Исследование предпочтений москвичей в области автокредитования

Исследование предпочтений москвичей в области автокредитования
Исполнитель: ООО «Бизнес-Рейтинг»
Подготовлено по результатам собственного количественного опроса (г.Москва)
27.06.2005
(с) Business Rating
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования
Содержание
1.
Описание исследования
1.1 Цели, задачи, методология
1.2 Как читать таблицы и графики
2. Резюме исследования
3. Результаты исследования
3.1 Характеристика респондентов по отношению к использованию кредита на покупку автомобиля
3.2 Характеристика респондентов, не собирающихся использовать кредит
3.2.1 Социальная и демографическая характеристика респондентов
3.2.2 Характеристика по причинам нежелания пользоваться кредитом
3.2.3 Характеристика по источнику привлечения средств на покупку автомобиля
- общее распределение
- характеристика по социально-демографическим параметрам
3.3 Характеристика респондентов, покупающих, либо заинтересованных в покупке автомобиля в кредит
3.3.1 Демографические параметры
3.3.2 Социально-экономические параметры
3.3.3 География проживания
3.3.4 Поведенческая характеристика
3.3.4.1 по предпочтению вида автомобиля, покупаемого в кредит
- отечественный/ импортный
- новый/ подержанный
- перекрестное распределение
- общее распределение и характеристика по социально-демографическим параметрам
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования
Содержание
3.3.4.2 по способу покупки в кредит
- общее распределение
- характеристика по социально-демографическим параметрам
- перекрестное распределение с видом предпочитаемого автомобиля
3.3.4.3 по месту покупки в кредит
- общее распределение
- характеристика по социально-демографическим параметрам
- перекрестное распределение с видом предпочитаемого автомобиля
3.3.4.4 по важности факторов при принятии решения
- при выборе банка (общее распределение и характеристика по социально-демографическим параметрам)
- при выборе кредитной программы (общее распределение и характеристика по социально-демографическим параметрам)
3.3.5 Предпочтения респондентов по видам кредитов
3.3.5.1 по валюте кредита
- общее распределение
- характеристика по социально-демографическим параметрам
3.3.5.2 по графику погашения кредита
- общее распределение
- характеристика по демографическим параметрам
3.3.5.3 по способу оплаты платежей
- общее распределение
- характеристика по социально-демографическим параметрам
3.4 Предпочтения респондентов по источникам информации
(общее распределение и характеристика по социально-демографическим параметрам)
3.4.1 Источники получения информации при выборе кредитных программ
3.4.2 Медиа-предпочтения респондентов
3.4.2.1 телевизионные каналы
3.4.2.2 радиостанции
3.4.2.3 периодические издания
3.4.2.4 пользование и частота выхода в Интернет
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования
Содержание
Приложения
Приложение 1. Анкета опроса
Таблицы и диаграммы, не вошедшие в основной отчет:
Приложение 2. Структура опрошенных респондентов
Приложение 3. Распределение «нелояльных к автокредиту» респондентов по сфере занятости
Приложение 4. Распределение ответов «нелояльных к автокредитованию» респондентов по причинам отказа от использования кредита
Приложение 5. Распределение ответов «не лояльных» к автокредитованию респондентов о способах приобретения автомобиля, в зависимости от
социально-демографических признаков
Приложение 5. Распределение ответов «не лояльных» к автокредитованию респондентов о способах приобретения автомобиля, в зависимости от
социально-демографических признаков
Приложение 6. Распределение «реальных и потенциальных пользователей автокредитованием» респондентов по сфере занятости
Приложение 7. Распределение ответов «реальных и потенциальных пользователей автокредитованием» респондентов о предпочтении вида
автомобиля, покупаемого в кредит, в зависимости от социально-демографических признаков
Приложение 8. Распределение предпочтений «реальных и потенциальных пользователей автокредитованием» по сценарию покупки в кредит, в
зависимости от социально-демографических признаков
Приложение 9. Распределение предпочтений «реальных и потенциальных пользователей автокредитованием» по сценарию покупки в кредит, в
зависимости от социально-демографических признаков
Приложение 10. Распределение предпочтений «реальных и потенциальных пользователей автокредитованием» респондентов по месту покупки в
кредит, в зависимости от социально-демографических признаков
Приложение 11. Распределение предпочтений «реальных и потенциальных пользователей автокредитованием» по валюте кредита, в зависимости
от социально-демографических признаков
Приложение 12. Распределение предпочтений «реальных и потенциальных пользователей автокредитованием» по графику погашения кредита, в
зависимости от социально-демографических признаков
Приложение 13. Распределение предпочтений «реальных и потенциальных пользователей автокредитованием» респондентов по способу оплаты
платежей, в зависимости от социально-демографических признаков
Приложение 14. Распределение наиболее важных факторов при выборе банка, в зависимости от социально-демографических признаков
Приложение 15. Распределение наименее важных факторов при выборе банка, в зависимости от социально-демографических признаков
Приложение 16. Распределение наиболее важных факторов при выборе кредитной программы, в зависимости от социально-демографических
признаков
Приложение 17. Распределение наименее важных факторов при выборе кредитной программы, в зависимости от социально-демографических
признаков
Приложение 18. Распределение предпочитаемых источников информации при выборе кредитной программы, в зависимости от социальнодемографических признаков
Приложение 19. СМИ-предпочтения респондентов, в зависимости от социально-демографических признаков
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования
Описание исследования
Методология исследования:
Цель исследования:
Исследование проводилось с целью определения характеристик
потребительского поведения и потребительских предпочтений
москвичей в области автокредитования.
Задачи исследования:
• Определить
профиль
демографический
и
социально-экономический
• Рассмотреть сегменты в зависимости от географии проживания
• Проанализировать реальных и потенциальных пользователей
автокредитования:
- по предпочтению вида автомобиля, покупаемого в кредит
- по предпочтению способа покупки в кредит
- по предпочтению места покупки в кредит
- по важности факторов при принятии решения при выборе
банка и при выборе кредитной программы
•Проанализировать
предпочтения
респондентов
по
предпочитаемым видам кредитов (по валюте кредита, по
графику погашения кредита, по способу оплаты платежей)
• Выявить
предпочтения
информации
респондентов
по
источникам
Период проведения полевых работ: апрель-июнь 2005 г.
Территория сбора данных – Москва
Объем выборки – 393 чел., в том числе 269 чел., лояльных
к автокредитованию. Респонденты – жители Москвы и
ближайшего Подмосковья старше 18 лет.
Опрос
проводился
методом
face-to-face
по
структурированной анкете на выставках различной тематики, в
т.ч. посвященных вопросам кредитования (Экспоцентр, ВВЦ,
Выставочный комплекс в Сокольниках), в бизнес-центрах, в
торговых центрах, парках и центральных улицах г. Москвы,
автосервисах, около ряда фитнес-центров в центре города.
Сбор данных производился в различное время суток и
различные дни недели, включая выходные. Выборка частично
формировалась по методу «снежного кома». Средняя
продолжительность интервью – 10 минут.
Выборка
направленная
(нерепрезентативная).
Респонденты отбирались на основе отношения к вопросу
автомобильного кредитования (в целевую выборку – 269 чел. попали лояльные к покупке автомобиля в кредит респонденты,
которые либо заинтересованы в покупке автомобиля в кредит,
либо покупали автомобиль в кредит в ближайшее время). Под
«покупкой автомобиля в кредит» подразумевается взятие
целевого кредита на покупку автомобиля (предлагаемый в
банках и автосалонах) или средств «потребительского» кредита
на покупку автомобиля (предлагаемый в банках).
В сборе данных участвовало более 20 интервьюеров.
Производился 100% визуальный контроль анкет, проверка
данных на правильность заполнения, контроль на местах
опроса, осуществляемый супервайзерами, а также 20%
телефонный
контроль
заполненных
анкет
штатными
сотрудниками агентства.
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования
Некоторые результаты исследования
• Среди респондентов, пользующихся, либо собирающихся пользоваться автокредитованием (269 чел.), 70% составляют
мужчины, соответственно, 55% респондентов состоят в браке. 66% находятся в возрасте до 34 лет, доля «лояльной» к
автокредитованию аудитории снижается после 35 лет, и практически «сходит на нет» после 45 лет. Самый
распространенный род занятий – специалист – 52% респондентов, которые предпочитают гораздо чаще пользоваться
кредитом, чем, к примеру, руководители.
• Большая часть (70%) заинтересованных в кредите респондентов (или покупавших автомобиль в кредит в ближайшее
время) покупали, либо собираются приобрести в кредит иномарку. 28% предпочитают отечественные автомобили.
Купить новый автомобиль предпочитают 63% респондентов, 32% - подержанный. В целом, результаты опроса
подтверждают, что интерес к новым автомобилям и иномаркам увеличивается с ростом благосостояния, т.к. возраст и
социальный статус тесно связаны с этим показателям.
• Главные источники информации при выборе кредитных программ - рекомендации друзей, знакомых и коллег, а так же
(назывались немного реже) консультации сотрудников банка. Для женщин рекомендации знакомых имеют больше
значения, чем для мужчин, а мужчины чаще пользуются поиском информации в Интернете и информацией в
автосалонах.
• 51% респондентов, заинтересованных в кредите на покупку автомобиля, ежедневно пользуются Интернетом, в т.ч.
20% заходит в Интернет несколько раз в день и чаще. Самые редкие посетители Интернета - это люди старше 45 лет.
• К группе респондентов, не заинтересованных в кредите на покупку автомобиля и не покупавших автомобиль в кредит
(124 чел.), чаще относятся респонденты старше 35 лет, с высшим образованием, специалисты (по социальному
статусу), руководители. Основные причины, по которым респонденты отказываются от покупки автомобиля в кредит –
это наличие собственных средств на покупку автомобиля, не устраивают условия предоставления кредита (в т.ч.
нежелание переплачивать проценты банку), нежелание быть должником кого-либо. Собственное нестабильно
финансовое положение назвали только 6% не заинтересованных в кредите и не покупавших автомобиль в кредит
опрошенных.
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования
О компании
«Решающий фактор успеха в бизнесе – эффективное применение достоверной информации»
Агентство «Бизнес-Рейтинг» было создано для объективной оценки деятельности российских предприятий и
исследования различных секторов российского рынка. Цель работы нашей компании – предоставление
независимой, объективной и профессиональной информации. Главным принципом нашей работы является
прозрачность цен и их приемлемость для обеих сторон.
Мы проводим маркетинговые исследования как по собственной инициативе, так и по индивидуальному заказу
(«под ключ» с соблюдением прав эксклюзивности для Заказчика). Качественные и количественные исследования,
комплексные проекты, экспресс-консалтинг:
Анализ рынка
Анализ потенциала вывода на рынок нового продукта/услуги
Исследования товара и уровня сервиса
Анализ потребительских предпочтений в различных сферах
Изучение профиля целевой группы
Тестирование рекламы и POS-материалов
Brand-tracking
B2B – исследования
Индивидуальный подход к Заказчику и вовлеченность его в проект позволяют гибко и результативно подойти
к поставленным задачам и получить необходимую информацию в кратчайшие сроки по конкурентным
ценам.
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования
О компании
Мы уже провели исследования в следующих сферах:
Спорт, фитнес, спортивное питание
Индустрия красоты
Туризм и отдых
Частная медицинская помощь
Фармацевтические препараты
Страхование, кредитование
Автомобильные предпочтения
Продукты быстрого приготовления
Хлебобулочные изделия
Молочные продукты
Продукты детского питания
Средства по уходу за ребенком
Мы гибко подходим к работе и предлагаем Вам следующие варианты сотрудничества:
Заказать нам маркетинговое исследование «под ключ» (эксклюзивный проект)
Заказать нам часть работ, связанных с проектом (разработка дизайна исследования, «поле»)
Поучаствовать в совместном исследовании (снизив бюджет исследования в несколько раз)
Воспользоваться нашими готовыми отчетами
Заказать нам маркетинговое исследование без прав эксклюзивности
Мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству с нашими клиентами и они отвечают нам взаимностью!
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования
О компании
Мы готовы осуществить проект следующими методами:
Личные интервью на дому у респондента
Опросы в местах продаж
Уличные опросы
Тестирование концепций/продуктов («hall-test», «home-test»)
Телефонные опросы
Анкеты для самозаполнения (в местах продаж/оказания услуг и т.д.)
Интернет-опросы
Фокус - группы
Глубинные интервью
Анализ мнений экспертов (личные, телефонные, e-mail)
Корпоративные опросы (личные и телефонные)
Аудит розничной торговли
Мониторинг цен, ассортимента и условий работы конкурентов (в т.ч. «таинственный покупатель»)
Исследования вторичной информации
Со стороны заказчика возможен контроль на всех этапах работы. Мы гарантируем обеспечение конфиденциальности
собранной информации, соблюдение международных стандартов при реализации маркетингового исследования и всех
норм международного кодекса проведения социологических и маркетинговых исследований ESOMAR.
Вы можете отправить нам запрос на разработку индивидуальной программы маркетингового исследования.