Yek_ASB 22-23.04.2011

Конкуренция на рынках
Российской Федерации:
факторы и оценки
Авдашева С.Б.,
профессор, зам.директора Института анализа
предприятий и рынков НИУ ВШЭ
Устойчивое развитие российских регионов: человек и
модернизация, Екатеринбург, 22-23 апреля 2011
Постановка проблемы
• Конкуренция благодаря созданию стимулов, отбору инноваторов
и инноваций приводит/ должна приводить к эффективности
• При всей важности конкуренции она занимает очевидно
второстепенное положение в системе приоритетов
экономической политики
• Только ли потому, что конкуренция и стимулирование
конкуренции не создают широких возможностей для извлечения
ренты?
• Не играет ли роли тот факт, что конкуренция “слишком
неосязаема”?
• Измерение конкуренции важно не только для исследователей, но
и для экономической политики: как сформулировать конкретные
задачи?
Устойчивое развитие российских регионов:
человек и модернизация
Существует ли теория, которая могла бы
стать основой измерения [условий и
результатов] конкуренции?
Развитие Industrial Organization
• SCP
• Критика SCP
• Теоретико-игровые модели конкуренции на рынке
Замечания по поводу измерения конкуренции:
• Критика ныне почти забытой SCP сочетается с
интенсивным использованием индикаторов
(особенно в смежных областях исследований)
• В том числе и потому, что использование
индикаторов SCP в другом контексте было
оправдано последующим развитием теории
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
План презентации
1. Постановка проблемы
2. Экономическая теория о факторах
конкуренции: возможности и проблемы
наблюдения
3. Экономическая теория о результатах
конкуренции: возможности и проблемы
наблюдения
4. Ну и зачем это надо: выводы от
наблюдателя для экономической политики
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
Предварительное замечание
• Какие показатели мы ищем?
• Не индикаторы, которые могут характеризовать
конкуренцию на отдельном рынке: эта
проблема относительно легко разрешима
• «Макроиндикаторы» конкуренции
• Индикаторы, которые можно использовать в
межстрановом анализе
• Или по крайней мере для анализа изменения
конкуренции на одном рынке/ в системе рынков
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ О ФАКТОРАХ
КОНКУРЕНЦИИ
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
Существует ли теория, которая могла бы
стать основой измерения [условий и
результатов] конкуренции?
Концентрация
Чем выше, тем
ниже конкуренция
Совершенно не
обязательно
Характеристики
продукта
Дифференциация
ослабляет
ценовую
конкуренцию
Однородность облегчает
координацию,
соответственно, отказ от
конкуренции
Издержки (барьеры)
входа
Чем выше, тем
ниже конкуренция
Полностью согласны
Инновации
Результат
конкуренции
?
[Шумпетерианс
кая гипотеза]
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
При данной структуре
рынка рост концентрации
повышает стимулы к отказу
от конкуренции
Возможность инновации
снижает стимулы к
кооперативному назначению
цен
Факторы конкуренции:
концентрация
• Показатели концентрации в отраслях и на рынках РФ
– Отраслевая концентрация не выглядит очень высокой
– К середине 2000-х годов на CR4 на 10 п.п. выше, чем в
США, но практически на столько же ниже, чем в Японии
• Слабо выраженные тенденции «конвергенции»
показателей концентрации:
– На десяти-, пятнадцатилетнем интервале приближаются к
показателям концентрации в аналогичных отраслях стран с
рыночной экономикой
– На высококонцентрированных рынках скорее снижается, в
то время как на средне- и низкоконцентрированных скорее
растет
• Однако в целом показатели концентрации устойчивы
[что соответствует мировой практике]
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
Показатели концентрации:
высококонцентрированные отрасли
(HHI>2500)
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1998
2003
2008
Пр-во калийных
удобрений
Пр-во серы
Пр-во азотной
Пр-во
Пр-во стальной
Пр-во
кислоты
синтетических
проволоки
полиэтилена и
моющих
полипропилена
средств
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
Показатели концентрации: отрасли со
средней концентрацией (1500≤ HHI≤2500)
4000
3500
3000
2500
1998
2000
2003
1500
2008
1000
500
0
Пр-во соляной
кислоты
Пр-во
синтетических
каучуков
Пр-во шин для
грузовых
автомобилей
Пр-во шин для Пр-во проката Пр-во чугуна и
легковых
черных металлов
доменных
автомобилей
ферросплавов
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
Показатели концентрации: отрасли с
низкой концентрацией (1500> HHI)
3500
3000
2500
2000
1998
1500
2003
1000
2008
500
0
Пр-во
Пр-во
оберточной рубероида
бумаги
Пр-во
дизельных
масел
Пр-во
мазута
Пр-во
соляной
кислоты
Пр-во
аммиака
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
Пр-во соды Пр-во труб
Факторы конкуренции:
особенности продукта
• Показатели однородности/неоднородности продукта
• Цены? Но слишком сильная проблема эндогенности
• Продукты с относительно низкой степенью
переработки
• Преобладание в структуре производства
… а также в структуре экспорта
• Претендент: показатели, отражающие соотношение
добывающих и перерабатывающих отраслей в
структуре ВВП
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
Доля обрабатывающей промышленности
в ВВП (World Bank), 2002-2009
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
2002
2003
Croatia
Hungary
Russian Federation
2004
2005
2006
Czech Republic
Latvia
Slovak Republic
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
2007
2008
Estonia
Poland
Ukraine
2009
Факторы конкуренции: издержки
входа
• Проблемы измерения 1: специфика для сектора
• Проблемы измерения 2: отделить издержки
входа от издержек функционирования на рынке
• Проблема измерения 3: величина или
преодолимость?
• Вот почему для оценки тенденций изменения
конкуренции можно использовать только либо
«общие» компоненты издержек, либо издержки
входа на отдельные типы рынков (для
отдельных групп участников)
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
Число процедур для создания
бизнеса(время-деньги) [Doing business]
16
160
14
140
12
120
10
100
8
80
6
60
4
40
2
20
0
0
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
число процедур-2003
(левая ось)
число процедур-2010
(левая ось)
время получения
лицензии (дней), 2009
(правая ось)
время получения
лицензии на
строительство (дней),
2009, правая ось
Показатели издержек входа для
отдельных групп конкурентов:
международная торговля (WTO, 2010)
Тарифные ограничения
• по 11.5% позиций ввозимой
в Россию номенклатуры
ввозные пошлины не
взимаются (70 место в
рейтинге ВТО из 147
участников), по 17%
позиций номенклатуры
взимаются импортные
пошлины, превышающие
15% (77 место в рейтинге
ВТО из 147 участников).
Нетарифные ограничения
лишь в отношении 12%
ввозимой номенклатуры
нетарифные ограничения
не применяются (145
место в рейтинге ВТО из
147 участников).
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
Факторы конкуренции:
инновации
• Выбор показателя
• Input/ output показатели конкуренции
– Показатели типа input разрозненны и не вполне
релевантны в межстрановом анализе
– Показатели типа output традиционно
рассматриваются на микроуровне как
индикаторы результатов конкуренции, но не как
индикаторы факторов
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
Инновации: доля расходов на R&D в ВВП
(2000-2009), Eurostat
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
2000
Austria
France
Netherlands
Sweden
2001
2002
2003
Belgium
Germany
Norway
United Kingdom
2004
2005
2006
Denmark
Ireland
Russian Federation
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
2007
2008
Finland
Italy
Spain
2009
Число патентов (по данным US Patent & Trademark
Organization) на 1 млрд. US$ ВВП (2000-2009)
7
6
5
4
3
2
1
0
2002
Austria
Estonia
Hungary
Norway
2003
Belgium
Finland
Ireland
Poland
2004
2005
2006
Croatia
France
Italy
Portugal
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
2007
Czech Republic
Germany
Latvia
Romania
2008
2009
Denmark
Greece
Lithuania
Russian Federation
ПОКАЗАТЕЛИ «РЕЗУЛЬТАТОВ
КОНКУРЕНЦИИ»
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
«Результаты конкуренции»
•
•
•
•
Уровень цен
Эластичность цен в сторону понижения
Price-cost margin
Перераспределение рынка между
действующими продавцами
• Перераспределение рынка путем входа и
выхода
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
Результаты конкуренции:
гипотезы и проблемы
Индикатор
Интерпретация
Проблемы измерения
Уровень цен
Отрицательная
зависимость
Одинаковые издержки и налоги
Эластичность цен в сторону
понижения
Положительная
зависимость
Идентификация эффектов:
необходимость структурных
моделей?
Price-cost margin
Отрицательная
зависимость
Необходимость структурных
моделей
Перераспределение рынка
между продавцами на рынке
Положительная
зависимость
?
Перераспределение рынка
между фактическими и
потенциальными
участниками
Положительная
зависимость
Что такое «вход» и что такое
«выход» (проблема «спящих»
организаций)
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
Экспортные товары: отношение цен
внутренних контрактов к мировым: 19992009 (Голованова, 2011)
3
2.5
2
1.5
1999
2009
1999-2009
1
0.5
0
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
Реакция внутренних цен прод.товаров на
мировой кризис, август 08-февр 09
(Голованова, 2011)
15.00%
10.00%
Изменение РФ,
номинальные
Изменение РФ, реальные
5.00%
0.00%
Изменение ЕС,
номинальн. усредненные
-5.00%
-10.00%
-15.00%
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
Разница эластичности цен внутренних цен по
мировым в период снижения/повышения
(Голованова, 2011): экспортные товары
0
-0.01
-0.02
-0.03
-0.04
-0.05
-0.06
-0.07
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
Разница эластичности цен внутренних цен по
мировым в период снижения/повышения
(Голованова, 2011): импортируемые товары
0
-0.005
-0.01
-0.015
-0.02
-0.025
-0.03
-0.035
-0.04
-0.045
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
Концентрация и перераспределение рынков
между продавцами: макароны (Euromonitor)
1200
1.2
1000
1
800
0.8
600
0.6
400
0.4
200
0.2
0
0
Германия Франция
Польша
Россия
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
Украина
HHI 2002
HHI 2009
кор.рангов
Концентрация и перераспределение рынков
между продавцами: пиво (Euromonitor)
3500
1
3000
0.8
2500
0.6
2000
0.4
1500
0.2
1000
0
500
-0.2
0
-0.4
Германия Франция
Польша
Россия
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
Украина
HHI 2002
HHI 2009
кор.рангов
Концентрация и перераспределение рынков
между продавцами: мороженое (Euromonitor)
1400
1.2
1200
1
1000
0.8
800
0.6
600
0.4
400
0.2
200
0
0
Германия Франция
Польша
Россия
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
Украина
HHI 2002
HHI 2009
кор.рангов
Вход и выход (на 1000 организаций)
-150
-100
-50
0
50
100
150
всего
добыча
полезных
ископаемых
обрабатывающие
производства
пр-во пищевых
продуктов
текст и швейн
пр-во
деревообраб
ЦБП
пр-во нефтепрод
химическое прво
Вход 2004
Выход 2004
Вход 2010
Выход 2010
Вход 2006
Выход 2006
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
Вход 2008
Выход 2008
200
Вход и выход (на 1000 организаций)
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
металлург пр-во и мет изд
пр-во машин и оборудования
пр-во электрооборуд
пр-во трансп средств
строительство
опт. и розн. торговля; ремонт
автотр и др
гостиницы и рестораны
операции с недвиж. имуществом,
аренда и предоставление услуг
Вход 2004
Выход 2004
Вход 2010
Выход 2010
Вход 2006
Выход 2006
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
Вход 2008
Выход 2008
Измерение «результатов
конкуренции»: выводы
• Сравнительно легко измеримо
перераспределение рынка между продавцами
(дополнительное преимущество: комплемент
данным о концентрации)
• Измерение и интерпретация остальных
индикаторов либо требует высоких затрат
анализа, либо предполагает сохранение
методологии наблюдения на длительном
интервале
• Ограниченные возможности межстрановых
сопоставлений
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
ВЫВОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ОЦЕНОК
КОНКУРЕНЦИИ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
Показатели конкуренции и
конкурентная политика
1.
2.
3.
4.
Выводы об условиях и результатах конкуренции можно сделать
только на основе сравнительного анализа
Эффективная конкурентная политика, нацеленные на структурные
факторы конкуренции, должна иметь целью снижение барьеров
входа (и выхода-?)
Во-первых, активные методы конкурентной политики, во-вторых,
специфичные для отрасли методы конкурентной политики
Ослабление внимания к мерам конкурентной политики последние
десять лет во многих отраслях компенсировалось глобализацией:
российские [преимущественно потребительские] рынки
осваивались международными компаниями. На следующем этапе
жизненного цикла рынков их вход и соперничество между ними уже
не будут ключевыми факторами конкуренции.
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация
Спасибо за внимание!
Материалы для презентации подготовлены С.Головановой и
Н.Горейко
Устойчивое развитие российских
регионов: человек и модернизация