Тенденции развития страхования в РФ подготовила студентка 4 курса специальность – БУ, А и А Марусина Елена Васильевна преподаватель: Кукина Елена Евгеньевна, к.э.н. Содержание Участники Сравнение страховых компаний в 2011 и 2012 году Структура рынка Перестрахование Каналы продаж Надзор, устойчивость, финансовые показатели Тенденции: концентрация рынка; переход от экстенсивного роста к финансовому результату; цели и задачи развития страховой деятельности; итоги и перспективы; ожидаемые результаты Используемая литература Участники В 2012 году завершился процесс приведения уставных капиталов к требованиям Закона «Об организации страхового дела в РФ». Минимальный уставный капитал для медицинских страховщиков составляет 60 млн. рублей, для страховщиков жизни – 240 млн. рублей, для перестраховщиков - 480 млн. рублей, для компаний, не занимающихся страхованием жизни и перестрахованием – 120 млн. рублей. За год количество страховых компаний сократилось на 103. Сравнение страховых компаний в 2011 и 2012 году Количество страховых компаний по размеру уставного капитала на 31.12.2011 г. Количество страховых компаний по размеру уставного капитала на 31.12.2012 г. 60-120 млн. руб. 120-240 млн. руб. 145 15 240-480 млн. руб. 125 14 20 480-700 млн. руб. 700-1000 млн. руб. 136 68 120-240 млн. руб. 1000-2000 млн. руб. 11 240-480 млн. руб. более 2000 млн. руб. 17 480-700 млн. руб. менее 60 млн. руб. 15 140 60-120 млн. руб. 700-1000 млн. руб. 50 1000-2000 млн. руб. более 2000 млн. руб. 63 51 155 Структура рынка Ключевые показатели страхового рынка, 2010-2012 г. Год Страховые Страховые Коэфпремии Темп роста выплаты Темп роста фициент (млрд. (%) (млрд. (%) выплат (%) руб.) руб.) 2010 555,8 4,2 295,97 3,8 53,25 2011 665,02 19,65 303,76 2,63 45,68 2012 809,06 21,66 369,44 21,62 45,66 Структура рынка С 01 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования». Реформы в страховании сельскохозяйственных рисков проводились и ранее, но и нововведения 2012 года не смогли переломить негативную ситуацию: по данным Министерства сельского хозяйства, застраховано в 2 раза меньше посевных площадей, чем было запланировано. Недостаточное страховое покрытие и возможность получения поддержки со стороны государства при чрезвычайных ситуациях способствуют отказу от страховой защиты. Размер субсидий из федерального бюджета на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей по итогам 2012 года снижен почти на 1,5 млрд. рублей, так как эти субсидии выделяются при условии софинансирования из региональных бюджетов. Перестрахование Количество компаний, занимающихся входящим перестрахованием, за год сократилось со 140 до 114. При этом лидирующие позиции на перестраховочном рынке занимают не прямые перестраховщики (на них приходится 12,02 млрд. рублей из 42,31 млрд. рублей премий по входящему перестрахованию), а крупные федеральные страховщики. Они обладают достаточной облигаторной емкостью, опытом оценки рисков на российском рынке, большими возможностями по ретроцессии рисков в западные компании. На долю 10 крупнейших перестраховщиков приходится 47,83% премий (20,24 млрд. рублей). 4 компании из ТОП-10 перестраховщиков являются специализированными. ТОП-10 компаний по объему премий, принятых в перестрахование Компания Сумма премий по договорам, принятым в перестрахование, тыс.руб. Сумма выплат по договорам, принятым в перестрахование, тыс. руб. СОГАЗ 4 448 659 2 112 608 ИНГОССТРАХ 3 933 764 1 579 524 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 2 812 068 465 374 ЮНИТИ РЕ 1 548 223 495 989 РОСГОССТРАХ 1 458 804 139 629 ВОСТОК-АЛЬЯНС 1 327 665 133 309 МОСКВА-РЕ 1 284 543 899 225 СК ЭЙС 1 213 268 179 676 АНТАРЕС 1 106 624 271 706 1 103 394 135 845 ФИНАНСОВОЕ Доля специализированных перестраховщиков в премиях и выплатах по видам страхования 100 100100 90 81 80 70 60 48 50 40 51 53 50 49 45 37 35 34 31 30 25 22 Премии Выплаты 23 21 16 17 20 11 10 0 7 6 6 5 2 1 Каналы продаж Основными каналами продаж остаются прямой и агентский, в то же время наиболее активно развивающимся является банковский канал продаж. Агентские продажи наиболее распространены, средний размер комиссии составляет 16,6%. С помощью агентов заключается почти 70% договоров страхования имущества физических лиц, более половины договоров ОСАГО. Особенностью российского рынка является работа агентов без привязки к конкретному страховщику. Структура каналов продаж в 2012 году 12.59% 6.08% 35.26% Прямые продажи Агенты Страховые брокеры Интернет-продажи Банки Автосалоны Другие посредники 13.12% 0.20% 3.87% 28.87% Надзор, устойчивость, финансовые показатели Поскольку структура, финансирование, операционные процессы, возможности оценки рисков ФСФР не позволяют минимизировать риски невыполнения обязательств страховщиками и другими участниками финансового рынка, было принято решение о создании нового органа надзора – мегарегулятора, обязанности которого выполняет Банк России с 1 сентября 2013 года. Целью его создания является ужесточение регулирования страхового рынка, ускорение введения необходимых законодательных актов, повышение оперативности надзорных действий. Тенденции Концентрация рынка Концентрация рынка еще не достигла своего максимума и продолжает увеличиваться. 100 90 57.1 56.5 54.4 93.9 71.6 69.7 68.5 70 86.8 84.5 83.4 80 60 92.4 91.3 ТОП-10 50 ТОП-20 40 ТОП-50 ТОП-100 30 20 10 0 2010 год 2011 год 2012 год Изменение концентрации страхового рынка, % Переход от экстенсивного роста к финансовому результату С развитием рынка более значимой становится проблема повышения рентабельности страхового бизнеса. Существует определенный конфликт интересов между собственниками и топменеджерами. С одной стороны, компания должна увеличивать объем премий, с другой быть прибыльной. Если в течение нескольких предшествующих лет страховое общество было ориентировано на модель экстенсивного роста, что сопровождалось высоким уровнем РВД и «пограничной» достаточностью страховых резервов, то для перехода на экономически более эффективный путь достижения максимальной рентабельности придется изменять основные подходы к ведению бизнеса. Цели и задачи развития страховой деятельности в РФ до 2020 года Основной целью является комплексное содействие развитию страховой отрасли - превращению ее в стратегически значимый сектор экономики России, обеспечивающий: повышение экономической стабильности общества; повышение социальной защищенности граждан и снижение социальной напряженности в обществе путем проведения эффективной страховой защиты имущественных интересов граждан и хозяйствующих субъектов; привлечение инвестиционных ресурсов в экономику страны. Достижение поставленных целей возможно путем решения следующих задач: создание условий, обеспечивающих развитие добровольных видов страхования, взаимного страхования, микрострахования, способствующих повышению добросовестной конкуренции и повышению инвестиционной привлекательности; обеспечение баланса интересов между субъектами страхового дела и страхователями (выгодоприобретателями), выработка мер по повышению качества предоставляемых страховщиками услуг в целях защиты прав потребителей страховых услуг, повышение их ответственности при выборе и организации способов страховой защиты и исполнении условий договоров страхования, сокращение предпосылок для возникновения споров между страховщиками и потребителями их услуг, создание института страхового омбудсмена; расширение сферы деятельности участников и субъектов страхового дела при обеспечении гарантий защиты прав потребителей их услуг; повышение стабильности, надежности инфраструктуры страхового рынка, оперативности и эффективности его деятельности; обеспечение эффективного использования бюджетных средств на страхование; становление международного финансового центра в России. Основными условиями, позволяющими достичь поставленной цели и намеченных задач, являются: повышение уровня экономического и социального развития страны; эффективное нормативно-правовое регулирование страховой отрасли, совершенствование государственного страхового надзора, судебной системы и системы исполнения судебных решений; повышение социальной ответственности бизнеса за выполнение взятых обязательств. Итоги и перспективы Ныне действующая Стратегия развития страховой деятельности в РФ, принятая 22.07.2013 года № 1293-р, позволит модернизировать страховую отрасль в течение всего срока ее действия – до 2020 года. Для модернизации страхования необходимо принять ряд мер по основным направлениям: Совершенствование регулирования обязательного страхования Стимулирование развития добровольного страхования Расширение сферы деятельности субъектов страхового дела Развитие инфраструктуры страхового рынка Оптимизация системы управления рисками за счет бюджетных средств Развитие системы сельскохозяйственного страхования Повышение эффективности форм и методов государственного контроля и надзора за субъектами страхового дела и обеспечения их финансовой устойчивости Защита прав потребителей страховых услуг, повышение страховой культуры, популяризация страхования Усиление роли российского страхового рынка на международном уровне Ожидаемые результаты Контрольный показатель Доля страховых премий в валовом внутреннем продукте, % к ВВП (ОМС исключено) Объем совокупной страховой премии (без ОМС), млрд. руб. Доля страхования жизни в объеме совокупной страховой премии, % Доля добровольных видов страхования в объеме совокупной страховой премии, % Доля обязательных видов страхования в объеме совокупной страховой премии, % Объем страховых выплат, млрд. руб. Базовое значение (2011 год) Темпы прироста, % (от периода к периоду) 2014 2017 2020 1,2 42 53 35 663,7 76 95 61 5,2 43 33 20 83,3 -4 6 6 16,7 20 -25 -33 303,1 92 114 76 Реализация проекта позволит обеспечить переход страховой отрасли на интенсивный путь: повысить интерес к страхованию потенциальных клиентов, способствовать развитию здоровой конкуренции, многообразию страховых услуг по добровольным видам страхования (страхование жизни, медицинскому страхованию, страхованию имущества гражданской ответственности), совершенствованию практики обязательного страхования, расширить горизонты участия страховщиков и обществ взаимного страхования в новых направлениях деятельности, усилить роль страховой отрасли на финансовом рынке, в российской экономике и в обществе. Используемая литература www.consultant.ru – КонсультантПлюс (Распоряжение Правительства РФ от 22.07.2013 N 1293-р «Об утверждении Стратегии развития страховой деятельности в РФ до 2020 года») www.daily-finance.ru - ежедневный финансовый журнал www.ins.1prime.ru – прайм-страхование www.kpmg.com - вознаграждение за риск рынок страхования в России в 2013 году www.znay.ru – страховой информационный ресурс