Арадхна Аггарвал, Рост ВВП и производство: опыт стран БРИКС

Рост ВВП и производство: опыт стран
БРИКС и уроки, которые следует
извлечь странам Центральной Азии
Арадхна Агарвал
Директор
Центр политических исследований Вадхвани
Нью-Дели
Казахстан, Астана
1-2 июля 2014 года
Цель
• Настоящий анализ опирается на новую структурную экономику с целью дать
анализ процесса развития стран БРИКС и обозначить уроки, которые следует
извлечь странам Центральной Азии.
• В частности, мы используем структурный анализ изменений, с акцентом на
производстве, в качестве инструмента для сравнения и сопоставления опыта
развития стран БРИКС.
• Мы рассмотрим, как быстро страны БРИКС, по мере развития,
диверсифицировали структуру экономики, в частности производство, чтобы
достичь глубокого понимания устойчивости стратегий развития.
• Обозначим полезные уроки для экономик стран Центральной Азии.
• Анализ основывается на исследовании, не так давно проведенном ЮНИДО, в
котором автор принимал непосредственное участие.
Экономический рост и развитие неразрывно связаны со
структурной трансформацией
• Структурные изменения – это долгосрочные изменения в относительной
значимости секторов экономики с точки зрения производства и доли капитала и
труда.
• Переход отраслей и секторов от низкой производительности к высокой
производительности, требующей высоких навыков и капитала, способствует
росту экономики за счет повышения производительности труда и
технологического развития.
• Это может привести к диверсификации, модернизации и углублению экономики
• Однако при неправильном проведении, может негативно сказаться на росте.
• Характер и темп структурных изменений задают темп экономического роста.
Переход от первичных к несырьевым секторам, в
частности в производстве, активизирует рост
• Диверсификация от сырьевого сектора (например, сельское хозяйство) к
вторичным (в частности обрабатывающая промышленность) и третичным
секторам, характеризуемым высокой и быстро растущей
производительностью, запускает процесс устойчивого роста.
• Нет четкого разграничения между переходом к обслуживанию и
обрабатывающей промышленности, но данные свидетельствуют о том,
что переход к промышленному производству напрямую связан с
экономическим ростом по следующим причинам
• капиталоёмкость
• интенсивность НИОКР
• высокая квалификация
• эффект масштаба
• рост некоторых отраслей сферы услуг зависит от роста
производительности труда в конкретных отраслях обрабатывающей
промышленности
Динамика роста также требует переноса ресурсов между и внутри
секторов обрабатывающей промышленности для поддержания
экономического роста
• Изменения происходят в форме диверсификации от трудовых или ресурсоемких
отраслей к капитальным и технологическим отраслям промышленности, таким
как передовое производственное оборудование, автомобильные и точные приборы.
• Также структурные изменения в производстве влекут за собой переход от
низкотехнологичной к высокотехнологичной конечной продукции,
обслуживающей более сложные рынки.
• Такие изменения способствуют внедрению новых и улучшенных технологий и
техники, материалов и сырья более высокого качества и новых
производственных процессов.
• Переход ресурсов к высокопродуктивным секторам/процессам влечет за собой
рост заработной платы и доходов.
Страны БРИКС
• БРИК – сокращение, предложенное Джимом О’Нилом, аналитиком Goldman Sachs,
для группы стран: Бразилия, Россия, Индия и Китай.
• Они составляют более 2,8 млрд. человек, или 40 процентов населения земного
шара, занимают более четверти мировой площади земли на трех континентах, и
на них приходится более 25 процентов мирового ВВП.
• С 2001 по 2013 годы, объем производства четырех стран БРИК вырос с 3
миллиардов долларов до 15 млрд. долларов в год. В 2000 году доля стран БРИК
в мировом ВВП составила 8%; к 2010 году эта доля увеличилась до 25%.
• В 2010 году включение Южной Африки привело к расширению группы до БРИКС
• В начале 1980-х годов на пять государств приходилось менее 4 процентов
мирового экспорта; к 2010 году их совокупная доля достигла 13 процентов
мирового экспорта.
• Это региональные экономические лидеры и они привлекают значительные
объемы прямых иностранных инвестиций.
В Китае и Индии зафиксированы самые высокие темпы роста
реального ВВП: 1990-2013 годы
Китай
Индия
Бразилия
Юж.Африка
Россия
Рост ВНД в ГЧП (текущий $): фильтруется фильтром
Ходрика Прескотта. Темпы роста были стабильными, за
исключением России
Бразилия
Китай
Индия
Россия
Юж.Африка
Отраслевая доля добавленной стоимости БРИКС (в
сопоставимых ценах)
• Китай стал свидетелем
резкого увеличения доли
обрабатывающей
промышленности
• В Индии производство
увеличилось
незначительно
• Во всех других странах
есть свидетельства
деиндустриализации.
Бразилия
Россия
Сельск.
хоз-во
Добыч
а
Пром.п
роизв.
Ком.ре
сурсы
Строит
ельство
Услуги
ИТОГО
Источник: Naude et al. (2013)
Индия
Китай
Юж.Африка
Отраслевая доля занятости в БРИКС: 1980-2008 годы
• Снижение доли занятости
первичного сектора во всех
странах БРИКС.
• Увеличение занятости в
обрабатывающей
промышленности в Китае и
Индии.
Brazil
1980 2008
Agric ulture 38.4 % 17.8 %
Mining
0.5% 0.3%
Manufacturin g1 2.8 % 13.0 %
Utilities 0.8% 0.4%
Construction 8.9% 7.2%
Servic es 38.6 % 61.3 %
Total 100.0% 100.0%
Бразилия
Сельск.
хоз-во
Добыч
а
Пром.п
роизв.
Ком.ре
сурсы
• В других странах – снижение.
Строит
ельство
Услуги
• Резкое увеличение занятости в
сфере услуг во всех странах.
ИТОГО
Russia
1995 2008
27.7 % 21.5 %
1.4% 1.2%
17.3 % 13.7 %
1.9% 2.3%
7.7% 7.3%
44.0 % 54.0 %
100.0% 100.0%
Россия
India
1980 2008
69.9 % 54.0 %
0.5% 0.6%
10.3 % 12.3 %
0.3% 0.3%
1.9% 6.7%
17.1 % 26.0 %
100.0% 100.0%
Индия
Chin a
1987 2008
59.2 % 40.2 %
1.8% 1.3%
16.0 % 18.5 %
0.3% 0.5%
4.5% 6.7%
18.3 % 32.8 %
100.0% 100.0%
Китай
Источник: Naude et al (2013)
South
1980
12.6 %
11.1%
15.0 %
1.6%
7.8%
51.8 %
100.0%
Afric a
2008
5.7 %
2.4%
14.3 %
0.7%
8.3%
68.6 %
100.0%
Юж.Африка
Реструктуризация в производстве
• Значительное структурные изменения в
Китае, позднее – в Индии. Больший
прирост производительности - в Китае.
• Россия: доля высокотехнологичных
отраслей сократилась, а доля среднетехнологичных отраслей увеличилась за
счет энергии; небольшая динамика
наблюдалась по отношению к низкотехнологичным отраслям
• Бразилия: значительная реструктуризация
добавленной стоимости от низко- до
высокотехнологичных отраслей
• Южная Африка: Переход труда от низко- до
высокопродуктивного сектора, с небольшим
увеличением доли добавленной стоимости
последнего. Незначительный рост
производительности..
Brazil
Russia
India
(1980-2008) (1995-2008) (1980-2008)
VA N VA N VA N
Low tech -8.83 -2.41 -1 2.57 -13.97
Medium tech -0.75 0.72 2.75 3.35 1.86
High tech 9.57 1.69 -1.78 -5.91 12.11
Бразилия
Низкий
технол.
уровень
Средний
технол.
уровень
Высокий
технол.
уровень
Россия
Индия
China
(1987-2008)
VA N
-4.85 -8.58
1.83 -7.49
3.01 16.06
Китай
South Africa
(1980-2008)
VA N
0.64 -2.89 -5.09
-3 1.8 -0.6
2.33 1.07 5.66
VA: добавленная стоимость; N: занятость
Источник: Naude et al (2013)
Южная
Африка
Таким образом
• Все страны БРИКС претерпели структурные изменения - переход от первичных к
несырьевым секторам.
• Однако характер структурных измененийповлиял на темпы роста.
• Самый быстрый экономический рост произошел в странах, где наблюдалось
большее количество структурных изменений и где обрабатывающая
промышленность продолжает играть существенную роль в производстве, это такие
страны как Китай и, в меньшей степени, Индия.
• Существенное изменение произошло в обрабатывающей промышленности - переход
от трудоемкого к более капиталоёмкому (и требующему высоких технологий и
квалификации) производству в странах, за исключением России. Россия, будучи
нефтяной экономикой, столкнулась с проблемой ресурсов.
• Это может создать дополнительный импульс для технологической модернизации.
• Большой прирост производительности наблюдается в Китае, далее идет Бразилия; В
Южной Африке повышение производительности за счет структурных изменений в
лучшем случае минимально.
Факторы, повлиявшие на темпы роста обрабатывающей
промышленности: технологическое развитие
• Три промышленные революции: первая - в 18 веке в Англии; вторая - в США и
странах континентальной Европы (19 век); третья - в Японии (20-й век); все
были связаны с технической революцией. Самый важный фактор -технологическая конкурентоспособность.
• Факты свидетельствуют о том, что Китай оставил остальные страны БРИКС
позади с точки зрения расходов на НИОКР; В Индии расходы на НИОКР
увеличились, но остались достаточно низкими; В Южной Африке и Бразилии с
1981 года наблюдается весьма незначительное повышение процентных
долей НИОКР; В России с 1990 года эта доля снизилась.
• Что касается патентов, также преуспел Китай; следом идет Индия, но в
остальных трех странах наблюдалось снижение числа патентов; Южная
Африка в этом аспекте занимает самое худшее положение.
Факторы, повлиявшие на темпы роста обрабатывающей промышленности:
ПИИ
• ПИИ могут быть важным источником технологий в странах, а также
стимулировать экономический рост.
• Доля стран БРИКС увеличилась с 5 процентов от мировых ПИИ в 1980 году до
13 процентов в 2010 году. Доля всех других странах со средним уровнем
доходов увеличилась с 12 до 15 процентов. Таким образом, большая часть
увеличения доли стран со средними доходами в мировых ПИИ приходится на
страны БРИКС.
• Китай опередил другие страны в привлечении ПИИ как в абсолютном, так и
в относительном выражении. Другие страны также значительно улучшили
свои показатели, за исключением Южной Африки.
• В то время как Китай привлек ПИИ в обрабатывающую промышленность;
Индия может привлечь ПИИ в сферу услуг; в других странах повысилась
важность добывающей промышленности в составе ПИИ. Такое влияние ПИИ
может оказаться регрессивным.
Факторы, повлиявшие на темпы роста обрабатывающей промышленности:
Доступ к глобальным цепочкам наращивания стоимости
• Включение отечественных компаний в глобальные цепочки наращивания
стоимости является еще одним важным ускорителем процесса.
• Почти все страны БРИКС создавали новые ОЭЗ или обновляли существующие,
чтобы расширить глобальные цепочки создания стоимости
• Но только лишь Китаю, с его мега-ОЭЗ и ТПК, удалось успешно использовать
этот инструмент (Так же как странам Юго-Восточной Азии с 1980х годов).
• Другие страны БРИКС не смогли выработать новую стратегию ОЭЗ, и
создаваемые ими ОЭЗ являются классическими торговыми территориями.
Факторы, повлиявшие на темпы роста обрабатывающей промышленности:
Бизнес-климат и инвестиции
• Внутренние инвестиции были основным
фактором, определяющим рост.
• Однако в России, Бразилии и Южной
Африке ставки внутреннего
инвестирования были относительно
низкими.
• Инвестиции напрямую связаны с бизнесклиматом.
• Бизнес-климат представляет собой
совокупность инфраструктуры,
учреждений, управления, налогового
режима и правовых систем.
• Среди стран БРИКС наблюдалась
неоднородность различных компонентов
бизнес-климата.
• В целом в Индексе глобальной
конкурентоспособности, на первом месте
из них Китай (29 из 148 стран), затем –
Южная Африка (53); Бразилия (56); Индия
(60) и Россия (64).
Валовое накопление основного капитала, внутренние
инвестиции и ПИИ в новые проекты, в% от ВВП. БРИКС
средние показатели за пятилетние периоды: 1986-1990, 19962000, 2006-2010: 1986-1990, 1996-2000, 2006-2010
Юж.Афр
Россия
ИндияIndia
КитайChina
Brazil
Russia
South Africa
86-90 95-01 2010-201486-90 95-01 2010-201486-90 95-01 2010-201486-90 95-01 2010-201486-90 95-01 2010-2014
Domestic I 22.10% 14.90% 15.80% 16.30% 18.40% 23.70% 23.10% 30.90% 27.20% 29.80% 40.30% 19.10% 15.50% 20.40%
Greenfiled FDI 0.50% 1.80% 1.90%0.90% 2.70% 0.10% 0.60% 1.80% 0.80% 3.20% 2.00% 0.00% 0.50% 0.30%
GFKF 22.60% 16.70% 17.70% 17.20% 21.20% 23.80% 23.70% 32.80% 28.00% 33.00% 42.30% 19.20% 16.00% 20.70%
Бразилия
Экономическое положение стран Центральной Азии:
Рост ВВП (%) и отраслевые доли
1993
2003
2012
-9.2
9.3
5
-15.5
7
-0.9
Таджикистан
16.4
11
7.5
Туркменистан
1.5
3.3
11.1
-2.3
4.2
8.2
Казахстан
Кыргызстан
Узбекистан
Доля
секторов, %
1993
2003
2012
ВВП
Казахстан: Уровень дохода – выше среднего
Сел. хоз-во
17.5
8.4
4.7
Промышл.
39.4
37.6
39.5
Услуги
43.1
53.9
55.8
Кыргызстан: Низкий уровень дохода
Сел. хоз-во
41
37.1
20.2
Промышл.
32
22.3
26
Услуги
27
40.6
53.8
Таджикистан: Низкий уровень дохода
Сел. хоз-во
23.3
27.1
26.5
Промышл.
46.5
37.4
25.9
Услуги
30.2
35.5
47.6
Туркменистан: Уровень дохода – выше среднего
Сел. хоз-во
19.4
20.3
14.5
Промышл.
64
41.3
48.4
Услуги
16.6
38.4
37
Узбекистан: Уровень дохода – ниже среднего
Сел. хоз-во
30.4
33.1
18.9
Промышл.
34.5
23.5
32.4
Услуги
35.1
43.4
48.7
Проблемы стран Центральной Азии
• В большинстве стран темпы роста резко
снизились.
• В 1993 году доля промышленности резко
сократилась.
• Со временем она увеличилась.
• Страны с самым низким уровнем дохода Кыргызстан и Таджикистан - имеют самую
низкую долю промышленности.
• Состав экспорта показывает, что
промышленность в большей степени
ориентирована на текстиль и природные
ресурсы, и все страны нуждаются в
модернизации промышленности
• Услуги, доля которых растет, не пользуются
спросом на мировом рынке. Все страны
имеют негативное сальдо торгового баланса
в сфере услуг. Неконкурентоспособные
услуги менее продуктивны.
• Переход к обслуживающему производству,
вероятно, не окажет положительного
влияния на рост.
Основные экспортные товары
нефть и нефтепродукты 59%, черные металлы 19%,
Казахстан
химикаты 5%, оборудование 3%, зерно, шерсть, мясо,
уголь
хлопок, шерсть, мясо, табак; золото, ртуть, уран,
Кыргызстан
природный газ, гидроэнергия; машины и оборудование;
обувь
алюминий, электроэнергия, хлопок, фрукты,
Таджикистан
растительное масло, текстиль
газ, сырая нефть, нефтепродукты, текстиль, хлопокТуркменистан
волокно
энергетические продукты, хлопок, золото, минеральные
Узбекистан
удобрения, черные и цветные металлы, текстиль,
пищевые продукты, машины, автомобили
services
indicator unit
Share (%( imports
Share (%) exports
balance Bil iBionl ions
20 9
0.3
0.1
-4.3
Kazakhsthan
2010 201
0.3 0.3
0.1 0.1
-5.5 -4.8
2012
0.3
0.1
-6.2
Service Trade
Kyrgyzstan
20 9 2010 201
0 0 0
0 0 0
0 -0.2 0
2012
0
0
-0.2
20 9
0
0
-0.1
Tajikistan
2010 201
0 0
0 0
-0.2 -0.1
2012
0
0
-0.2
20 9
0
0
0
Turkmenistan
2010 201
0 0
0 0
0 0
2012
0
0
0
20 9
0
0
0.4
Uzbekistan
2010 201
0 0
0 0
0.6 0.9
2012
0
0
1.2
Уроки, которые следует извлечь
• Структурная диверсификация с упором на промышленное производство - ключ к
устойчивому росту.
• Промышленное производство является труднодостижимой целью диверсификации,
потому как в большинстве случаев реализация крупномасштабных и долгосрочных
инвестиционных проектов в этом секторе менее выгодна, чем в секторах, насыщенных
ресурсами
• Необходимо создать технологические возможности (за счет внутренних усилий, ПИИ и
доступа к ГЦНС); и усилить внутренние инвестиции (правильное сочетание
составляющих бизнес-климата).
• Успех будет во многом зависеть от высококвалифицированных, энергичных,
изобретательных, коммуникабельных, ответственных и надежных кадровых ресурсов.
• Выходом может стать только радикальное институциональное изменение. Для
обеспечения прогресса абсолютно необходимо принять инновационную политику.
• Нынешний бизнес-климат и отношения «государство-бизнес» требуют серьезного
пересмотра
СПАСИБО