Определение, значение и основные Опрос
этапы становления мировой валютной
системы
(МВС).
Факторы,
формирующие
послевоенную
денежную систему. Структура МВС и
ЕВС. Цель создания экю и евро.
Основные тенденции развития МВС в
Валютный курс как
экономическая
категория
Балансы
международных
расчетов
Международный
валютный рынок
Международные
расчеты
Международный кредит
настоящее время. Сценарии развития
МВС.
Валютные отношения и
валютная
система: основные черты валютных
отношений и валютной системы;
валютный курс как экономическая
категория; факторы, влияющие на
валютный курс; методы расчета
реального валютного курса; анализ
западных теории валютного курса;
государственное
регулирование
валютных отношении.
Балансы международных расчетов,
понятие и классификация; методология
составления
платежных
балансов;
структура и классификация статей
платежного баланса; платежный баланс
в
системе
государственных
мероприятий
по регулированию
экономики; современные концепции и
модели регулирования
платежного
баланса; основные черты платежного
баланса промышленно развитых стран.
Понятие, структура, этапы развития
международных финансовых рынков.
Взаимосвязь его отдельных секторов.
Общая
характеристика
валютного
рынка: природа, объем, структура в
разрезе мировых финансовых центров,
динамика и перспективы развития.
Виды валютных рынков: национальный
и
международный,
мировой.
Инструменты валютного рынка: спот,
форвард, своп, валютные фьючерсы и
опционы. Операции валютного рынка:
процентный
арбитраж;
валютные
операции
центральных
банков.
Прогнозирование обменных валютных
курсов на основе платежного баланса.
Связь
валютного
рынка
с
международным
евро-валютным
рынком.
Международные расчеты, их формы.
Защитные оговорки: международные
расчеты:
понятия, условия; роль
банков в международных расчетах;
валютно-финансовые и платежные
условия
внешнеторговых
сделок;
формы
международных
расчетов:
особенности, характеристика.
Международные
кредитные
отношения: международный кредит как
Опрос. Тесты
Опрос. Тесты
Тесты
Тесты
Тесты
экономическая категория: сущность,
функции, роль; классификация форм
международного
кредита
по
источникам,
назначению,
видам,
валюте
займа,
срокам,
технике
предоставления;
условия
международного
кредита.
Валюта
займа и валюта платежа; государство в
сфере
международного
кредита:
причины, цели кредитование экспорта;
мировой рынок ссудных капиталов:
при-чины
создания,
сущность,
структура,
механизм
функционирования
Международный рынок Понятие и структура кредитного Тесты, задачи
долговых обязательств и рынка. Основные инструменты рынка
титулов собственности
еврооблигаций:
с
фиксированной ставкой (обычные,
конвертируемые в акции, с варрантом и
сертификатом на подписку, много
валютные); с плавающей ставкой- FRN
(облигации с регулируемыми ставками;
с фиксированным верхним пределом, с
валютным
опционом); облигации
гарантированные ипотекой. Различие
между
еврокредитами
и
еврооблигациями. Понятие и место
рынков акций и депозитарных расписок
в мировой финансовой системе.
Разновидности
акций.
Тенденции
котировок акций на мировых рынках и
в России. «Голубые фишки». Понятие,
разновидности
и
процедуры
первичного выпуска акций (IPO).
Международные
Причины возникновения мировых Рефераты
финансовые центры
финансовых центров. Необходимые
элементы
международного
финансового
центра.
Нью-Йорк,
Лондон, Токио, Гонконг, Шанхай —
особенности развития рынков валюты,
капитала
и
денег.
Процессы
конкуренции и интернационализации.
Анализ основных показателей развития
финансовых центров.
Международная
Возникновение и узловые моменты раз- Опрос
банковская
вития международного банковского дедеятельность
ла. Общемировые организационные
формы и операции. Требования к капиталу с учетом риска. Базельское соглашение. Межгосударственные банковские институты. Характер деятельности
Банка международных расчетов (БМР).
Международный рынок
финансовых дериватов
Международные
портфельные
инвестиции
Схема функционирования транснациональных банков (ТНБ): Бэнк оф Америка, Ситибэнк и другие. Методы финансирования внешней торговли: аккредитив, оплата вперед, консигнация, документированный переводной вексель,
факторинг, форфейтинг, лизинг.
Понятие
и
назначение
рынка Опрос
дериватов. Классификация финансовых
дериватов: валютные, процентные,
товарные дериваты, дериваты на акции
и индексы акций. Основные тенденции
развития
международного
рынка
финансовых дериватов. Биржевая и
внебиржевая торговля.
Понятие
портфельного Тесты
инвестирования.
Факторы,
определяющие выбор инвесторов на
рынке
капиталов.
Причины
облигационного
инвестирования.
Международная
диверсификация
портфелей: необходимость, риски,
стратегии. Составление портфеля.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100 –
«Экономика» изучение дисциплины базируется на компетентностном подходе и
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (семинары в диалоговом режиме, дискуссии, деловые игры, разбор
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии, демонстрации и презентации по
ключевым темам курса и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных компетенций обучающихся.
Основными организационными формами обучения являются: лекции, практические
занятия, текущая самостоятельная работа по решению ситуационных задач и заданий и
самоконтролю усвоения материала. В лекциях рассматриваются узловые теоретические
проблемы и вопросы дисциплины. Практические занятия проводятся по основным темам
дисциплины с целью более глубокого изучения лекционного материала. Они позволяют
приобрести навыки решения конкретных практических ситуаций, а также дают возможность
преподавателям контролировать степень усвоения лекционного материала, законодательных и
нормативных актов, материалов учебных пособий и периодической печати по вопросам курса. В
целях успешного освоения дисциплины в полном объеме основной образовательной
программы, выработки навыков самостоятельной профессиональной деятельности
обучающихся, во внеаудиторное время организуется самостоятельная работа студентов.
Основным методом обучения является активизация получаемых финансовых знаний в
ходе интенсивного использования заданий и задач, работы в группах, эвристических методов
решения ситуационных задач и заданий под постоянным текущим, обучающим контролем и
самоконтролем. В рамках учебной дисциплины предусмотрены встречи с практическими
работниками, мастер-классы экспертов и специалистов.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в соответствии с ФГОС
составляют не менее 40 % аудиторных занятий (занятия в интерактивной форме составляют 20
часов). Занятия лекционного типа – не более 30 % аудиторных занятий.
Интерактивные занятия предусматривают диалоговое обучение, в ходе которого
осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, между самими
студентами.
Для решения воспитательных и учебных задач при изучении дисциплины
«Международные финансы» предусмотрено использование следующих интерактивных форм:
круглый стол и мозговой штурм. Круглый стол дает возможность проводить плодотворные
обсуждения, всесторонне рассматривать различные вопросы и вырабатывать совместные
решения.
Разработчик(и) рабочей программы:
Юленкова Ирина Борисовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и
кредита ФГБОУ ВПО ««Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва».