KREDISOFT – Арт-дизайн студия тел: 093 147-79-70, 044 223-49-01, kredisov@mail.ru, Skype: kredisov X Master 2.0 Работа с клиентами ВНИМАНИЕ!!! Система работает в тестовом режиме, при наличии Каких-либо сбоев, глюков и проблем обращайтесь по контактам, приведенным вверху страницы. X-Master 2.0 KREDISOFT – Арт-дизайн студия тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70 www.kredisoft.com, Skype: kredisov Введение Работа с клиентами – это поиск, создание, изменение данных о клиенте в БД X-Master, можно разбить на категории: •создание анкетных профайлов клиентов •добавление имейлов клиентов в группы рассылок •создание договоров клиентов •прикрепление файлов к анкетам и договорам клиентов •создание заметок по клиенту X-Master 2.0 KREDISOFT – Арт-дизайн студия тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70 www.kredisoft.com, Skype: kredisov Создание анкет и договоров Находим на Десктопе иконку КЛИЕНТЫ а в ней еще один ярлык Клиенты, кликаем на нем: Появляется следующее большое окно КЛИЕНТЫ Привыкните к тому что это окно – основной ваш Инструмент X-Master 2.0 KREDISOFT – Арт-дизайн студия тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70 www.kredisoft.com, Skype: kredisov Условно это окно можно разбить на элементы: Слева – панель поиска и навигации, в центре – результат выборки X-Master 2.0 KREDISOFT – Арт-дизайн студия тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70 www.kredisoft.com, Skype: kredisov Навигация по клиентам может быть следующей: Простой поиск с заданием критериев отбора Группировка клиентов по сезонам и программам Прочие фильтры (дни рождения, отчеты) Для этих целей служат закладки вверхк панели навигации: Искать По агентам Дни рождения Следует учесть, что база X-Master работает по следующему принципу,т.е. найдя нужного вам клиента, вы увидите всю сводную информацию когда-либо введенную в базе для него: все анкеты, все договора, все заметки, файлы и т.д. X-Master 2.0 KREDISOFT – Арт-дизайн студия тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70 www.kredisoft.com, Email: kredisoft@mail.ru Работа менеджера по созданию клиента состоит из следующих этапов: Поиск информации о клиенте в базе по ключевым полям – имейл, телефон При отсутствии такого – создание новой анкеты/опроса по клиенту, указывая максимально всю контактную информацию Добавление новосозданного клиента в группу рассылок (уже созданную или новую, если это необходимо) Создание заметок после любого контакта с клиентом (телефонный разговор, встреча, сторонняя ссылочная информация) Прикрепление файлов к профайлу клиента (сканы документов, фото, формы, другие электронные файлы) Создание договоров с указанием сезона, типа программы, страны назначения и внесения всей необходимой информации X-Master 2.0 KREDISOFT – Арт-дизайн студия тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70 www.kredisoft.com, Skype: kredisov Наиболее часто используемая навигация – поиск клиента по фамилии (можно использовать как украинский регистр так и английский) X-Master 2.0 KREDISOFT – Арт-дизайн студия тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70 www.kredisoft.com, Skype: kredisov Если клиент не найден и окно результатов поиска пустое, необходимо создать клиента с помощью кнопки на верхнем тулбаре и выбором пункта выпадающего меню Новый Клиент: Пункт БазоваяФорма используется при быстром создании, когда известна минимальная информация о клиенте. X-Master 2.0 KREDISOFT – Арт-дизайн студия тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70 www.kredisoft.com, Skype: kredisov В следующем появившеся окне необходимо максимально полно и точно заполнить все требуемые поля: Сотрудник, Программа, Сезон, Состояние и часть необходимых анкетных данных После выбора всех необходимых данных нажимаем кнопку Продолжить X-Master 2.0 В новом окне вводим данные о клиенте на всех закладках: Общие Паспорта Контакты Родственники Анкета KREDISOFT – Арт-дизайн студия тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70 www.kredisoft.com, Skype: kredisov X-Master 2.0 KREDISOFT – Арт-дизайн студия тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70 www.kredisoft.com, Skype: kredisov После создания клиента он появится в панели результатов поиска. Двойной клик на нем открывает карточку клиента, где содержится вся сводная информация о нем. Следует заметить что в панели результатов тоже присутствует сводная информация о клиенте, а именно – КоличествоДоговоров, ПривязанныхФайлов, СозданныхЗаметок, Авиабилетов… X-Master 2.0 KREDISOFT – Арт-дизайн студия тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70 www.kredisoft.com, Skype: kredisov Обязательным моментом является связывание клиента с группой рассылок. Для этого, выбрав необходимого клиента, нажимаем на верхнем тулбаре кнопку Связать-ГруппуРассылокВыбранныеЗаписи. Далее в появившемся диалоге необходимо отметить те группы рассылок в которые необходимо занести имейл клиента. X-Master 2.0 Карточка клиента – это сборка всей информации о клиенте его анкеты, договора, личная фотография. Также вы можете делать следующие операции здесь: В черный список Аннулирование Удаление KREDISOFT – Арт-дизайн студия тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70 www.kredisoft.com, Skype: kredisov X-Master 2.0 KREDISOFT – Арт-дизайн студия тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70 www.kredisoft.com, Skype: kredisov Для создания нового договора для конкретной анкеты (!) выберите эту анкету и в нижней части панели нажмите НовыйДоговор, а в следующем окне проверьте основные параметры договора: Агент, Программа, Сезон, СтранаНазначения