Пути развития российской аптечной системы »

реклама
Пути развития российской
аптечной системы
Н. Беспалов, руководитель отдела рейтинговых проектов ЦМИ «Фармэксперт»
Объем российского фармацевтического рынка
в 2003-2006гг.
(млрд. долл. США, цены потребителя с учётом НДС)
5,5 млрд $
+ 18%
6,35 млрд $
+ 15,5 %
Объем программы ДЛО =
принятые к оплате рецепты
за 2006 год
5080
4400
8,4 млрд $
+ 32 %
+78,5%
6700
+20%
1500
+7%
5570
1270
1400
2003
2004
2005
Расчеты ЦМИ «Фармэксперт»
2500
1400
1100
Госпитальный сегмент
10,7 млрд $
+27,4 %
Коммерческий сегмент
2006
ДЛО
Инфраструктура розничного
фармацевтического рынка России
в 2003 – 2006 гг., тыс. ед.
40,0
21,6
2003
35,0
34,0
33,5
21,9
2004
Аптеки и аптечные пункты
22,5
2005
Аптечные киоски
24,0
2006
Доля аптечных сетей на розничном рынке
в стоимостном выражении
Ускорение процессов
консолидации
Объединение
государственных аптек
60%
52%
43%
35%
25%
18%
2002
20%
2003
Расчеты ЦМИ «Фармэксперт»
2004
2005
2006
2007*
2008*
*прогноз
Основные силы, влияющие на структуру
розничного фармацевтического рынка России
ИНВЕСТОРЫ
ДИСТРИБЬЮТОРЫ
ГОСУДАРСТВО
ИНОСТРАННЫЕ
КОМПАНИИ
МЕЛКИЙ И
СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Крупнейшие по обороту государственные
аптечные сети в 2006 г.
ГОСУДАРСТВО
494
405
240
145
162
161
130
86
54
Мособлфармация
Столичные аптеки
Губернские аптеки
Оборот в 2006 г., млн. USD
Липецкфармация
Количество точек в сети
45
Фармация, Тюмень
Аптечные сети интегрированные
в структуру фармацевтических дистрибьюторов
ДИСТРИБЬЮТОРЫ
О3
146
Ригла
490
Роста
Радуга
168
Биотэк
Биотэк
238
Катрен
Ермак
15
Аптека Холдинг
Моя любимая аптека
9
Морон
Старый лекарь
104
Генезис
Первая помощь
114
Протек
Инвесторы в структуре
розничного сектора российского фарм. рынка
ИНВЕСТОРЫ
- В ожидании выхода на рынок крупных иностранных игроков
владельцы аптечных сетей будут заинтересованы в
дополнительных инвестициях в предприятия, активном росте,
региональной экспансии
- Можно прогнозировать увеличение активности
фармацевтических компаний на финансовом рынке, активный
рост без привлечения дополнительных средств не возможен
- В ближайшие 3-4 года интерес к отрасли будут проявлять как
стратегические, так и портфельные инвесторы
- Возможен рост интереса западных портфельных инвесторов к
российскому розничному рынку
Интересы крупных иностранных
компаний в России
Американцы
Европейцы
ИНОСТРАННЫЕ
КОМПАНИИ
развивает аптечную сеть «Радуга»
развивает аптечную сеть, участвует
в тендерах на покупку аптечных сетей
участвует в тендерах
на покупку аптечных сетей
в России пока не представлены
Перспективы развития отдельных
аптечных учреждений
МЕЛКИЙ И
СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Угрозы
- Поглощение более
сильными игроками
- Ценовая конкуренция с
аптечными сетями
- Финансовая
неустойчивость
- Введение
законодательных
ограничений
Возможности
- Специализация по
ассортиментному
принципу
- Географическая
доступность
- Покупка франшизы
крупной аптечной сети
- Эмоциональный
маркетинг
- Индивидуальный подход
к клиенту
- Быстрое реагирование на
запрос рынка
www.pharmexpert.ru
Скачать